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las 500 empresas más grandes de antioquia desempeño estructural

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las 500 empresas más grandes de antioquia desempeño estructural
13
LAS 500 EMPRESAS
MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA
DESEMPEÑO ESTRUCTURAL
DE LA INDUSTRIA EN ANTIOQUIA
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
JUNTA DIRECTIVA 2015-2018
REVISTA ANTIOQUEÑA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO – RAED
Una publicación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Edición N.° 13 – Enero de 2016
Presidenta Ejecutiva
Lina Vélez de Nicholls
Vicepresidente Planeación y Desarrollo
Jaime Echeverri Chavarriaga
Equipo técnico:
Jefe Investigaciones Económicas
Olga María Ospina Trejos
Representantes de los comerciantes
Principales
Suplentes
Gabriel Harry Hinestroza
Carlos Mario Gaviria Quintero
Carlos Eduardo Loaiza Ortiz
Martha Cecilia Russi Corredor
Ignacio Amariles Valencia
Ignacio Restrepo Restrepo
Juan Manuel Gómez Roldán
Mauricio Vélez Cadavid
Raúl Mario Echeverri Duque
Diego Fernando Restrepo Echavarría
Profesional Investigaciones Económicas
Alina Patricia Londoño Osorio
Carlos Andres Pineda Osorio
Iván Darío Mejia Arroyave
Asistente Investigaciones Económicas
Humberto Álvarez Hincapié
Alejandro Restrepo Vélez
Carlos Mario Uribe Mejía
Ramón Enrique Gómez Giraldo
Jaime Alberto Baena Toro
Coordinación Editorial
Vicepresidencia de Comunicaciones Corporativas
Edición y Diagramación
Tragaluz Editores
ISSN: 2248-4329
Los contenidos de esta publicación son propiedad
de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,
su reproducción total o parcial sin autorización expresa
del titular está prohibida. Todos los derechos reservados ©.
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Calle 53 No. 45-77
Representantes del Gobierno Nacional
Principales
Suplentes
Carlos Gilberto Uribe Correa
Juan Martín González de Bedout
Rodrigo Puyo Vasco
Juan Felipe Montoya Calle
Tulio Enrique Gómez Tapias
Ana Cristina Bernal Pérez
Luis Fernando Hoyos Giraldo
Juan Camilo Ramírez López
Presidente
Gabriel Harry Hinestroza
Primer Vicepresidente
Luis Fernando Hoyos Giraldo
Segundo Vicepresidente
Raúl Mario Echeverri Duque
Presidenta Ejecutiva
Lina Vélez de Nicholls
PRESENTACIÓN
5
LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA
INTRODUCCIÓN
1.
LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL
2.
LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA:
DESEMPEÑO RECIENTE
6
7
8
16
2.1.
Contexto: comportamiento de la economía de Antioquia en 2014
16
19
2.2. Las 500 empresas más grandes de Antioquia por ingresos 2.2.1.
Datos generales
2.2.2.
Las más grandes de Antioquia en 2014 según sectores
en el período 2010-2014
19
24
COMENTARIOS FINALES
42
ANEXO 1
Listado de las 500 empresas más grandes de Antioquia y sus principales variables
44
DESEMPEÑO ESTRUCTURAL
DE LA INDUSTRIA EN ANTIOQUIA
INTRODUCCIÓN
1.
70
71
LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
72
LAS DINÁMICAS INDUSTRIALES DE ANTIOQUIA
EN EL CONTEXTO NACIONAL EN EL PERÍODO 2000-2013
75
3.
ESTRUCTURA EXPORTADORA DE ANTIOQUIA
96
2.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
99
BIBLIOGRAFÍA
101
ANEXO 1
Clasificación de industrias manufactureras por grupo tecnológico
103
PRESENTACIÓN
La Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo es un medio institucional donde se analiza la realidad económica del
departamento en sus aspectos coyunturales y estructurales. En esta edición se presentan dos artículos: “Las 500
empresas más grandes de Antioquia” y “Desempeño estructural de la industria en Antioquia”.
El primer artículo presenta la importancia de la gran
empresa en la economía antioqueña y su impacto en la
creación de riqueza, generación de empleo e internacionalización de la región. Este informe profundiza en las 500 empresas más grandes de Antioquia (que reportan información
a la Superintendencia de Sociedades) a partir del análisis
de la evolución de los principales indicadores financieros;
se muestra de manera sectorial, incluyendo los rankings de
las mejores empresas en cada sector.
Dicho análisis permite evidenciar las dinámicas de estas
grandes corporaciones y las posibilidades de encadenamiento
y de nuevos modelos de negocio que permitirían transferir
prácticas y experiencias a empresas de menor tamaño impactando positivamente el desempeño de la región.
El segundo artículo presenta la evolución del sector industrial antioqueño en el período 2000-2013, en el contexto
de desarrollo industrial internacional para determinar el grado de avance hacia actividades de mayor desarrollo tecnológico y de mayor impacto en el nivel de ingreso.
El análisis da una perspectiva general de la transformación del sector en el marco de las tendencias del país y del
mundo; se profundiza, además, con análisis subsectoriales a partir de las variables productividad, salarios, nivel de
ocupación, participación en el valor agregado y participación en el empleo para facilitar el diseño de políticas específicas que se orienten a las actividades de mayor impacto
en el desarrollo.
LINA VÉLEZ DE NICHOLLS
Presidenta Ejecutiva
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
▶ VOLVER AL CONTENIDO
5
LAS 500 EMPRESAS
MÁS GRANDES
DE ANTIOQUIA
INTRODUCCIÓN
1Escrito por Olga María Ospina
Trejos, jefe de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia.
2Para realizar el análisis comparativo fue necesario tomar
como base las sociedades
que reportaron información
financiera en los cuatro años
analizados, es decir, se utilizó
una muestra homogénea.
Para alcanzar un crecimiento sostenible que garantice la creación de empleos de calidad y la generación
de bienestar y riqueza, las regiones tienen que ocuparse del crecimiento y calidad de su base empresarial. Se requieren firmas con capacidad para insertarse en los mercados, generar valor, ofrecer más
y mejores bienes y servicios, e interactuar con otras
empresas bajo distintos arreglos productivos.
Las grandes empresas constituyen un activo fundamental para la promoción del desarrollo empresarial y la especialización productiva del territorio.
La presencia de estas en la región favorece la introducción de nuevas dinámicas al sistema productivo
regional y la creación de redes de negocios y de proveedores que vinculan a empresas de menor tamaño.
Para tener un referente del peso y la importancia
que tienen las grandes empresas en Antioquia, este
informe presenta la evolución de los principales indicadores financieros de las 500 más grandes del
Departamento en el período 2010-20142. Estas empresas fueron seleccionadas de una base total de
3.754 compañías de la región que reportan información financiera a la Superintendencia de Sociedades
y fueron ordenadas según los ingresos operacionales registrados en 2014.
El análisis de las 500 más grandes de Antioquia
pretende evidenciar la importancia de la gran empresa en la economía regional, así como su aporte
a las dinámicas de creación de riqueza, generación
de empleo e internacionalización de la región. En el
primer capítulo de este informe se presentan una caracterización de las grandes empresas de Antioquia
y un análisis de su peso en las dinámicas económicas y empresariales de la región. En el capítulo dos
se presentan los resultados de las 500 empresas
más grandes del departamento en 2014 de acuerdo
con la información de la Superintendencia de Sociedades, así como el desempeño sectorial de estas en
el período 2010-2014.
Por último, como anexo a este informe se pone a
disposición del lector el listado completo de las 500
empresas más grandes de Antioquia con las variables: ranking, activos (2014), pasivos (2014), patrimonio (2014), ingresos operacionales (2014), variación
en ingresos operacionales (2014 / 2013), utilidad neta
(2014) y variación de la utilidad neta (2014 / 2013).
▶ VOLVER AL CONTENIDO
7
1
LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL
En Antioquia existen 1.030 empresas grandes, que
representan 0,73 % del total de firmas de la región
y 92 % de los activos ($ 390 billones). El 55 % de
GRÁFICA 1
aquellas se concentra en cuatro sectores: comercio,
industria, servicios financieros y construcción.
Grandes empresas según actividad económica
1,6 %
2,2 %
3,1 %
1,4 % 3,4 %
3,4 %
16,5 %
3,9 %
3,9 %
14,7 %
5,3 %
5,4 %
8,9 %
13,9 %
Comercio
Industrias manufactureras
Actividades financieras y de seguros
Construcción
Actividades inmobiliarias
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Transporte y almacenamiento
Actividades y servicios administrativos y de apoyo
Actividades de atención de la salud humana
Explotación de minas y canteras
Alojamiento y siervicios de comida
Información y comunicaciones
Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Resto de actividades
12,3 %
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Estudios Económicos.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
8
▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL
ARTÍCULO 1
Son pocas las nuevas empresas grandes que
se constituyen año tras año; incluso hay años en
los que no se crea ninguna. Sin embargo, estas representan en promedio 52 % de la inversión anual
en sociedades (Gráfica 2). Entre 2010 y 2014 se
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
constituyeron solo 13 en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En
igual período, la inversión neta realizada por este
tipo de empresas fue de $ 503 mil millones promedio anual.
▶ 03
GRÁFICA 2
Inversión neta en sociedades según tamaño
800.000.000
700.000.000
Miles de pesos
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
2010
Micro
Pequeña
2011
Mediana
2012
2013
2014
Grande
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
9
▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL
ARTÍCULO 1
Las empresas grandes representan 57 % de la
producción bruta y 65,4 % del valor agregado de la
industria manufacturera; además, generan alrededor
de 163 mil puestos de trabajo en dicho sector (48 %
del empleo industrial) (Gráfica 3). No obstante, dichas
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
participaciones se han reducido paulatinamente en la
última década. En el caso del sector comercio, se
estima que las grandes empresas representan 48 %
del empleo generado y 45 % de su valor agregado.
▶ 03
GRÁFICA 3
Participación de la gran empresa en la industria manufacturera antioqueña
80 %
68,3 %
70 %
60 %
56,4 %
60,3 %
71,9 %
68,9 %
59,8 %
52,1 %
53,0 %
73,0 %
68,0 %
65,4%
57,0 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Personal ocupado
2000
2005
2010
Producción bruta
Valor agregado
2013
Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 2013.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
10
▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL
ARTÍCULO 1
Las empresas grandes en Antioquia lideran los
procesos de internacionalización de la región: de
las nueve empresas multilatinas3 con que cuenta el
país, seis son de Antioquia (Tabla 1). Este grupo de
empresas registró ventas en 2014 por USD 24.387
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
TABLA 1
Empresas multilatinas de Antioquia
Grupo
Sura
Interconexión
Eléctrica S. A.
Grupo
Argos
Grupo
Nutresa
Bancolombia
Grupo
EPM
Sector
financiero
Energía
eléctrica
Cemento
Alimentos
Sector
financiero
Multisector
Ranking 2015
24
26
42
44
63
65
Ranking 2014
54
28
62
41
93
70
5.519,4
1.628
3.728,2
3.216,5
5.432,2
4.862,7
30,2
54,6
42,4
34,7
24,1
33,5
29.951
3.946
8.974
38.796
34.309
10.025
Empresa
Datos significativos
Sector
3Una MULTILATINA es una
empresa de origen y capitales latinoamericanos, con
ventas anuales consolidadas
mayores a USD 250 millones,
con al menos dos operaciones relevantes (en términos
de volúmenes de ventas y de
empleados) en el extranjero
y casa matriz en un país de
la región (AméricaEconomía
Intelligence).
Dimensiones
▶ 03
millones, de los que 34 % fueron ventas en el exterior, y utilidades por USD 3.180 millones. Las multilatinas antioqueñas emplearon en 2014 a 126 mil
personas; 38 % de aquellas operaba fuera del país.
Ventas 2014
Empleados
2014
Total millones USD
% en el exterior
Total
64
64,7
47,1
31,9
25,6
12,6
N.O de países
8
7
7
14
10
8
N.O de regiones
3
2
3
4
2
3
13,3
15,3
4,3
5,9
14,4
21,9
% en el exterior
Margen neto
% inversión en el extranjero
30,7
ND
ND
45
ND
9,4
Fuerza comercial
41,9
58,9
51
44,2
36,6
44,3
Empleados en el exterior
72,1
72,7
53,1
35,9
28,8
41,2
Cobertura geográfica
Expansión
ÍNDICE MULTILATINO
45
41,2
45
62,2
49
45
91,1
73,1
74,1
82,4
82,7
89,6
64,8
63,1
57,3
57,2
51
50,5
Fuente: AméricaEconomía.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
11
▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL
ARTÍCULO 1
Las empresas mejor calificadas en el ranking de
las multilatinas en 2015 fueron Grupo Sura e ISA.
De estas se destaca su expansión, expresada en
las ventas realizadas en el exterior, la variación en
el número de países en los que tienen presencia y el
porcentaje de inversión en el extranjero; así como el
total de empleados que trabajan por fuera del país.
De otro lado, las empresas que más avanzaron en el
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
TABLA 2
ranking fueron Bancolombia y Grupo Sura, que ascendieron 30 posiciones en el último año.
En relación con la actividad exportadora, las grandes empresas representaron en el último año 80 %
del valor total de las exportaciones de Antioquia y
20 % del total de empresas exportadoras. De dicho
grupo, solo 15 empresas explicaron 45 % de las exportaciones del departamento (Tabla 2).
Las principales empresas grandes exportadoras de Antioquia
Exportaciones
2013 (USD)
Razón social
Exportaciones
2014 (USD)
Var. 2014/2013
% en exportaciones
de Antioquia 2014
C. I. J. Gutiérrez y Cía. S. A.
543.952.406,00
722.825.020,00
32,9 %
14,1 %
C. I. Unión de Bananeros de Urabá S. A.
212.624.519,09
338.468.756,03
59,2 %
6,6 %
Comercializadora Internacional de Metales Preciosos de Colombia
250.107.465,20
204.311.739,06
-18,3 %
4,0 %
Mineros S. A.
164.033.414,80
146.178.610,00
-10,9 %
2,9 %
Comercializadora Internacional Banacol de Colombia S. A.
153.597.376,08
118.658.980,62
-22,7 %
2,3 %
Industria Colombiana de Café S. A. S.
112.289.151,12
106.841.257,07
-4,9 %
2,1 %
37.267.652,99
102.336.584,61
174,6 %
2,0 %
Isagen S. A. E. S. P.
XM Compañía de Expertos en Mercados S. A. E. S. P.
65.893.373,00
98.378.048,00
49,3 %
1,9 %
Cristalería Peldar S. A.
51.514.730,57
79.872.992,45
55,0 %
1,6 %
Enka de Colombia S. A.
50.343.008,74
79.130.866,34
57,2 %
1,5 %
Productos Familia S. A.
65.629.181,86
65.020.399,05
-0,9 %
1,3 %
Hojalata y Laminados S. A. Holasa
56.175.143,51
61.738.988,25
9,9 %
1,2 %
Comercializadora Internacional Jeans S. A.
57.862.910,39
57.321.879,85
-0,9 %
1,1 %
Sociedad de Comercialización Internacional Bananaf
60.741.801,51
56.245.457,61
-7,4 %
1,1 %
45.841.806,06
53.901.607,27
17,6 %
1,1 %
Subtotal
Sociedad de Comercialización Internacional Leonisa S. A.
1.927.873.940,92
2.291.231.186,21
18,8 %
44,8 %
Total exportaciones de Antioquia
5.830.160.263,66
5.109.697.371,34
-12,4 %
100,0 %
Fuente: DANE. Cálculo: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
12
▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL
ARTÍCULO 1
Mientras que en Antioquia del total de empresas registradas solo 0,7 % vende en el extranjero,
en el caso específico de las grandes empresas este
porcentaje asciende a 21 %. Esto se explica por las
mejores condiciones técnicas y financieras de las
empresas grandes para la inserción en los mercados
internacionales frente a empresas de menor tamaño.
Los montos exportados por la región presentan
una alta concentración en las empresas exportadoras
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
GRÁFICA 4
con mayor experiencia en los mercados internacionales, lo que a su vez se relaciona con el mayor tamaño de las empresas. Entre 2005 y 2014, 75 % de las
empresas grandes exportadoras reportaron ventas al
exterior durante los diez años consecutivos (Gráfica
4), y las ventas de este grupo de empresas representaron 66,7 % de las exportaciones totales.
Empresas exportadoras grandes de Antioquia según total de años exportando 2005-2014
No. empresas exportadoras
200
153
150
100
50
0
7
9
9
5
9
6
3
6
9
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
Total años en los que exportó
Fuente: DANE.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, a partir de cruce con el Registro Único Empresarial y Social (RUES).
▶ VOLVER AL CONTENIDO
13
▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
4En 2014, las exportaciones
de oro realizadas por las
grandes empresas a Estados
Unidos y Suiza ascendieron
a USD 1.085 millones, y
representaron cerca de 26 %
de las exportaciones totales
de las grandes empresas
antioqueñas.
GRÁFICA 5
Según productos, cerca del 50 % de las exportaciones de las grandes empresas (sin considerar
las exportaciones de oro4) se concentran en cuatro
grupos: banano, energía eléctrica, plásticos y confecciones (Gráfica 5).
Principales productos exportados por las grandes empresas antioqueñas
Banano y plátano
Energía eléctrica
Materias plásticas y sus manufacturas
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
Vidiro y manufacturas de vidrio
Preparaciones alimenticias diversas
Prendas y complementos de vestir de punto
Café, té, yerba mate y especias
Papel y cartón
Fundición, hierro y acero
Aceites esenciales y resinoides
Manufacturas diversas
Máquinas y aparatos mecánicos
Pieles y cueros
Extractos curtientes o tintóreos
Plantas vivas y productos de la floricultura
Máquinas, aparatos y material eléctrico
0
511
201
164
130
97
77
72
69
65
64
53
53
51
47
45
42
31
100
200
300
400
500
600
Valor exportado en 2014 (USD millones)
(Se excluyen las exportaciones de oro)
Fuente: DANE.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, a partir de cruce con el Registro Único Empresarial y Social (RUES).
▶ VOLVER AL CONTENIDO
14
▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
5Cuando se tiene en cuenta el
oro, son Estados Unidos y Suiza
los países con mayor peso
en las exportaciones de las
grandes empresas con 49 %.
En relación con los socios comerciales, cerca del
50 % de las exportaciones de las grandes empresas
(sin considerar las exportaciones de oro5) estuvieron
dirigidas a tres mercados: Estados Unidos, Ecuador
y Venezuela (Gráfica 6).
▶ 01
▶ 02
▶ 03
GRÁFICA 6
Estados Unidos
Ecuador
Venezuela
Reino Unido
Brasil
Perú
Italia
Bélgica
México
Alemania
Chile
Costa Rica
Panamá
República Dominicana
España
Guatemala
Argentina
Bolivia
Países Bajos
El Salvador
China
Canadá
0
Principales países de destino de las exportaciones de las grandes empresas antioqueñas
486
281
241
158
141
120
115
78
55
55
40
35
31
21
18
17
17
17
13
12
11
11
100
200
300
400
500
Valor exportado en 2014 (USD millones)
(Se excluyen las exportaciones de oro)
Fuente: DANE.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, a partir de cruce con el Registro Único Empresarial y Social (RUES).
▶ VOLVER AL CONTENIDO
15
2
LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA:
DESEMPEÑO RECIENTE
2.1. Contexto: comportamiento de la
economía de Antioquia en 2014
De acuerdo con las cuentas departamentales del
DANE, durante 2014 el Producto Interno Bruto (PIB)
de Antioquia registró un crecimiento de 7 %, lo que
evidenció una mejor dinámica frente a lo reportado
en 2013 (4,7 %) (Gráfica 7), y un crecimiento superior al del país (4,6 %). Los crecimientos de otras importantes regiones del país, por su participación en
el PIB, fueron: Bogotá, 4,4 %; Valle, 4,7 %; Atlántico,
6,7 %; y Santander 7,9 %.
Para el caso de Antioquia, el crecimiento de la
economía estuvo jalonado principalmente, desde la
oferta, por el sector de la construcción, y desde la
demanda, por el consumo interno, ya que las exportaciones se movieron en terrenos negativos.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
16
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
▶ 01
GRÁFICA 7
Evolución anual del PIB de Antioquia y Colombia. Tasas anuales de crecimiento (%)
▶ 02
ARTÍCULO 2
10
▶ 01
▶ 02
8
▶ 03
Variación (%)
6
4
2
0
-2
Colombia
Antioquia
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012
2013
2014
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,7
2,5
3,9
5,3
4,7
6,7
6,9
3,5
1,7
4,0
6,6
4,0
4,9
4,6
0,9
3,0
3,5
8,8
5,7
7,2
7,0
1,7
-0,6
3,3
8,2
4,0
4,7
7,0
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales, 2014.
El PIB por grandes ramas de actividad en el último
año presentó una variación positiva para la mayoría
de actividades, excepto para: explotación de minas
y canteras (-7,2 %); agricultura, ganadería, caza y
pesca (-7 %); y electricidad, gas y agua (-1,3 %). Los
aumentos más significativos fueron para los sectores
de: construcción (29,2 %); servicios sociales, comunales y personales (5,6%); financiero, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (5,4 %); y comercio, restaurantes y hoteles (5,4 %) (Gráfica 8).
El sector de la construcción explica su evolución
principalmente por el aumento de 54 % en obras
▶ VOLVER AL CONTENIDO
17
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
civiles en 2014 frente a un crecimiento de 22 % en
2013. En la rama de servicios sociales, comunales y personales, las actividades relacionadas con
servicios de salud (de mercado y de no mercado)
crecieron 7,3 % y los servicios sociales y de salud
de mercado, 6,9 %. El crecimiento del sector de
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
GRÁFICA 8
servicios financieros, inmobiliarios y empresariales
fue explicado principalmente por el incremento de
8,5 % en los servicios de intermediación financiera.
Finalmente, en el sector de comercio, restaurantes
y hoteles fue la actividad comercial la que tuvo el
mayor crecimiento (6,5 %).
Variación del PIB de Antioquia según grandes ramas de actividad económica
Tasas anuales de crecimiento (%)
29,2%
Construcción
18,4 %
5,6 %
6,2 %
Servicios sociales, comunales y personales
5,4 %
4,2 %
Servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas
5,4 %
Comercio, restaurantes y hoteles
3,6%
4,3 %
4,0%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
2,0 %
-1,7 %
-1,3 %
-1,7 %
-1,0%
Explotación de minas y canteras
Agropecuario
7,2 %
-1,4 %
7,0 %
-5 %
0%
2014
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
2013
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales, 2014.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
18
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Aunque la industria manufacturera tuvo un crecimiento de solo 2 % en 2014, su desempeño es
destacado si se considera la variación negativa que
registró en 2013 (-1,7 %). Este comportamiento se
explica principalmente por los resultados positivos
en las industrias de: sustancias químicas básicas,
metalúrgicos básicos, otros productos químicos y
productos de plástico.
2.2. Las 500 empresas más grandes de
Antioquia por ingresos
2.2.1.Datos generales
El 85 % de las 500 empresas más grandes de Antioquia por ingresos (ver en Anexo 1 el listado de las
empresas con sus principales variables) se concentra en tres sectores: comercio, industria manufacturera y construcción; sectores que a su vez representan cerca del 90 % de los ingresos operacionales. No
obstante, dicha participación varía significativamente dependiendo de la cuenta que se analice: activos,
ventas o utilidades (Gráfica 9). El sector de servicios
financieros y de seguros, por ejemplo, cuenta con el
0,8 % de ese grupo de empresas, pero representa
36,7 % de las utilidades netas. El sector servicios
agrega cerca de 40 % de las empresas, pero posee
solo 18,1 % de los activos de las 500. Estas variaciones corresponden a las características propias de
inversión y operación de los diferentes sectores.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
19
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
▶ 01
GRÁFICA 9
Las 500 grandes empresas de Antioquia según sector
(Participación en el total de empresas y en los valores absolutos de las principales cuentas)
▶ 02
ARTÍCULO 2
120 %
▶ 01
▶ 02
▶ 03
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
Total empresas
Activos
Comercio al por mayor y al por menor
Industrias manufactureras
Construcción
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Alojamiento y servicios de comida
Ventas
Ganancias y pérdidas
Transporte y almacenamiento
Actividades financieras y de seguros
Información y comunicaciones
Explotación de minas y canteras
Actividades inmobiliarias
Otras actividades de servicios
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
A partir de la información reportada por las empresas a la Superintendencia de Sociedades con
corte a 31 de diciembre del 2014, a continuación
se hace un análisis del desempeño financiero de las
500 más grandes de Antioquia.
Para 2014, las 500 empresas más grandes de Antioquia presentaron un aumento de 9 % en sus ingresos operacionales frente a 2013 (Tabla 3), que estuvo
explicado por los incrementos en ventas de los sectores comercio (12,69 %), industria (4,48 %) y servicios
financieros y de seguros (59,81 %) (Gráfica 10).
▶ VOLVER AL CONTENIDO
20
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
▶ 01
TABLA 3
Resultados generales de las 500 empresas más grandes de Antioquia (Millones de pesos)
▶ 02
ARTÍCULO 2
Cuenta
▶ 01
2013
2014
Variación
Activo
47.048.549
51.629.847
9,74 %
▶ 02
Pasivo
18.282.683
21.521.545
17,72 %
▶ 03
Patrimonio
28.765.865
30.108.302
4,67 %
Ingresos operacionales
44.806.505
49.037.609
9,44 %
Ganancias y pérdidas
2.243.420
1.866.415
-16,80 %
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
GRÁFICA 10
Variación de los ingresos operacionales de las 500 grandes empresas de Antioquia
según sector (2014 / 2013)
Actividades inmobiliarias
61,7 %
Actividades financieras y de seguros
59,8 %
Otras actividades de servicios
15,8 %
Actividades profesionales, científicas y técinicas
15, 7 %
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
14,5 %
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
14,3 %
Comercio al por mayor y al por menor
12,7 %
Construcción
12,5 %
Alojamiento y servicios de comida
8,1 %
Explotación de minas y canteras
6, 6 %
Industrias manufactureras
4,5 %
Transporte y almacenamiento
2,8 %
Información y comunicaciones
0,4 %
0
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
21
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
En cuanto a utilidades netas, se aprecia una disminución de 17 % en el período analizado, explicada
▶ 01
▶ 02
principalmente por las pérdidas generadas en la industria manufacturera (49,86 %) (Gráfica 11).
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
GRÁFICA 11
Variación de las utilidades netas de las 500 grandes empresas de Antioquia
según sector (2014 / 2013)
Explotación de minas y canteras
94, 8 %
Actividades financieras y de seguros
71,5 %
Otras actividades de servicios
60,0 %
Comercio al por mayor y al por menor
31,1 %
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
21,5 %
Información y comunicaciones
-4,9 %
Transporte y almacenamiento
-6,0 %
Alojamiento y servicios de comida
-20,3 %
Actividades inmobiliarias
-29,4 %
Industrias manufactureras
-49,9 %
Construcción
-50,3 %
-60 %
-40 %
-20 %
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
22
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
La rentabilidad del patrimonio generada por dicho
grupo de empresas fue de 6,2 % en 2014 frente a un
7,8 % del año inmediatamente anterior (Tabla 4). Este
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
resultado fue ocasionado por disminuciones en el
margen neto, debido al incremento en los costos
y gastos.
▶ 01
▶ 02
▶ 03
TABLA 4
Indicadores generales de las 500 empresas más grandes de Antioquia
Indicador
2013
2014
Margen neto
5,0 %
3,8 %
0,95
0,95
Rotación de activos
Apalancamiento
Rentabilidad del patrimonio
1,64
1,71
7,80 %
6,20 %
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
(Margen neto medido como [utilidad neta / ingresos operacionales], rotación del activo como [ingresos operacionales / activos] y
apalancamiento como [activo / patrimonio]).
▶ VOLVER AL CONTENIDO
23
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
2.2.2. Las más grandes de Antioquia
en 2014 según sectores
en el período 2010-2014
▶ 02
ARTÍCULO 2
Entre 2010 y 2014 las 500 empresas más grandes
de Antioquia tuvieron un desempeño positivo, aunque con desaceleración en el último año (Gráfica 12).
En dicho período los activos totales de ese grupo
▶ 01
▶ 02
▶ 03
de empresas registraron un crecimiento promedio
anual de 10,83 %, los ingresos operacionales 7,46 %
y las utilidades netas 5,15 %.
Evolución de las principales variables
de las 500 empresas más grandes de Antioquia 2010-2014
GRÁFICA 12
Total activo / ingresos operacionales
(Millones de pesos)
60.000
2.500
50.000
2.000
40.000
1.500
30.000
1.000
20.000
500
10.000
0
Total activo
Ingresos operacionales
Utilidad neta
Utilidad neta
(Millones de pesos)
▶ 01
2010
2011
2012
2013
2014
34.438.319
35.054.639
1.835.092
39.401.431
38.874.716
1.768.816
42.666.252
42.807.345
2.095.098
47.048.549
44.806.505
2.243.420
51.629.847
49.037.609
1.866.415
0
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
24
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
Igual comportamiento mostraron los indicadores
de rentabilidad de las 500 empresas más grandes
(Gráfica 13): el margen neto y la rentabilidad del patrimonio se redujeron en 2014, luego de haber mostrado una tendencia positiva entre 2011 y 2013. A
su vez, el indicador de rotación de activos (grado de
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos) se mantuvo constante en 2013, pero inferior
al registrado en 2010. Finalmente, el indicador de
endeudamiento o apalancamiento financiero (participación de terceros en el capital de la empresa)
registró una tendencia creciente iniciada en 2012.
Evolución de los principales indicadores financieros
de las 500 empresas más grandes de Antioquia 2010-2014
GRÁFICA 13
10 %
2%
9,0 %
8,0 %
7,5 %
8%
1,69 % 1,68 % 1,62 % 1,64 % 1,71 %
7,8 %
1,5 %
6,2 %
6%
5,2 %
4,6 %
4,9 % 5,0 %
1%
1,02 % 0,99 % 1,0 %
0,95 % 0,95 %
3,8 %
4%
0,5 %
2%
0%
Margen neto
2010
2011
2012
2013
Rentabilidad del patrimonio
2014
0%
Rotación de activos
2010
2011
2012
2013
Apalancamiento
2014
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
A continuación se presentará un análisis detallado para los sectores comercio, industria manufacturera y construcción que, como se dijo anteriormente, explican el 90 % de los ingresos operacionales
de las 500 empresas más grandes de Antioquia. Se
incluye en este análisis el sector de servicios financieros y de seguros, porque aunque explica solo el
1,9 % de los ingresos operacionales, representa el
36,7 % de las utilidades.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
25
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
Industria manufacturera
De las 500 empresas más grandes de Antioquia,
176 operan en el sector de industria manufacturera.
Este grupo de empresas representa el 52 % de los
activos totales, 45 % de los ingresos operacionales
y 37 % de las utilidades netas de las 500. Entre
2010 y 2014 las empresas manufactureras tuvieron
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
GRÁFICA 14
un desempeño positivo, aunque en el último año se
registró una significativa reducción en las utilidades
netas (Gráfica 14). En dicho período, los activos
totales de ese grupo de empresas registraron un
crecimiento promedio anual de 8,2 %, los ingresos
operacionales 6,14 % y las utilidades netas 0,3 %.
Evolución de las principales variables de las empresas grandes
de la industria manufacturera 2010-2014
1.600
30.000
Total activo / ingresos operacionales
(Millones de pesos)
▶ 01
1.400
25.000
1.200
20.000
1.000
800
15.000
600
10.000
Utilidad neta
(Millones de pesos)
ARTÍCULO 1
400
5.000
0
Total activo
Ingresos operacionales
Utilidad neta
200
2010
2011
2012
2013
2014
19.765.785
17.352.837
864.229
21.833.597
18.489.425
1.010.095
23.314.776
19.672.841
1.220.664
25.688.085
21.074.117
1.382.967
27.108.462
22.018.619
693.391
0
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
26
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
En la siguiente tabla se presenta el listado de las
diez empresas más grandes del sector manufacturero
▶ 01
▶ 02
por ventas; estas representan 39 % de los ingresos
totales de las grandes empresas del sector.
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
TABLA 5
Las diez empresas más grandes de Antioquia en el sector manufacturero. (Miles de pesos)
▶ 03
SECTOR
Ingresos
operacionales
Utilidades netas
Var. ingresos
operacionales
Var. utilidades
netas
2014
2014
2014 / 2013
2014 / 2013
Solla S. A.
Productos alimenticios
1.267.961.725
31.375.411
7,1 %
358,9 %
Contegral S. A.
Productos alimenticios
1.239.406.295
32.415.100
16,5 %
-45,8 %
Gaseosas Posada Tobón S. A.
Bebidas
1.073.601.125
102.131.233
11,3 %
36,8 %
Colombiana Kimberly Colpapel S. A.
Papel, cartón y productos derivados
838.995.098
-543.779.641
2,3 %
-439,1 %
Cervecería Unión S. A.
Bebidas
837.520.139
256.997.770
10,6 %
24,9 %
Industrias Haceb S. A.
Aparatos y equipo eléctrico
702.066.759
21.343.966
15,2 %
32,2 %
Industria Colombiana de
Motocicletas Yamaha S. A.
Fabricación de otros medios
de transporte y sus partes
691.369.464
40.497.717
13,2 %
17,7 %
Crystal S. A. S.
Confección prendas de vestir
644.110.276
7.590.756
-13,4 %
-51,4 %
Compañía Nacional de
Chocolates S. A.S.
Productos alimenticios
640.413.210
38.128.315
12,4 %
-42,8 %
Alimentos Finca S. A.S.
Productos alimenticios
635.245.297
13.692.320
22,3 %
-4,9 %
RAZÓN SOCIAL
Subtotal
8.570.689.388
392.947
9,3 %
-99,9 %
Total sector manufacturero
22.018.619.431
693.390.841
4,5 %
-49,9 %
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
27
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
Siete actividades industriales explican cerca del
80 % de los ingresos y las utilidades de las grandes empresas del sector manufacturero: productos
alimenticios, prendas de vestir, bebidas, productos
químicos, papel y cartón, aparatos y equipo eléctrico, y productos minerales no metálicos (Tabla 6).
Las actividades industriales que mayor aporte hicieron al crecimiento de los ingresos operacionales
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
del sector (4,5 %) fueron: productos alimenticios,
bebidas, y aparatos y equipo eléctrico; mientras que
los productos químicos registraron la mayor reducción. En cuanto a las utilidades netas, las actividades que explicaron la reducción de las utilidades en
el sector manufacturero (-49 %) fueron: papel y cartón, productos químicos, y confección de prendas
de vestir.
Ingresos operacionales y utilidad neta de las empresas grandes
de la industria manufacturera 2013-2014
TABLA 6
Ingresos operacionales
Actividad industrial
Utilidad neta
2013
2014
Var. 2014 / 2013
Productos alimenticios
6.055.417.125
6.692.913.660
10,5 %
306.634.307
2013
300.383.285
2014
Var. 2014 / 2013
-2,0 %
Confección prendas de vestir
2.679.738.588
2.778.972.982
3,7 %
120.728.509
63.709.442
-47,2 %
Bebidas
2.200.452.901
2.396.873.826
8,9 %
303.078.133
388.612.236
28,2 %
Productos químicos
2.708.654.318
2.036.214.791
-24,8 %
115.929.599
80.152.677
-30,9 %
Papel, cartón y productos derivados
1.423.548.942
1.459.020.894
2,5 %
194.149.086
-482.203.686
-348,4 %
Aparatos y equipo eléctrico
811.085.019
923.425.476
13,9 %
20.668.463
25.275.315
22,3 %
Productos minerales no metálicos
857.017.467
907.514.546
5,9 %
117.759.661
149.432.596
26,9 %
Productos de caucho y plástico
778.351.794
858.311.370
10,3 %
48.872.411
35.600.186
-27,2 %
Otros medios de transporte y sus partes
610.522.148
691.369.464
13,2 %
34.415.968
40.497.717
17,7 %
Industria metalmecánica derivada
580.742.970
657.317.224
13,2 %
21.159.281
18.281.686
-13,6 %
Tabaco
432.082.916
451.312.393
4,5 %
36.942.240
11.463.396
-69,0 %
Cuero, calzado y productos relacionados
365.098.003
446.233.454
22,2 %
7.718.618
9.974.453
29,2 %
Productos textiles
325.794.435
364.041.945
11,7 %
11.156.478
11.044.931
-1,0 %
Industrias metalúrgicas básicas
291.072.251
317.142.376
9,0 %
19.760.269
22.369.765
13,2 %
Otras industrias manufactureras
241.020.635
265.232.481
10,0 %
10.026.744
12.748.937
27,1 %
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
28
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
En relación con los indicadores financieros, el
margen neto y la rentabilidad del patrimonio de las
empresas manufactureras se redujeron en 2014, luego de haber mostrado una tendencia positiva entre
2010 y 2013 (Tabla 7). El indicador de rotación de
activos (que mide el grado de eficiencia en el uso
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
TABLA 7
de los activos para generar ingresos) registró una
reducción constante durante el período analizado,
mientras que el indicador de endeudamiento registró un leve incremento en el último año, similar al
alcanzado en el 2010.
Evolución de los principales indicadores financieros
de las más grandes de la industria manufacturera 2013-2014
Indicador
2010
2011
2012
2013
2014
Margen neto
5,0 %
5,5 %
6,2 %
6,6 %
3,1 %
Rentabilidad del patrimonio
4,2 %
7,2 %
7,5 %
8,3 %
8,6 %
Rotación de activos
0,88
0,85
0,84
0,82
0,81
Apalancamiento
1,65
1,61
1,58
1,59
1,65
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Desagregado por actividad industrial, los mayores
índices de rentabilidad (margen neto y rentabilidad del
patrimonio) en 2014 se registraron en las actividades
de productos minerales no metálicos, bebidas y pro-
ductos alimenticios (Gráfica 15). La única actividad
que registró indicadores negativos de rentabilidad fue
papel y cartón, con un margen neto de -33 % y una
rentabilidad de patrimonio de -21,4 %.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
29
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
▶ 01
GRÁFICA 15
Indicadores de rentabilidad de las empresas más grandes manufactureras
según actividad industrial 2014
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
14,8 %
12,1 %
Rentabilidad
del patrimonio
7,2 %
5,2 %
7,1 %
5,4 %
16,5 %
16,2 %
4,5 %
3,9 %
Margen neto
2,7 %
2,3 %
0
5%
Fabricación de productos minerales no metálicos
Productos alimenticios
Aparatos y equipo eléctrico
10 %
15 %
20 %
Bebidas
Productos químicos
Prendas de vestir
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
30
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
Comercio al por mayor y al por menor
El sector comercio agrega 198 empresas de las 500
más grandes de Antioquia por ingresos operacionales. Este grupo de empresas representa el 18 % de
los activos totales, el 37 % de los ingresos operacionales y el 16 % de las utilidades netas de las 500
más grandes de la región. En los últimos cinco años,
las empresas más grandes del sector comercio han
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
GRÁFICA 16
registrado incrementos tanto de sus activos como
de las ventas, mientras que las utilidades se recuperaron en 2014 luego de una reducción de 14 %
en 2013 (Gráfica 16). Entre 2010 y 2014, los activos totales de ese grupo de empresas registraron un
crecimiento promedio anual de 14,7 %, los ingresos
operacionales 11,38 % y las utilidades netas 9,6 %.
Evolución de las principales variables de las empresas grandes
del sector comercio 2010-2014
350
20.000
Total activo / ingresos operacionales
(Millones de pesos)
▶ 01
300
15.000
250
200
10.000
150
100
5.000
Utilidad neta
(Millones de pesos)
ARTÍCULO 1
50
0
Total activo
Ingresos operacionales
Utilidad neta
2010
2011
2012
2013
2014
5.438.123
11.935.545
222.829
6.861.063
14.431.848
296.994
7.294.863
16.250.512
261.502
7.989.782
16.140.246
225.146
9.330.414
18.188.161
295.088
0
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
31
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
En la siguiente tabla se presenta el listado de las
diez empresas más grandes del sector comercio
▶ 01
▶ 02
según ingresos; estas representan 34 % de los ingresos totales de las grandes empresas del sector.
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
TABLA 8
▶ 03
RAZÓN SOCIAL
Las diez empresas más grandes de Antioquia
en el sector comercio al por mayor y al por menor (miles de pesos)
SECTOR
Ingresos
operacionales
Utilidades netas
Var. ingresos
operacionales
Var. utilidades
netas
2014
2014
2014 / 2013
2014 / 2013
C. I. Gutiérrez y Cía. S. A.
Comercio al por mayor
1.496.275.597
4.950.025
52,2 %
Distracom y Cía. Ltda.
Comercio al por menor
1.092.701.777
22.806.114
13,0 %
58,3 %
Ferrasa S. A. S.
Comercio al por mayor
752.158.936
-6.785.213
9,7 %
-32,4 %
Comercio de vehículos y
actividades conexas
483.133.525
13.005.098
1,1 %
-0,5 %
Comercializadora Internacional
de Metales Preciosos
de Colombia S. A.
Comercio al por mayor
462.610.109
2.028.337
1,7 %
47,2 %
Comercial internacional de
equipos y maquinaria S. A. S.
-10,6 %
Almacenes Flamingo S. A.
Comercio al por menor
433.663.088
10.502.930
9,2 %
13,8 %
C. I. Metales Hermanos S. A.
Comercio al por mayor
418.907.876
4.247.599
-36,7 %
230,6 %
Zeuss Petroleum S. A.
Comercio al por mayor
408.947.459
3.431.618
17,2 %
1,3 %
Compañía de Cosméticos
Votre Passion S. A.
Comercio al por mayor
327.122.096
404.592
9,3 %
-292,1 %
Novaventa S. A. S.
Comercio al por mayor
317.153.437
23.759.061
22,9 %
119,7 %
6.192.673.900
78.350.161
11,9 %
60,4 %
18.188.160.630
295.088.216
12,7 %
31,1 %
Subtotal
Total sector comercio
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
32
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
Por subsectores, la actividad que mayor aporte
hizo al crecimiento de los ingresos operacionales
del sector (12,7 %) fue comercio al por mayor. En
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
cuanto a las utilidades netas, las actividades que
explicaron su crecimiento (31 %) fueron comercio al
por menor y al por mayor.
Ingresos operacionales y utilidad neta de las empresas grandes
del sector comercio 2013-2014
TABLA 9
▶ 03
Actividad industrial
Ingresos operacionales
2013
2014
Utilidad neta
Var. 2014/2013
2013
2014
Var. 2014/2013
Comercio al por mayor
10.075.318.912
11.147.721.183
10,6 %
117.106.686
141.955.665
21,2 %
Comercio al por menor
3.599.483.308
4.223.805.277
17,3 %
69.909.213
106.351.891
52,1 %
Comercio de vehículos
y actividades conexas
2.465.443.827
2.816.634.170
14,2 %
38.130.128
46.780.660
22,7 %
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Los indicadores de rentabilidad de las empresas
del sector comercio tuvieron un comportamiento
irregular en el período analizado, con reducciones en
los años 2011 y 2013; mientras que en 2014 registraron un comportamiento superior, especialmente
el de rentabilidad del patrimonio (Tabla 10). El indicador de rotación de activos viene disminuyendo desde el año 2012, mientras que el de apalancamiento
financiero permaneció casi invariable durante el período 2010-2014.
Evolución de los principales indicadores financieros de las más grandes
del sector comercio al por mayor y al por menor 2010-2014
TABLA 10
Indicador
2010
2011
2012
2013
2014
Margen neto
1,9 %
2,1 %
1,6 %
1,4 %
1,6 %
Rentabilidad del patrimonio
10,3 %
10,8 %
8,6 %
6,6 %
8,1 %
Rotación de activos
2,19
2,10
2,23
2,02
1,95
Apalancamiento
2,51
2,50
2,40
2,35
2,57
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
▶ VOLVER AL CONTENIDO
33
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
Desagregado por actividad, los mayores índices de rentabilidad (margen neto y rentabilidad del
▶ 01
▶ 02
patrimonio) en 2014 se registraron en comercio al
por menor (Gráfica 17).
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
GRÁFICA 17
Indicadores de rentabilidad de las empresas más grandes
del sector comercio según actividad 2014
10,1 %
Rentabilidad
del patrimonio
7,0 %
7,4 %
2,5 %
Margen neto
1,7 %
1,3 %
0
2%
Comercio al por menor
4%
6%
Comercio de vehículos y actividades conexas
8%
10 %
12 %
Comercio al por mayor
Fuente : Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
▶ VOLVER AL CONTENIDO
34
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
Construcción
De las 500 empresas más grandes de Antioquia, 48
operan en el sector de construcción. Este grupo de
empresas representa 9 % de los activos totales, 7
% de los ingresos operacionales y 5 % de las utilidades netas de las 500. Entre 2010 y 2014, las empresas más grandes de construcción tuvieron un
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
GRÁFICA 18
desempeño positivo en activos y ventas, aunque
con una reducción significativa de sus utilidades
netas en el último año (Gráfica 18). En dicho período, los activos totales de ese grupo de empresas
registraron un crecimiento promedio anual de 18,5
%, los ingresos operacionales 12,34 % y las utilidades netas 2,2 %.
Evolución de las principales variables de las empresas grandes
del sector construcción 2010-2014
Total activo / ingresos operacionales
(Millones de pesos)
▶ 01
5.000
250
4 .000
200
3.000
150
2.000
100
1.000
50
0
Total activo
Ingresos operacionales
Utilidad neta
2010
2011
2012
2013
2014
2.289.448
2.247.189
130.389
2.710.620
2.166.608
111.364
3.383.526
2.668.709
182.691
3.943.263
3.122.131
200.346
4.494.379
3.512.016
99.499
Utilidad neta
(Millones de pesos)
ARTÍCULO 1
0
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
35
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
En la siguiente tabla se presenta el listado de las
diez empresas más grandes del sector construcción
▶ 01
▶ 02
según ingresos; estas representan 54 % de los ingresos totales de las grandes empresas del sector.
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
TABLA 11
Las diez empresas más grandes de Antioquia en el sector construcción (miles de pesos)
▶ 03
RAZÓN SOCIAL
SECTOR
Ingresos
operacionales
Utilidades netas
Var. ingresos
operacionales
Var. utilidades
netas
2014
2014
2014 / 2013
2014 / 2013
Construcoes e Comercio Camargo
Correa S. A. Sucursal Colombia
Construcción de obras civiles
268.368.372
10.187.746
169,4 %
-660,1 %
Latinoamericana de
Construcciones S. A.
Construcción de obras civiles
244.481.746
9.378.501
-0,2 %
-46,1 %
Coninsa Ramón H. S. A.
Construcción de obras civiles
233.746.064
11.754.806
16,0 %
-29,2 %
Arquitectos e Ingenieros
Asociados S. A.
Construcción de obras
residenciales
227.361.794
-61.770.893
-34,3 %
-4102,2 %
Construcción de obras civiles
219.615.813
9.609.077
87,3 %
135,4 %
Estyma Estudios y Manejos S. A.
Procopal S. A.
Construcción de obras civiles
176.004.546
4.719.286
-11,8 %
-42,5 %
SP Ingenieros S. A. S.
Construcción de obras civiles
160.655.866
7.230.287
-33,5 %
-18,3 %
Arquitectura y Concreto S. A.
Adecuación de obras
de construcción
155.137.065
4.166.603
54,7 %
-75,5 %
Constructora Capital
Medellín S. A. S.
Construcción de obras
residenciales
144.593.200
11.142.237
-40,5 %
-80,6 %
Construcción de obras civiles
93.535.821
6.142.783
81,2 %
188,9 %
Subtotal
1.923.500.287
12.560.433
4,2 %
-90,4 %
Total sector construcción
3.540.276.968
100.593.750
12,7 %
-49,8 %
Pavimentar S. A.
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
36
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
Por subsectores, la actividad que mayor aporte
hizo al crecimiento de los ingresos operacionales del
sector (12,5 %) fue comercio construcción de obras
civiles (Tabla 12), lo que es coherente con el aporte
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
de la actividad al crecimiento del PIB de Antioquia.
En cuanto a las utilidades netas, su reducción en
el último año estuvo explicada por la actividad de
construcción de obras residenciales.
▶ 02
▶ 03
Ingresos operacionales y utilidad neta de las empresas grandes
del sector construcción 2013-2014
TABLA 12
Actividad industrial
Ingresos operacionales
Utilidad neta
2013
2014
Var. 2014/2013
1.726.520.161
2.029.128.396
17,5 %
87.789.091
92.845.371
5,8 %
Construcción de
obras residenciales
964.126.586
924.777.681
-4,1 %
86.293.690
- 11.056.793
-112,8 %
Adecuación de obras
de construcción
431.483.990
558.109.769
29,3 %
26.263.196
17.709.995
-32,6 %
Construcción de
obras civiles
2013
2014
Var. 2014/2013
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Desde el año 2012, el margen neto en las empresas del sector construcción ha mostrado una
tendencia a la baja y en 2014 registró una reducción de 3,6 puntos porcentuales; igual comportamiento se presentó en la rentabilidad del patrimonio
(Tabla 13). El indicador de rotación de activos se
mantuvo constante en el período 2011-2014, luego
de alcanzar el valor de 0,98 en 2010. Por último, el
indicador de endeudamiento exhibe una tendencia
creciente desde 2012.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
37
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
▶ 01
Evolución de los principales indicadores financieros de las más grandes
del sector construcción 2010-2014
TABLA 13
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Indicador
2010
2011
Margen neto
5,8 %
5,1 %
Rentabilidad del patrimonio
12,2 %
8,9 %
Rotación de activos
0,98
0,80
Apalancamiento
2,13
2,18
2012
2013
2014
6,8 %
6,4 %
2,8 %
11,1 %
10,7 %
5,0 %
0,79
0,79
0,78
2,05
2,12
2,23
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Desagregado por actividad, los mayores índices
de rentabilidad (margen neto y rentabilidad del patrimonio) en 2014 se registraron en construcción de
GRÁFICA 19
obras civiles (Gráfica 19); mientras que la construcción de edificaciones registró indicadores de rentabilidad negativos.
Indicadores de rentabilidad de las empresas más grandes
del sector construcción según actividad 2014
7,3 %
Rentabilidad
del patrimonio
4,4 %
-3,2 %
4,6 %
Margen neto
3,2 %
-1,2 %
-4 %
-3 %
-2 %
-1 %
Construcción de obras civiles
0%
1%
2%
3%
Adecuamento de obras de contrucción
4%
5%
6%
7%
8%
Construcción de obras residenciales
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
38
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
Actividades financieras y de seguros
Cuatro de las 500 empresas más grandes de Antioquia pertenecen al sector de actividades financieras y de seguros; estas representaron 9 % de los
activos totales, 2 % de los ingresos operacionales
y 37 % de las utilidades netas de las 500 en 2014.
Entre 2010 y 2014, las empresas más grandes de
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
GRÁFICA 20
servicios financieros y de seguros tuvieron un desempeño destacado, aunque con una reducción de
los ingresos y las utilidades en el año 2011 (Gráfica
20). En los últimos cinco años, los activos totales de
estas empresas registraron un crecimiento promedio
anual de 9,4 %, los ingresos operacionales 16,09 %
y las utilidades netas 15,8 %.
Evolución de las principales variables
de las 500 empresas más grandes de Antioquia 2010-2014
6.000
800
700
5.000
Total activo / ingresos operacionales
(Millones de pesos)
▶ 01
600
4.000
500
400
3.000
300
2.000
200
1.000
0
Total activo
Ingresos operacionales
Utilidad neta
Utilidad neta
(Millones de pesos)
ARTÍCULO 1
100
2010
2011
2012
2013
2014
3.428.877
631.050
532.484
3.876.881
386.997
289.763
4.031.296
513.234
392.197
4.417.339
567.754
398.877
4.899.841
907.306
684.192
0
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
39
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
En la siguiente tabla se presentan las empresas
más grandes del sector actividades financieras y
de seguros según ingresos; estas representan el
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
100 % de los ingresos totales de las grandes empresas del sector.
▶ 01
▶ 02
▶ 03
TABLA 14
RAZÓN SOCIAL
Las diez empresas más grandes de Antioquia
en el sector actividades financieras y de seguros (miles de pesos)
SECTOR
Ingresos
operacionales
Utilidades netas
Var. ingresos
operacionales
Var. utilidades
netas
2014
2014
2014 / 2013
2014 / 2013
Suramericana S. A.
Actividades auxiliares a
servicios financieros
572.782.210
454.020.718
69,7 %
72,7 %
Colener S. A.
Actividades auxiliares a
servicios financieros
171.859.726
152.319.439
21,9 %
26,4 %
Actividades diversas de inversión
(excepto seguros y pensión)
123.836.463
69.061.860
120,4 %
635,3 %
Actividades auxiliares a
servicios financieros
38.827.875
8.790.208
17,5 %
45,3 %
Servicios Generales
Suramericana S. A.
FGA Fondo de Garantías S. A.
Subtotal
907.306.274
684.192.225
59,8 %
71,5 %
Total sector actividades financieras y de seguros
907.306.274
684.192.225
59,8 %
71,5 %
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
La rentabilidad sobre las ventas o margen neto
en las empresas del sector actividades de servicios
financieros y de seguros fue superior a 70 % durante los últimos cinco años (Tabla 15). Este sector
registra la más alta rentabilidad y es seguido solo
por el sector de servicios inmobiliarios que alcanzó
un margen neto de 49 % en 2013. En cuanto a la
rentabilidad del patrimonio, esta se incrementó en
5,4 puntos porcentuales en 2014 comparado con
2013. El indicador de rotación de activos registra
una tendencia creciente desde 2012, mientras que
el indicador de apalancamiento financiero ha mostrado un comportamiento estable en los últimos
tres años.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
40
▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE
ARTÍCULO 1
▶ 01
Evolución de los principales indicadores financieros de las más grandes
del sector actividades financieras y de seguros 2010-2014
TABLA 15
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Indicador
2010
2011
2012
2013
2014
Margen neto
84,4 %
74,9 %
76,4 %
70,3 %
75,4 %
Rentabilidad del patrimonio
15,8 %
8,2 %
10,0 %
9,3 %
14,7 %
Rotación de activos
0,18
0,10
0,13
0,13
0,19
Apalancamiento
1,02
1,10
1,03
1,03
1,05
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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41
COMENTARIOS FINALES
En la región conviven hoy dos dinámicas muy importantes: la gran empresa que se consolida e internacionaliza comercial y financieramente, y la mipyme
que enfrenta retos constantes para alcanzar mayores niveles de productividad y para profundizar su
inserción en mercados nacionales e internacionales.
La ciudad y la región han avanzado en la construcción de una visión en la que se priorizan las actividades que son estratégicas por su potencial de
crecimiento, especialización en productos / servicios
de alto valor agregado y capacidad de jalonamiento
de otras actividades productivas. Ahora es prioritario dar el siguiente paso y construir las condiciones
que permitan avanzar hacia la especialización inteligente de la región, en la que se involucran mayor conocimiento y capacidades científicas y tecnológicas.
El éxito de una estrategia de especialización inteligente dependerá en gran medida de la capacidad de
cada región para encadenar las empresas de menor
tamaño con las grandes, a través del diseño e implementación de programas basados en transferencia
de conocimiento, difusión de buenas prácticas, desa-
rrollo de proveedores y encadenamientos eficientes.
El propósito final de todo esto será la generación de
mayores capacidades en las pequeñas y medianas
empresas para competir en mercados nacionales e
internacionales con productos diferenciados.
La profundización de las relaciones comerciales
con otros países constituye un espacio significativo de complementariedad entre la gran empresa y
las mipymes. La capacidad técnica y financiera de
la gran empresa, así como su experiencia en procesos de internacionalización, son hechos que deben
capitalizarse para:
• Generar mayor capacidad de agregación de
valor en las mipymes a través de programas
como Plan Padrino, Desarrollo de Proveedores,
Subcontratación.
• Conectar las empresas de menor tamaño a cadenas de valor en nuevos mercados nacionales
e internacionales.
• Incrementar el número de empresas micro y pequeña que se vinculen a la dinámica exportadora.
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42
▶ COMENTARIOS FINALES
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
• Fomentar las exportaciones indirectas, como
mecanismo de aprendizaje y experiencia previa para las mipymes, que posteriormente garanticen una mayor permanencia de estas en
mercados internacionales.
La institucionalidad pública y privada de Antioquia debe garantizar, entonces, la búsqueda
permanente de una base empresarial más amplia
y especializada, en el marco de un mejor ambiente de negocios que permita un acceso eficiente a
los mercados, a recursos de inversión y a conocimiento; y garantice unas condiciones de entorno
favorables para retener las grandes inversiones en
la ciudad y en la región.
Ese debe ser un propósito claramente definido
y abordado de manera pertinente en el Plan de
Desarrollo local y en el regional para el período
2016-2019, y materializado en programas y proyectos que reconozcan las realidades diversas
entre las empresas de diferentes tamaños y encadenamientos productivos, así como la importancia de las grandes empresas en los procesos de
generación de riqueza, inversión, conocimiento y
como tractoras de las dinámicas de internacionalización de la región.
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43
ANEXO 1
LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA
Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
No.
Razón social
Sector
Total activo
Total pasivo
Total
patrimonio
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Utilidad neta
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
1
C. I. J. GUTIÉRREZ Y CÍA. S. A.
Comercio al por mayor
98.999.290
37.654.009
61.345.281
1.496.275.597
52,2 %
4.950.025
-10,6 %
2
SOLLA S. A.
Productos alimenticios
590.094.865
331.661.415
258.433.450
1.267.961.725
7,1 %
31.375.411
358,9 %
3
CONTEGRAL S. A.
Productos alimenticios
924.037.299
485.680.556
438.356.743
1.239.406.295
16,5 %
32.415.100
-45,8 %
4
DISTRACOM Y CÍA. LTDA.
Comercio al por menor
504.335.013
254.305.634
250.029.379
1.092.701.777
13 %
22.806.114
58,3 %
5
GASEOSAS POSADA
TOBÓN S. A.
Bebidas
2.166.649.629
433.937.281
1.732.712.348
1.073.601.125
11,3 %
102.131.233
36,8 %
6
COLOMBIANA KIMBERLY
COLPAPEL S. A.
Papel, cartón y
productos derivados
2.158.621.962
459.693.679
1.698.928.283
838.995.098
2,3 %
-543.779.641
-439,1 %
7
CERVECERÍA UNIÓN S. A.
Bebidas
1.367.389.246
265.908.835
1.101.480.411
837.520.139
10,6 %
256.997.770
24,9 %
8
FERRASA S. A. S.
Comercio al por mayor
684.312.822
369.215.787
315.097.035
752.158.936
9,7 %
-6.785.213
NA
9
INDUSTRIAS HACEB S. A.
Aparatos y equipo
eléctrico
755.819.624
514.081.397
241.738.227
702.066.759
15,2 %
21.343.966
32,2 %
10
INDUSTRIA COLOMBIANA
DE MOTOCICLETAS
YAMAHA S. A.
Fabricación de otros
medios de transporte
y sus partes
464.400.357
118.043.815
346.356.542
691.369.464
13,2 %
40.497.717
17,7 %
11
CRYSTAL S. A. S.
Confección
prendas de vestir
674.692.586
333.973.483
340.719.103
644.110.276
-13,4 %
7.590.756
-51,4 %
12
COMPAÑÍA NACIONAL DE
CHOCOLATES S. A. S.
Productos alimenticios
1.305.048.408
429.552.255
875.496.153
640.413.210
12,4 %
38.128.315
-42,8 %
13
ALIMENTOS FINCA S. A. S.
Productos alimenticios
337.452.234
110.830.653
226.621.581
635.245.297
22,3 %
13.692.320
-4,9 %
14
INDUSTRIA COLOMBIANA
DE CAFÉ S. A. S.
Productos alimenticios
981.403.637
397.382.334
584.021.303
614.790.068
1,2 %
61.913.236
-0,3 %
15
COMPAÑÍA DE GALLETAS
NOEL S. A. S.
Productos alimenticios
1.419.844.492
430.094.087
989.750.405
596.699.907
6,1 %
93.805.528
33,9 %
16
CRISTALERÍA PELDAR S. A.
Fabricación de
productos minerales
no metálicos
942.079.725
289.047.560
653.032.165
574.983.357
5%
114.569.541
34,8 %
17
SURAMERICANA S. A.
Actividades auxiliares
a servicios financieros
2.583.045.587
126.347.881
2.456.697.706
572.782.210
69,7 %
454.020.718
72,7 %
▶ VOLVER AL CONTENIDO
44
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
18
GASEOSAS LUX S. A.
Bebidas
524.613.444
137.177.793
387.435.651
485.752.562
1,5 %
29.483.233
30 %
▶ 01
19
COMERCIAL INTERNACIONAL
DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA S. A. S.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
613.517.520
492.211.305
121.306.215
483.133.525
1,1 %
13.005.098
-0,5 %
20
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE
METALES PRECIOSOS
DE COLOMBIA S. A.
Comercio al por mayor
37.383.549
28.769.541
8.614.008
462.610.109
1,7 %
2.028.337
47,2 %
21
COMPAÑÍA COLOMBIANA
DE TABACO S. A.
Tabaco
479.440.932
332.718.782
146.722.150
451.312.393
4,5 %
11.463.396
-69 %
22
ALMACENES FLAMINGO S. A.
Comercio al por menor
453.105.238
233.953.230
219.152.008
433.663.088
9,2 %
10.502.930
13,8 %
23
C. I. METALES
HERMANOS S. A.
Comercio al por mayor
16.312.170
10.833.764
5.478.406
418.907.876
-36,7 %
4.247.599
230,6 %
24
ZEUSS PETROLEUM S. A.
Comercio al por mayor
78.257.217
50.454.456
27.802.761
408.947.459
17,2 %
3.431.618
1,3 %
25
COMPAÑÍA GLOBAL
DE PINTURAS S. A.
Productos químicos
656.244.967
329.890.456
326.354.511
403.733.703
1,1 %
36.887.221
-2,3 %
26
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL
LEONISA S. A.
Confección
prendas de vestir
559.142.642
264.442.545
294.700.097
366.708.893
8,9 %
37.803.775
-15,1 %
27
COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS
VOTRE PASSION S. A.
Comercio al por mayor
30.622.777
28.956.476
1.666.301
327.122.096
9,3 %
404.592
-292,1 %
28
NOVAVENTA S. A. S.
Comercio al por mayor
147.092.940
53.442.502
93.650.438
317.153.437
22,9 %
23.759.061
119,7 %
29
INTERNACIONAL DE
DISTRIBUCIONES DE
VESTUARIO DE MODA S. A.
Confección
prendas de vestir
103.421.809
65.420.885
38.000.924
303.427.280
43,8 %
18.357.381
-10,5 %
30
MARKETING PERSONAL S. A
Comercio al por menor
129.216.445
101.889.868
27.326.577
301.485.390
103,7 %
12.190.685
3.328,2 %
31
PIMPOLLO S. A. S.
Agricultura,
ganadería, caza
250.613.991
137.491.500
113.122.491
290.018.799
9,5 %
-693.551
NA
32
MADECENTRO
COLOMBIA S. A.
Comercio al por menor
148.711.655
102.143.659
46.567.996
280.178.384
45,5 %
8.595.120
86 %
33
CONSTRUCOES E COMERCIO
CAMARGO CORREA S. A.
SUCURSAL COLOMBIA
Construcción de
obras civiles
224.891.715
194.504.927
30.386.788
268.368.372
169,4 %
10.187.746
-660,1 %
34
ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS
DE COLOMBIA S. A.
Productos químicos
275.741.985
104.524.025
171.217.960
265.210.078
8,4 %
6.706.760
-56,1 %
35
JOHN RESTREPO
A. Y CÍA. S. A.
Comercio al por mayor
136.017.479
99.746.765
36.270.714
263.994.568
-1,6 %
-6.512.929
NA
▶ 02
▶ 03
Total pasivo
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
ARTÍCULO 2
▶ 02
Total activo
Ingresos
operacionales
Razón social
▶ 01
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
45
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
No.
Razón social
36
MULTIENLACE S. A.
Actividades
administrativas y de
apoyo de oficina
37
SOBERANA S. A. S.
38
H. A. BICICLETAS S. A.
39
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Sector
Total activo
Total pasivo
283.114.875
35.304.141
Comercio al por mayor
93.562.376
Comercio al por mayor
205.526.719
CUEROS VÉLEZ S. A.
Cuero, calzado
y productos
relacionados
40
LATINOAMERICANA DE
CONSTRUCCIONES S. A.
41
Total
patrimonio
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
247.810.734
258.431.404
11 %
68.519.354
25.043.022
258.260.210
50.215.412
155.311.307
250.759.076
214.452.916
118.027.849
96.425.067
Construcción de
obras civiles
179.439.085
93.895.943
CONINSA RAMÓN H. S.A.
Construcción de
obras civiles
390.469.642
42
INVERSIONES EURO S. A.
Comercio al por menor
43
ARQUITECTOS E INGENIEROS
ASOCIADOS S. A.
Construcción de
obras residenciales
44
ESTYMA ESTUDIOS
Y MANEJOS S. A.
45
Utilidad neta
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
12.124.227
17,5 %
18,5 %
9.470.613
190,4 %
25,1 %
26.403.908
32,8 %
250.012.225
19,4 %
5.635.628
-0,6 %
85.543.142
244.481.746
-0,2 %
9.378.501
-46,1 %
233.939.056
156.530.586
233.746.064
16 %
11.754.806
-29,2 %
74.338.634
45.211.687
29.126.947
227.897.357
19,5 %
7.281.274
534,7 %
284.653.771
254.627.228
30.026.543
227.361.794
-34,3 %
-61.770.893
-4.102,2 %
Construcción de
obras civiles
121.981.506
71.620.221
50.361.285
219.615.813
87,3 %
9.609.077
135,4 %
PRODUCTOS
AUTOADHESIVOS
ARCLAD S. A.
Papel, cartón y
productos derivados
244.464.046
131.518.267
112.945.779
211.917.644
13,1 %
7.688.958
14,6 %
46
AUTOLARTE S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
105.406.470
45.269.876
60.136.594
206.609.616
24,1 %
2.792.928
78,7 %
47
INPROQUIM S. A.
Comercio al por mayor
57.312.838
43.086.370
14.226.468
206.529.528
33,5 %
2.090.469
30,5 %
48
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL IBLU S. A. S.
Comercio al por mayor
112.448.817
100.439.120
12.009.697
204.311.679
49 %
1.618.411
-15,7 %
49
DISTRIBUIDORA DE
ABONOS S. A.
Comercio al por mayor
111.374.368
73.053.349
38.321.019
200.769.353
5,7 %
4.360.884
73,1 %
50
YOKOMOTOR S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
81.069.352
53.207.336
27.862.016
200.663.837
16 %
3.295.516
39,9 %
51
DEPÓSITO DE
MEDICAMENTOS POS S. A.
Comercio al por mayor
91.097.754
66.075.251
25.022.503
197.381.170
-4,6 %
5.409.526
3,8 %
52
COMPAÑÍA INDUSTRIAL
DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS CIPA S. A.
Productos alimenticios
91.007.944
63.932.521
27.075.423
190.260.513
10 %
289.165
1.215,2 %
53
DISTRIBUIDORA
PASTEUR S. A.
Comercio al por menor
92.938.993
41.956.827
50.982.166
187.736.026
11,2 %
4.459.167
-14,0 %
54
HOJALATA Y
LAMINADOS S. A.
Industria
metalmecánica
derivada
231.296.260
65.437.300
165.858.960
185.986.502
41,5 %
6.631.531
393,4 %
▶ VOLVER AL CONTENIDO
46
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Total activo
Total pasivo
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
Razón social
55
ZANDOR CAPITAL
S. A. COLOMBIA
Extracción de
minerales metalíferos
593.911.807
177.820.331
416.091.476
185.650.035
-10,5 %
-58.749.178
NA
56
CACHARRERÍA
MUNDIAL S. A. S.
Comercio al por mayor
110.211.426
35.560.329
74.651.097
180.837.808
-36,9 %
-978.674
NA
57
DISTRIBUIDORA DE TEXTILES
Y CONFECCIONES S. A.
Confección
prendas de vestir
219.047.950
35.230.048
183.817.902
180.280.236
-5,8 %
6.058.453
-59,7 %
58
MANPOWER DE
COLOMBIA LTDA.
Actividades de empleo
31.800.729
16.960.279
14.840.450
180.050.279
34,4 %
1.214.361
-1.228,3 %
59
MANPOWER
PROFESSIONAL LTDA.
Actividades de empleo
43.803.462
28.893.623
14.909.839
179.836.111
46,5 %
5.244.558
98,1 %
60
A LAUMAYER Y COMPAÑÍA
EXPORTADORES
DE CAFÉ S. A.
Comercio al por mayor
58.753.380
46.599.530
12.153.850
178.040.402
55,3 %
1.072.920
140,5 %
61
ALIMENTOS FRIKO S. A. S.
Agricultura,
ganadería, caza
205.276.486
87.971.918
117.304.568
176.942.309
7,2 %
3.526.871
-170,4 %
62
PROCOPAL S. A.
Construcción de
obras civiles
188.693.818
69.493.070
119.200.748
176.004.546
-11,8 %
4.719.286
-42,5 %
63
C. I. HERMECO S. A.
Confección
prendas de vestir
100.371.077
77.778.798
22.592.279
172.798.317
5,5 %
-1.747.067
-393,6 %
64
COLENER S. A. S.
Actividades auxiliares
a servicios financieros
1.882.536.133
87.865
1.882.448.268
171.859.726
21,9 %
152.319.439
26,4 %
65
JOHN URIBE E HIJOS S. A.
Comercio al por mayor
115.865.582
78.701.695
37.163.887
171.471.353
24,6 %
-5.945.785
-635,9 %
66
GASES INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S. A.
Productos químicos
345.339.443
78.434.753
266.904.690
167.421.271
5,8 %
17.792.700
168,9 %
67
MERCADEO Y MODA S. A. S.
Confección
prendas de vestir
108.585.989
93.257.065
15.328.924
163.777.555
8,7 %
2.721.160
97 %
68
PREMEX S. A.
Productos alimenticios
117.007.415
71.867.686
45.139.729
163.041.075
12,4 %
2.935.133
49,8 %
69
CASA BRITÁNICA S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
60.184.695
42.197.983
17.986.712
160.777.984
14,2 %
1.183.695
49,1 %
70
SP INGENIEROS S. A. S.
Construcción de
obras civiles
207.721.507
57.333.352
150.388.155
160.655.866
-33,5 %
7.230.287
-18,3 %
71
ANTIOQUEÑA DE
PORCINOS LTDA.
Agricultura,
ganadería, caza
185.912.812
90.668.319
95.244.493
157.287.698
32,4 %
6.213.890
125,6 %
72
CRISTAR S. A. S.
Fabricación de
productos minerales
no metálicos
246.535.060
33.658.780
212.876.280
156.192.573
8,7 %
26.850.982
-19,5 %
73
ARQUITECTURA Y
CONCRETO S. A.
Adecuación de obras
de construcción
554.897.187
259.060.998
295.836.189
155.137.065
54,7 %
4.166.603
-75,5 %
▶ 02
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
47
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Total activo
Total pasivo
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
Razón social
74
DISTRIBUIDORA DE
VINOS Y LICORES S. A.
Comercio al por mayor
146.973.683
133.920.083
13.053.600
155.027.050
16,4 %
1.210.818
342 %
75
PRODUCTOS QUÍMICOS
PANAMERICANOS S. A.
Productos químicos
371.543.808
228.712.991
142.830.817
151.353.806
-14,4 %
-25.907.681
NA
76
BREASCOL S. A.
Comercio al por menor
25.471.784
6.789.890
18.681.894
150.380.891
4,9 %
2.072.854
7,8 %
77
PAPELES Y CARTONES S. A.
Papel, cartón y
productos derivados
211.471.361
22.922.655
188.548.706
148.355.657
5,1 %
19.674.836
27,1 %
78
TINTAS S. A. S.
Productos químicos
151.545.415
100.650.683
50.894.732
145.684.809
1,2 %
4.572.366
-28,5 %
79
CONSTRUCTORA CAPITAL
MEDELLÍN S. A. S.
Construcción de
obras residenciales
249.143.687
217.817.927
31.325.760
144.593.200
-40,5 %
11.142.237
-80,6 %
80
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE
LLANTAS S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
117.791.616
78.160.165
39.631.451
142.232.716
-1,7 %
907.807
-56,3 %
81
ANTIOQUEÑA DE
AUTOMOTORES Y
REPUESTOS S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
68.773.750
32.434.880
36.338.870
140.911.257
24,1 %
1.801.492
17,7 %
82
INTERQUIM S. A.
Productos químicos
79.828.842
35.932.611
43.896.231
135.650.294
7,9 %
5.677.894
36,5 %
83
ALICO S. A.
Productos de
caucho y plástico
112.990.884
66.308.339
46.682.545
135.409.620
10 %
1.863.874
-15,5 %
84
ALIANZA MAYORISTA S. A. S.
Comercio al por mayor
188.045.871
179.962.165
8.083.706
132.071.327
9,5 %
2.678.703
131,2 %
85
COMPUREDES S. A.
Mantenimiento de
computadores, efectos
personales y enseres
49.858.787
32.310.682
17.548.105
132.056.557
11 %
1.440.680
10,1 %
86
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL JEANS S. A.
Confección
prendas de vestir
63.715.985
42.199.238
21.516.747
131.988.737
5,4 %
-2.175.117
-401 %
87
INVESA S. A.
Productos químicos
114.291.202
26.954.054
87.337.148
131.607.066
7,6 %
5.662.947
2,2 %
88
NUBIOLA COLOMBIA
PIGMENTOS S. A.
Industrias
metalúrgicas básicas
154.221.984
27.026.363
127.195.621
127.714.891
3%
13.653.497
36,6 %
89
CONQUIMICA S. A.
Comercio al por mayor
46.232.613
36.746.635
9.485.978
127.161.821
8,4 %
1.817.896
67,7 %
90
COMERCIALIZADORA
Y REPRESENTACIONES
ANTIOTRADING S. A. S.
Comercio al por mayor
17.010.564
12.003.110
5.007.454
125.490.507
66,4 %
651.349
108,4 %
91
TEXCOMERCIAL TEXCO S. A. S.
Comercio al por mayor
60.630.994
41.916.822
18.714.172
124.597.866
30,6 %
1.039.229
1.032,5 %
92
SERVICIOS GENERALES
SURAMERICANA S. A. S.
Actividades diversas
de inversión (excepto
seguros y pensiones)
361.122.785
76.184.707
284.938.078
123.836.463
120,4 %
69.061.860
635,3 %
93
VEHÍCULOS DEL
CAMINO LIMITADA
Comercio de vehículos
y actividades conexas
23.646.866
19.017.622
4.629.244
120.023.460
22 %
405.054
4,1 %
▶ 02
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
48
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Total activo
Total pasivo
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
Razón social
94
AYURÁ MOTOR S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
49.290.616
19.374.379
29.916.237
114.016.357
7,4 %
1.800.576
-30,5 %
95
LANDERS Y CÍA. S. A.
Aparatos y equipo
eléctrico
84.170.087
60.164.274
24.005.813
111.945.597
14,9 %
-1.803.717
NA.
96
P. P. G. INDUSTRIES
COLOMBIA LTDA.
Productos químicos
101.260.734
80.740.555
20.520.179
110.968.129
11,2 %
3.913.310
327,3 %
97
ESTUDIO DE MODA S. A.
Comercio al por menor
94.108.116
83.880.702
10.227.414
109.408.124
12,1 %
-753.736
NA
98
AMTEX S. A.
Productos químicos
168.304.819
57.802.376
110.502.443
109.218.133
7,2 %
12.169.426
40,3 %
99
DISTRILECHE S. A.
Comercio al por menor
42.848.067
35.905.333
6.942.734
108.620.137
19,5 %
437.388
34,1 %
100
TIEMPOS S. A.
Actividades de empleo
13.885.952
10.256.879
3.629.073
108.154.952
7,8 %
165.423
41,7 %
101
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL
BANAFRUT S. A.
Comercio al por mayor
28.640.689
27.014.341
1.626.348
105.506.060
342,8 %
-36.306
-183,6 %
102
COMPAÑÍA COMERCIAL
UNIVERSAL S. A.
Comercio al por menor
53.052.178
37.175.254
15.876.924
104.815.216
-9,3 %
3.714.190
53,9 %
103
AGAVAL S. A.
Comercio al por menor
81.505.891
52.429.356
29.076.535
103.948.359
11,6 %
3.643.082
48,4 %
104
UNIPLES S. A.
Comercio al por mayor
20.069.592
2.965.933
17.103.659
103.073.444
14,1 %
3.061.994
44,1 %
105
MISIÓN EMPRESARIAL S. A.
SERVICIOS TEMPORALES
Actividades de empleo
8.495.363
5.528.561
2.966.802
102.947.227
9,7 %
628.722
7,1 %
106
PLASTIQUIMICA S. A. S.
Productos de
caucho y plástico
133.754.734
65.268.054
68.486.680
102.819.268
19,3 %
1.986.095
-530,5 %
107
CADENA S. A.
Impresión y
producción de copias
107.642.894
63.073.386
44.569.508
101.165.573
12,2 %
1.100.333
656,4 %
108
COMESTIBLES DAN S. A.
Productos alimenticios
53.060.972
31.978.583
21.082.389
101.056.538
-4,2 %
131.295
-110,8 %
109
KIMBERLY CLARK
ANTIOQUIA GLOBAL LTDA.
Papel, cartón y
productos derivados
133.548.894
90.276.039
43.272.855
99.568.860
2,7 %
10.380.709
58,6 %
110
SUPERPOLLO PAISA S. A. S.
Agricultura,
ganadería, caza
180.143.186
72.316.390
107.826.796
98.215.303
-7,9 %
-3.908.670
NA
111
COMODÍN S. A. S
Confección
prendas de vestir
69.420.103
56.832.751
12.587.352
97.200.993
17,1 %
1.733.288
50,3 %
112
DISTRIKIA S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
28.313.058
23.912.388
4.400.670
97.135.334
14,4 %
1.094.775
171,7 %
▶ 02
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
113
DAR AYUDA TEMPORAL S. A.
Actividades de empleo
14.213.506
7.571.442
6.642.064
96.890.157
-7,3 %
463.035
-13,7 %
114
LÁCTEOS BETANIA S. A.
Productos alimenticios
14.673.427
11.205.755
3.467.672
96.400.983
23,8 %
1.145.915
244,4 %
115
C. I. DISTRIHOGAR S. A.
Productos textiles
52.175.395
30.514.072
21.661.323
95.693.758
20,4 %
532.321
50,1 %
▶ VOLVER AL CONTENIDO
49
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
No.
Razón social
116
EL ROBLE MOTOR S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
117
EL COLOMBIANO S.
A. Y CÍA. S. C. A.
118
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Sector
Total activo
Total pasivo
Total
patrimonio
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Utilidad neta
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
12.601.053
6.970.278
5.630.775
94.384.768
12,5 %
1.750.291
27,6 %
Edición
136.367.375
35.486.071
100.881.304
94.042.146
-7,4 %
13.129.261
-3,1 %
COLORQUIMICA S. A.
Productos químicos
186.208.876
57.944.159
128.264.717
93.712.376
16,4 %
4.867.238
-25,8 %
119
PAVIMENTAR S. A.
Construcción de
obras civiles
143.775.163
62.429.857
81.345.306
93.535.821
81,2 %
6.142.783
188,9 %
120
C & F INTERNATIONAL S. A. S.
Comercio al por mayor
60.455.171
44.509.546
15.945.625
92.631.544
-20,3 %
-4.097.677
-621,7 %
121
PALMAS DEL CESAR S. A.
Productos alimenticios
118.867.370
54.038.540
64.828.830
92.223.669
27,8 %
-1.568.087
-146,3 %
122
EMPAQUETADURAS Y
EMPAQUES S. A.
Comercio al por mayor
74.377.629
47.530.987
26.846.642
90.842.507
5,1 %
3.253.913
56,7 %
123
EMPRESA METALMECÁNICA
DE ALUMINIO S. A.
Industrias
metalúrgicas básicas
79.324.025
31.614.405
47.709.620
90.623.935
15,3 %
1.952.608
-57,2 %
124
INGENIERÍA Y VÍAS S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
57.670.838
36.678.360
20.992.478
88.706.058
109,4 %
6.335.036
202,2 %
125
PROVECOL ANTIOQUIA S. A
Comercio al por mayor
31.861.075
22.375.286
9.485.789
87.887.146
39,9 %
1.864.499
126,3 %
126
INDUSTRIA MERCADEO
Y COLOR S. A. S.
Confección
prendas de vestir
73.723.475
61.552.067
12.171.408
87.747.738
19,7 %
1.465.599
19,4 %
127
AGROPECUARIA SAN
FERNANDO S. A.
Otras industrias
manufactureras
85.130.266
38.805.797
46.324.469
86.647.707
17,6 %
9.446.951
27,6 %
128
PANAMERICANA DE
ALIMENTOS S. A. S.
Productos alimenticios
66.910.860
19.268.769
47.642.091
86.389.077
7,3 %
2.198.482
10,2 %
129
GRIFFITH COLOMBIA S. A.
Productos alimenticios
50.393.412
17.775.196
32.618.216
86.242.319
17,8 %
3.905.981
68,5 %
130
TUYOMOTOR S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
15.723.902
8.521.577
7.202.325
83.473.348
19,1 %
919.212
6,3 %
131
AGRÍCOLA SARA PALMA S. A.
Agricultura,
ganadería, caza
286.111.626
74.932.136
211.179.490
82.504.927
-6,2 %
69.655
-71,6 %
132
DISTRIBUIDORA
TROPICANA LIMITADA
Comercio al por mayor
24.374.948
13.796.933
10.578.015
82.026.652
-1,4 %
568.930
-36,5 %
133
CONCRETOS Y ASFALTOS
S. A. CONASFALTOS
Construcción de
obras civiles
311.761.029
68.642.587
243.118.442
81.936.818
4%
3.247.129
37,1 %
134
INGEOMEGA S. A.
Adecuación de obras
de construcción
17.377.579
7.487.026
9.890.553
81.669.287
57,4 %
3.078.955
117 %
135
CURTIMBRES DE
ITAGÜÍ S. A. S.
Cuero, calzado
y productos
relacionados
104.002.687
50.642.938
53.359.749
81.568.773
38 %
459.046
55,2 %
136
NAFTALINA S. A. S.
Confección
prendas de vestir
53.340.498
48.241.529
5.098.969
81.377.872
11,2 %
-400.497
-202,3 %
▶ VOLVER AL CONTENIDO
50
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
No.
Razón social
137
INTEGRAL S. A.
Actividades de
arquitectura e
ingeniería
138
DISTRIBUIDORA
KIRAMAR S. A.
Comercio al por mayor
139
O- TEK INTERNACIONAL S. A.
140
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 03
Total activo
Total pasivo
Total
patrimonio
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Utilidad neta
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
233.837.045
42.250.788
191.586.257
81.208.215
18 %
4.448.505
6,2 %
36.333.488
26.571.733
9.761.755
81.178.901
25,1 %
1.889.180
66,2 %
Productos de
caucho y plástico
182.539.417
112.543.406
69.996.011
79.353.379
-19 %
14.358.743
-28,8 %
AVÍCOLA NACIONAL S. A.
Agricultura,
ganadería, caza
109.113.833
35.059.893
74.053.940
79.300.845
17,3 %
4.423.565
97,5 %
141
COLOMBIANA DE CUEROS
S. A. COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
Cuero, calzado
y productos
relacionados
42.110.797
28.211.697
13.899.100
78.497.707
19,5 %
1.418.286
99,9 %
142
REDLLANTAS S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
51.022.007
29.199.535
21.822.472
77.929.864
13,5 %
579.614
-73,4 %
143
MICROPLAST ANTONIO
PALACIO & COMPAÑÍA S. A. S.
Productos de
caucho y plástico
96.508.082
28.729.622
67.778.460
77.618.594
18,7 %
3.655.516
-23 %
144
CAMILO ALBERTO
MEJÍA Y CÍA S. A.
Industria
metalmecánica
derivada
104.521.683
45.986.818
58.534.865
77.428.662
18,8 %
3.100.976
81,5 %
145
DYNA Y CÍA. S. A.
Comercio al por mayor
70.165.111
35.268.065
34.897.046
76.850.125
39,4 %
2.260.094
860,6 %
146
INVERSIONES
DROPOPULAR S. A.
Comercio al por mayor
43.311.331
27.446.656
15.864.675
76.690.819
4%
335.927
61,6 %
147
SURTIVENTAS S. A.
Comercio al por mayor
21.011.742
4.707.968
16.303.774
75.930.269
6,8 %
2.220.585
8,4 %
148
INMEL INGENIERÍA S. A. S.
Adecuación de obras
de construcción
35.463.732
21.453.229
14.010.503
75.920.623
67,8 %
1.481.625
105,9 %
149
ESPUMAS PLÁSTICAS S. A.
Fabricación de
muebles, colchones
y somieres
99.426.025
12.924.531
86.501.494
75.848.078
6,4 %
10.109.310
0,3 %
150
INDUSTRIAL
CONCONCRETO S. A. S.
Construcción de
obras civiles
190.464.971
36.502.956
153.962.015
75.430.836
217,3 %
4.135.799
18 %
151
PRODENVASES S. A. S.
Otras industrias
manufactureras
92.603.933
49.332.967
43.270.966
75.425.303
8,8 %
1.339.041
61 %
152
PÉREZ Y CARDONA LIMITADA
Comercio al por mayor
63.676.327
29.559.639
34.116.688
74.972.319
5,6 %
1.026.429
-22,6 %
153
PRODUCTORA DE INSUMOS
AGROPECUARIOS
SOMEX S. A.
Productos alimenticios
41.183.960
24.295.348
16.888.612
73.958.062
10,8 %
935.224
223,6 %
154
FERROSVEL S. A. S.
Comercio al por mayor
24.530.047
19.968.141
4.561.906
73.339.749
13,2 %
-44.347
-137,6 %
155
DISTRIBUIDORA DE
CONFITES S. A.
Comercio al por mayor
36.417.425
21.709.656
14.707.769
72.889.121
0,4 %
85.376
897 %
▶ 01
▶ 02
Sector
▶ VOLVER AL CONTENIDO
51
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
No.
Razón social
156
OMYA ANDINA S. A.
Fabricación de
productos minerales
no metálicos
▶ 02
157
EMPLEAMOS S. A.
▶ 03
158
H. B. FULLER
COLOMBIA S. A. S.
159
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
Sector
Total activo
Total pasivo
Total
patrimonio
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Utilidad neta
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
172.509.821
72.564.316
99.945.505
72.872.438
13,4 %
6.584.027
45,9 %
Actividades de empleo
15.202.515
7.643.901
7.558.614
72.777.997
-6 %
2.160.877
79,3 %
Productos químicos
68.748.614
25.274.519
43.474.095
72.007.152
24,6 %
9.911.404
3%
DEPÓSITO SAN PIO LTDA.
Comercio al por mayor
25.410.469
20.567.110
4.843.359
71.061.464
47,2 %
1.704.931
58,6 %
160
DISTRIBUIDORA ANDINA
DE LICORES S. A.
Comercio al por mayor
51.103.957
46.127.021
4.976.936
70.976.988
-17,3 %
1.533.316
67 %
161
PIC COLOMBIA S. A.
Agricultura,
ganadería, caza
68.599.695
7.523.620
61.076.075
70.618.962
8,3 %
4.257.857
16,4 %
162
COLOMBIANA DE
HILADOS LTD.
Productos textiles
63.483.224
4.376.246
59.106.978
70.603.485
4,9 %
4.100.913
-24,7 %
163
COMPLEMENTOS
HUMANOS S. A.
Actividades de empleo
7.496.013
5.494.891
2.001.122
70.573.988
43,2 %
735.968
103 %
164
TECNAS S. A.
Productos alimenticios
46.531.392
31.523.196
15.008.196
70.278.962
7,4 %
1.078.092
-28,2 %
165
GISAICO S. A.
Construcción de
obras civiles
57.608.633
11.367.549
46.241.084
69.624.155
52,2 %
6.080.919
-26 %
166
DIESEL ANDINO S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
46.369.292
33.539.831
12.829.461
67.481.533
10,6 %
534.673
4%
167
MOLINOS SANTA
MARTA S. A. S.
Productos alimenticios
109.837.761
18.799.636
91.038.125
66.439.628
0,5 %
1.840.429
-68,5 %
168
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
EXPOFARO S. A. S.
Confección
prendas de vestir
114.372.760
77.001.705
37.371.055
66.309.923
-24,3 %
-26.663.083
NA
169
DISTRIBUIDORA
COLOMBIANA DE
SENTIMIENTOS DE
BELLEZA S. A.
Comercio al por menor
14.339.215
10.396.495
3.942.720
66.122.027
6,5 %
592.553
-17,7 %
170
TIENDAS DE ROPA
ÍNTIMA S, A,
Comercio al por menor
28.298.945
17.951.968
10.346.977
63.139.346
4,4 %
576.733
-34 %
171
GRUPO LITORAL
SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercio al por mayor
38.605.567
9.392.061
29.213.506
62.756.329
5,6 %
1.532.572
-12,2 %
172
AGRÍCOLA SANTAMARÍA S. A.
Agricultura,
ganadería, caza
156.173.545
42.943.505
113.230.040
62.285.393
4,8 %
-96.201
-115,4 %
173
ARROZ FEDERAL LTDA.
Productos alimenticios
15.442.269
11.642.757
3.799.512
62.249.934
46,6 %
937.099
183,7 %
174
CARNES CASA BLANCA S. A.
Productos alimenticios
41.645.541
28.753.014
12.892.527
62.217.737
35 %
320.464
72,5 %
175
MARROCAR S. A.
Comercio al por menor
50.628.171
17.211.519
33.416.652
61.328.036
13,2 %
4.739.117
6%
▶ VOLVER AL CONTENIDO
52
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
176
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES LTDA.
Construcción de
obras civiles
38.625.146
20.493.766
18.131.380
61.323.256
29 %
4.475.315
-32,4 %
▶ 01
177
CÁRNICOS Y ALIMENTOS S. A.
Comercio al por menor
21.044.026
17.143.300
3.900.726
60.885.332
12,2 %
47.785
3,2 %
178
ALCÁNTARA
ASOCIADOS S. A. S.
Comercio al por menor
73.892.875
38.984.366
34.908.509
60.536.457
11,2 %
3.576.463
8%
179
DISTRIBUCIONES
AGRALBA S. A.
Comercio al por mayor
34.626.957
28.805.197
5.821.760
60.433.030
12,5 %
480.446
8,5 %
180
COLOMBIANA
FLEXOGRÁFICA DE
PLÁSTICOS S. A.
Productos de
caucho y plástico
93.714.414
29.140.830
64.573.584
59.452.133
9,1 %
1.692.375
-87,1 %
181
AUTOFAX S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
38.582.387
22.858.990
15.723.397
59.174.743
8%
1.271.202
48,1 %
182
ALIMENTOS CORONA S. A.
Comercio al por mayor
16.623.849
11.380.862
5.242.987
59.095.607
21,6 %
75.416
15,5 %
183
PONQUÉ RAMO DE
ANTIOQUIA S. A.
Productos alimenticios
44.764.424
18.675.396
26.089.028
59.092.010
31,2 %
-9.008.306
-553,1 %
184
R. Y R. LUBRICANTES S. A.
Comercio al por menor
122.403.223
53.341.951
69.061.272
58.899.751
14,8 %
1.198.060
-10,6 %
185
FIGURAS INFORMALES
S. A. S.
Confección
prendas de vestir
48.112.423
40.123.208
7.989.215
58.315.049
8,6 %
1.049.237
-3,2 %
186
MINEROS NACIONALES
S. A. S.
Investigación científica
y desarrollo
67.036.605
11.563.638
55.472.967
57.629.132
-2 %
6.034.135
43,1 %
187
COMERCIALIZADORA
S Y E Y CÍA S. A.
Construcción de
obras civiles
47.580.308
23.411.631
24.168.677
57.479.949
13,9 %
1.056.080
1.099 %
188
AVERY DENNISON
COLOMBIA S. A.
Comercio al por mayor
32.545.972
9.032.765
23.513.207
57.318.549
4,4 %
2.516.187
-210,6 %
189
PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
ODONTOLÓGICA
NEW STETIC S. A.
Otras industrias
manufactureras
69.645.741
29.117.288
40.528.453
57.245.981
0,9 %
187.517
-56,2 %
190
AUTOAMÉRICA S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
62.629.511
30.070.850
32.558.661
56.930.681
45,5 %
985.113
79,5 %
191
LABORATORIO PROFESIONAL
FARMACÉUTICO S. A.
Productos
farmacéuticos
43.004.832
34.788.027
8.216.805
56.700.108
19,4 %
-3.178.770
-605,1 %
192
LICOSINU S. A.
Comercio al por mayor
35.384.534
15.968.078
19.416.456
56.121.790
2,1 %
1.974.512
-9,3 %
193
ESPACIOS
INMOBILIARIOS S. A.
Construcción de
obras residenciales
31.551.554
11.467.082
20.084.472
56.056.858
217,8 %
1.580.881
-10.450,8 %
194
CENTRO SUR S. A.
Construcción de
obras residenciales
138.644.976
73.169.614
65.475.362
55.867.047
12,5 %
12.114.803
51,2 %
195
JUAN D. HOYOS
DISTRIBUCIONES S. A
Comercio al por mayor
18.529.261
16.728.687
1.800.574
54.937.159
23,6 %
260.132
-57,2 %
▶ 02
▶ 03
Total pasivo
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
ARTÍCULO 2
▶ 02
Total activo
Ingresos
operacionales
Razón social
▶ 01
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
53
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
196
INDUSTRIA DE ALIMENTOS
ZENÚ S. A. S.
Productos alimenticios
440.585.476
184.087.618
256.497.858
54.902.598
-44,1 %
13.394.466
-565,5 %
▶ 01
197
ZAPATA Y VELÁSQUEZ S. A.
Comercio al por mayor
4.570.455
3.756.586
813.869
54.858.282
-0,3 %
79.805
768 %
198
IMPORTADORA CELESTE S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
20.815.745
11.766.047
9.049.698
54.549.973
3,3 %
1.285.226
3%
199
BODEGAS PISENDE S. A. S.
Comercio al por menor
9.086.649
7.371.503
1.715.146
54.232.853
37 %
998.114
22,6 %
200
SOCODA S. A.
Fabricación de
muebles y productos
de acero
79.988.648
48.300.607
31.688.041
54.197.721
-0,9 %
-5.731.865
-1.487,7 %
201
COMERCIALIZADORA
RAGGED Y CÍA. S. A.
Confección
prendas de vestir
35.247.215
23.758.265
11.488.950
53.913.025
19,9 %
763.558
-38,4 %
202
CORRUGADOS DEL
DARIÉN S. A.
Papel, cartón y
productos derivados
116.660.019
23.441.412
93.218.607
53.280.504
-5 %
-36.312
NA
203
AVON COLOMBIA LTDA.
Productos químicos
382.012.360
306.860.038
75.152.322
52.060.495
-93,7 %
-2.774.336
-106,6 %
204
TRILLADORA LA
MONTAÑA S. A. S.
Comercio al por mayor
15.747.368
6.624.248
9.123.120
52.000.996
13,9 %
1.636.162
-6,6 %
205
PLASMAR S. A.
Productos de
caucho y plástico
29.449.813
22.638.548
6.811.265
51.824.184
3,8 %
321.592
-74,2 %
206
CORTEACEROS S. A.
Actividades de
administración
empresarial o
consultoría
58.049.414
38.972.146
19.077.268
51.820.458
3,9 %
1.394.030
0,6 %
207
JOSÉ Y GERARDO E.
ZULUAGA LTDA.
Comercio al por mayor
35.140.141
27.162.561
7.977.580
51.519.865
-19,2 %
-1.638.608
-611 %
208
CENTRO DE SERVICIOS
MUNDIAL S. A. S.
Actividades de
administración
empresarial o
consultoría
47.231.807
21.833.686
25.398.121
51.317.254
9,2 %
2.605.852
-249,7 %
209
CONINTEL S. A.
Construcción de
obras residenciales
50.029.656
23.421.565
26.608.091
51.315.774
87,2 %
1.688.952
22,2 %
210
MINERA EL ROBLE S. A.
Extracción de
minerales metalíferos
69.839.032
37.022.541
32.816.491
51.265.995
357,5 %
2.159.180
30,5 %
211
LA S. A. SOCIEDAD DE
APOYO AERONÁUTICO S. A.
Almacenamiento
y actividades
complementarias
al transporte
24.877.697
7.948.556
16.929.141
50.965.075
18,2 %
4.438.416
44,5 %
212
DISCURRAMBA S. A. S.
Comercio al por mayor
20.481.397
15.147.002
5.334.395
50.924.458
5,6 %
2.673.418
38,1 %
213
MICRODENIER S. A.
Comercio al por mayor
36.166.047
21.192.140
14.973.907
50.372.298
20,1 %
847.456
-19 %
▶ 02
▶ 03
Total pasivo
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
ARTÍCULO 2
▶ 02
Total activo
Ingresos
operacionales
Razón social
▶ 01
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
54
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Total activo
Total pasivo
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
Razón social
214
PLÁSTICOS TRUHER S. A.
Productos de
caucho y plástico
76.702.712
31.204.834
45.497.878
50.370.865
19,3 %
2.195.410
45,9 %
215
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
BARY S. A.
Productos alimenticios
22.696.869
7.897.918
14.798.951
50.165.025
13,6 %
3.070.253
-12,4 %
216
CELSA S. A.
Aparatos y equipo
eléctrico
66.260.458
28.143.430
38.117.028
49.908.625
11,6 %
3.182.681
-74,2 %
217
COMERCIALIZADORA
PROXXON S. A.
Comercio al por mayor
19.291.044
6.674.494
12.616.550
49.904.421
8,5 %
-127.626
-125,7 %
218
CNV CONSTRUCCIONES S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
31.952.342
18.156.509
13.795.833
49.834.891
66,4 %
2.498.847
409,6 %
219
SULFOQUIMICA S. A.
Productos químicos
33.040.551
11.850.830
21.189.721
49.229.228
59,2 %
2.116.432
17,1 %
220
MEJÍA ACEVEDO LTDA.
Construcción de
obras civiles
12.924.545
4.388.351
8.536.194
49.141.542
25,5 %
2.981.082
126,7 %
221
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS
COLOMBIANOS CALCO S. A.
Servicios de comida
y bebidas
32.843.432
6.936.875
25.906.557
48.964.187
11,9 %
3.990.977
69,1 %
222
DISSANTAMARIA S. A.
Comercio al por mayor
19.190.353
14.276.123
4.914.230
48.894.948
-12,6 %
-968.984
-1.016,4 %
223
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
COLOMBIANA DE
AUTOPARTES S. A.
Fabricación de
vehículos automotores
y sus partes
18.858.587
14.809.602
4.048.985
48.763.954
9,9 %
427.243
94,1 %
224
QUÍMICOS Y PLÁSTICOS
INDUSTRIALES S. A.
Comercio al por mayor
43.958.790
22.736.722
21.222.068
48.171.957
-0,1 %
-1.159.552
NA
225
HUMAX PHARMACEUTICAL
S. A.
Productos
farmacéuticos
67.248.357
53.580.950
13.667.407
48.016.894
6,5 %
-593.229
-119,3 %
226
EMPRESA INTERNACIONAL
DE SOLUCIONES DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
TEMPORAL S. A. S.
Actividades de alquiler
y arrendamiento
54.854.498
31.750.563
23.103.935
47.708.653
-28 %
1.402.725
-80,5 %
227
PAPELES Y NEGOCIOS S. A.
Comercio al por mayor
16.282.111
7.296.133
8.985.978
47.646.818
2,6 %
2.203.398
20,9 %
228
AHORA S. A. S. SERVICIOS
TEMPORALES
Actividades de empleo
8.219.022
6.537.569
1.681.453
47.480.845
32,8 %
323.129
-343,9 %
229
C. I. MAQUILA
INTERNACIONAL DE
CONFECCIÓN S. A.
Confección
prendas de vestir
32.173.253
21.926.200
10.247.053
46.952.420
27 %
889.561
26 %
230
LABORALES MEDELLÍN S. A.
Actividades de empleo
12.381.387
9.404.740
2.976.647
46.870.998
-2 %
17.468
75 %
231
DISTRIBUIDORA
FARMACÉUTICA ROMA S. A.
Comercio al por mayor
14.464.478
9.190.178
5.274.300
46.686.772
11,8 %
506.442
38 %
232
H Y R DISTRIBUCIONES S. A.
Comercio al por mayor
21.361.386
15.171.470
6.189.916
46.592.958
13,7 %
1.431.025
281,5 %
233
JUAN NEUSTADTEL S. A. S.
Comercio al por mayor
37.800.311
26.040.670
11.759.641
46.537.437
8,1 %
2.457.660
46,4 %
▶ 02
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
55
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Sector
Total activo
Total pasivo
Total
patrimonio
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
No.
Razón social
234
ENERGÍA Y POTENCIA S. A.
Comercio al por mayor
51.434.452
31.158.852
20.275.600
46.520.383
10,3 %
-1.408.558
NA
235
DAES S. A.
Comercio al por menor
37.624.722
24.065.423
13.559.299
46.410.511
9,9 %
647.590
-54,1 %
236
TRONEX S. A. S.
Instalación,
mantenimiento
y reparación
especializada de
maquinaria
83.569.511
23.156.386
60.413.125
46.366.566
12,5 %
-8.473.072
NA
237
ÓPTIMA S. A. VIVIENDA
Y CONSTRUCCIÓN
Construcción de
obras residenciales
95.802.520
61.625.681
34.176.839
46.006.530
169,2 %
1.822.453
21,2 %
238
UMO S. A.
Fabricación de
vehículos automotores
y sus partes
42.053.318
25.774.444
16.278.874
45.880.241
12 %
1.253.429
-14,2 %
239
FLORES EL CAPIRO S. A.
Agricultura,
ganadería, caza
20.855.535
12.568.824
8.286.711
45.811.815
29,8 %
2.484.282
324,5 %
240
EXPLANAN S. A.
Construcción de
obras civiles
37.725.272
8.253.666
29.471.606
45.777.694
-31,8 %
3.241.022
60,3 %
241
FÁBRICA DE CALZADO
KONDOR LTDA.
Coquización y
fabricación de
productos del petróleo
19.737.349
15.146.678
4.590.671
45.542.765
9,5 %
145.596
-48,9 %
242
STOP S. A. S.
Confección
prendas de vestir
61.754.735
30.335.041
31.419.694
45.278.744
12,5 %
715.218
-2,6 %
243
MOLDES MEDELLÍN LTDA.
Industria
metalmecánica
derivada
137.710.723
6.324.168
131.386.555
45.252.840
1,4 %
3.229.752
6,7 %
244
INTEGRALES
COLOMBIA S. A. S.
Comercio al por mayor
10.469.168
2.266.721
8.202.447
44.838.598
16 %
1.704.189
68,8 %
245
PRODUCTOS LÁCTEOS
AURA S. A.
Productos alimenticios
17.365.397
11.166.459
6.198.938
44.700.485
33,6 %
1.097.935
-7,8 %
246
CONSTRUCCIONES
Y VÍAS INGENIEROS
CONTRATISTAS EU
Construcción de
obras civiles
27.637.698
15.029.237
12.608.461
44.642.241
35,4 %
2.553.826
76,7 %
247
INDUSTRIAS DE ALUMINIO
ARQUITECTÓNICO Y
VENTANERÍA S. A.
Industria
metalmecánica
derivada
39.015.330
25.245.964
13.769.366
44.334.114
-9,8 %
1.473.487
-80,9 %
248
ZBC S. A.
Comercio al por menor
32.070.149
5.427.632
26.642.517
44.255.384
5,1 %
3.735.856
-6,4 %
249
ACEROS INDUSTRIALES S. A.
Industria
metalmecánica
derivada
50.781.160
32.324.419
18.456.741
43.953.637
-9,4 %
-3.547.708
-586,8 %
250
CALL CENTER LIMITADA
Actividades
administrativas y de
apoyo de oficina
47.867.909
34.159.316
13.708.593
43.611.643
15,8 %
2.475.404
26 %
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
56
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Sector
Total activo
Total pasivo
Total
patrimonio
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
No.
Razón social
251
ADA S. A.
Actividades de empleo
11.194.946
5.549.322
5.645.624
43.583.395
34,2 %
690.392
-7 %
252
ABURRA LTDA.
Comercio al por mayor
32.880.022
19.092.764
13.787.258
43.562.490
6,2 %
1.402.306
38,1 %
253
CONSTRUCTORA EL
RECREO S. A.
Construcción de
obras residenciales
46.234.079
45.146.956
1.087.123
43.543.335
300,5 %
707.372
176,6 %
254
SERVIMOS DE
MEDELLÍN S. A. S.
Comercio al por mayor
62.295.435
45.301.192
16.994.243
42.883.010
5,6 %
-228.812
-254,9 %
255
SAITEMP LTDA.
Actividades de empleo
4.987.015
3.731.224
1.255.791
42.570.550
24,4 %
355.500
122,1 %
256
FIBRATORE S. A.
Productos de
caucho y plástico
26.820.211
13.041.390
13.778.821
41.726.164
44,6 %
1.982.102
304,3 %
257
DEPÓSITO DE DROGAS
MÓNACO S. A.
Comercio al por mayor
21.519.388
16.513.632
5.005.756
41.717.514
-6,6 %
6.596
-99,6 %
258
DISTRIBUIDORA
TROPITODO S. A. S.
Comercio al por mayor
15.900.308
9.087.787
6.812.521
41.710.653
4,5 %
267.465
-16,3 %
259
EQUIPOS TÉCNICOS
Y LOGÍSTICA S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
66.370.031
50.001.819
16.368.212
41.510.677
423,4 %
3.259.751
91,4 %
260
UNIÓN COMERCIAL
ROPTIE S. A.
Comercio al por mayor
38.117.955
23.402.391
14.715.564
41.507.469
18,3 %
303.453
45,3 %
261
SIMEX SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
Productos de
caucho y plástico
69.311.750
20.271.939
49.039.811
41.457.586
9,5 %
128.792
-88,6 %
262
FERRETERÍA LOS
FIERROS S. A.
Comercio al por mayor
9.747.339
7.077.794
2.669.545
41.265.651
4,9 %
162.332
-48,2 %
263
BONEM S. A.
Fabricación de
vehículos automotores
y sus partes
32.752.542
15.862.761
16.889.781
40.894.995
2,6 %
1.405.435
15,1 %
264
ARANGO HERMANOS S. A.
Productos alimenticios
17.930.454
6.892.819
11.037.635
40.766.930
9,5 %
561.784
47,1 %
265
INDUSTRIAS ST. EVEN S. A.
Confección
prendas de vestir
38.447.281
4.789.729
33.657.552
40.428.441
7,7 %
1.533.022
-72,7 %
266
INGENIEROS DISEÑADORES
ASOCIADOS SOCIEDAD
ANÓNIMA
Actividades de
arquitectura e
ingeniería
21.528.413
8.967.794
12.560.619
40.398.913
0,8 %
2.221.296
8,7 %
267
SUPERORIENTE S. A.
Comercio al por mayor
5.949.843
5.056.761
893.082
40.288.529
2,5 %
120.743
25 %
268
MERCALLANTAS S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
39.414.281
34.334.503
5.079.778
40.212.402
16,7 %
313.105
-195,3 %
269
PRODUCTORA DE
SOFTWARE S. A.
Actividades de
informática
18.698.577
10.026.506
8.672.071
40.192.276
41,9 %
1.041.932
32,8 %
270
TRICHEM DE
COLOMBIA S. A. S.
Comercio al por mayor
18.217.872
21.503.840
-3.285.968
40.156.999
-0,2 %
-6.123.937
NA.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
57
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Total activo
Total pasivo
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
Razón social
271
MENSULA S. A.
Construcción de
obras residenciales
77.729.375
72.070.232
5.659.143
40.152.824
138,8 %
1.203.995
317,6 %
272
ALMACENES E
INDUSTRIAS ROCA S. A.
Comercio al por mayor
28.130.685
13.656.648
14.474.037
40.057.848
0,7 %
400.124
-16 %
273
COMERCIAL Y SERVICIOS
LARCO S. A.
Adecuación de obras
de construcción
23.567.105
13.886.892
9.680.213
40.057.236
-1,6 %
2.262.131
-13,9 %
274
QUIPUX S. A.
Actividades de
informática
79.491.962
46.347.892
33.144.070
39.959.010
-0,9 %
719.386
-12,1 %
275
ALMACÉN
RODAMIENTOS S. A.
Comercio al por mayor
43.766.940
14.770.046
28.996.894
39.712.463
17,3 %
662.744
-40,7 %
276
SOMOS SUMINISTRO
TEMPORAL S. A.
Actividades de empleo
7.317.697
6.226.314
1.091.383
39.251.034
0,4 %
8.962
-96,1 %
277
SOCIEDAD CENTRAL
GANADERA S. A.
Productos alimenticios
16.882.257
4.370.346
12.511.911
39.192.515
56,9 %
2.566.874
23 %
278
TEJIDOS DE PUNTO
LINDALANA S. A. S.
Productos textiles
28.279.825
13.622.636
14.657.189
39.186.644
3,4 %
-1.589.172
NA
279
C. I. ALMASEG S. A.
Comercio al por mayor
10.192.908
5.290.177
4.902.731
39.144.647
7,3 %
580.855
0,8 %
280
MULTIELECTRO S. A. S.
Comercio al por menor
25.983.561
14.927.826
11.055.735
39.110.913
15,4 %
2.123.290
16,6 %
281
CONSTRUCCIONES A. P. S. A.
Construcción de
obras civiles
13.911.747
7.666.812
6.244.935
39.101.842
-26,4 %
1.141.352
-32,5 %
282
CENTRO ACEROS S. A.
Fabricación de
maquinaria y equipo
37.006.511
24.359.065
12.647.446
38.856.725
5,4 %
141.029
856,1 %
283
FGA FONDO DE
GARANTÍAS S. A.
Actividades auxiliares
a servicios financieros
73.136.077
38.987.304
34.148.773
38.827.875
17,5 %
8.790.208
45,3 %
284
MAPER S. A.
Industria
metalmecánica
derivada
27.681.115
19.082.223
8.598.892
37.888.987
0,3 %
1.735.416
0,2 %
285
INGENIERÍA
ESPECIALIZADA S. A.
Actividades de
arquitectura e
ingeniería
17.615.261
7.735.695
9.879.566
37.846.520
82,7 %
6.436.206
640,2 %
286
VÍAS S. A.
Adecuación de obras
de construcción
24.741.456
14.408.611
10.332.845
37.775.655
22,2 %
450.675
-36,7 %
287
LABORATORIOS
FUNAT S. A. S.
Productos
farmacéuticos
19.037.374
14.011.026
5.026.348
37.763.672
17 %
718.500
-46,6 %
288
INSTELEC LTDA.
Adecuación de obras
de construcción
23.004.601
12.886.710
10.117.891
37.640.512
34,3 %
1.371.870
14,7 %
289
AGROCOMERCIAL CAGIR
EMPRESA UNIPERSONAL
Comercio al por mayor
12.010.766
6.707.541
5.303.225
37.638.220
8,6 %
703.641
29,1 %
290
CASA FERRETERA S. A.
Comercio al por menor
26.784.468
7.532.636
19.251.832
37.631.107
12,5 %
1.240.578
127,3 %
▶ 02
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
58
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
No.
Razón social
291
DISTRIBUIDORA
COLOMBIA G. C. S. A
Comercio al por menor
292
ENECON LTDA.
Adecuación de obras
de construcción
293
TEMPOTRABAJAMOS S. A.
Actividades de empleo
4.441.992
294
TEJILAR S. A.
Productos textiles
35.125.938
295
INDUSTRIAS METÁLICAS
CORSAN S. A.
Industria
metalmecánica
derivada
29.225.981
296
ENSENADA S. A.
Comercio al por menor
297
R. O. R. INGENIERÍA S. A.
Construcción de
obras civiles
298
EMPAQUES Y SERVICIOS
SUPERIORES S. A.
299
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Sector
Total activo
Total pasivo
Total
patrimonio
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Utilidad neta
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
38.880.436
28.545.845
10.334.591
37.455.466
13,6 %
402.919
6,5 %
9.788.970
5.578.534
4.210.436
37.315.272
-2 %
711.831
-5,9 %
2.039.067
2.402.925
37.263.308
7,9 %
133.317
30,3 %
11.494.489
23.631.449
37.098.206
24,7 %
2.652.216
72,7 %
13.757.012
15.468.969
37.025.174
9,1 %
209.792
6,3 %
20.757.625
7.575.570
13.182.055
36.994.933
6,4 %
1.121.156
10,7 %
8.439.356
3.066.070
5.373.286
36.933.170
-9,2 %
1.167.558
112,3 %
Actividades
administrativas y de
apoyo de oficina
10.163.618
7.091.847
3.071.771
36.857.888
19,8 %
2.178.967
-5,7 %
ENLACE OPERATIVO S. A.
Actividades
administrativas y de
apoyo de oficina
8.357.788
4.634.503
3.723.285
36.641.075
8%
974.718
-209,1 %
300
TRANSFORMADORES
SUNTEC S. A.
Aparatos y equipo
eléctrico
22.926.226
15.548.118
7.378.108
36.568.475
11,1 %
2.421.751
33,8 %
301
CHT COLOMBIANA LTDA.
Comercio al por mayor
24.012.267
12.806.340
11.205.927
36.282.204
20,3 %
1.138.655
57,8 %
302
AGENCIA DE
AUTOMÓVILES S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
60.303.750
20.985.209
39.318.541
36.204.718
-10,5 %
1.283.131
31 %
303
C. I. UNIFORMES ROPA Y
CALZADO QUIN LO SA. A
Cuero, calzado y
productos relacionados
32.107.587
13.804.032
18.303.555
36.154.749
16,8 %
2.461.493
136,3 %
304
CONSTRUCCIONES
CONALTURA S. A.
Construcción de
obras residenciales
108.189.178
62.055.554
46.133.624
35.990.953
-28,6 %
8.505.272
-10,8 %
305
DEPÓSITO DE DROGAS
PROFESIONAL S. A.
Comercio al por mayor
15.006.891
8.820.623
6.186.268
35.800.115
15,5 %
472.320
39,9 %
306
DOMINA ENTREGA
TOTAL S. A.
Correo y servicios
de mensajería
11.073.932
4.805.306
6.268.626
35.708.691
23,5 %
2.475.966
7%
307
COMPAÑÍA ASESORA
SILVOTECNIA S. A.
Silvicultura y
extracción de madera
20.962.077
6.755.978
14.206.099
35.691.586
229,3 %
10.395.413
2.739,6 %
308
ESPUMAS MEDELLÍN S. A.
Productos de
caucho y plástico
64.817.694
28.916.003
35.901.691
35.406.365
35,1 %
-2.289.902
-226,1 %
309
ABRASIVOS DE
COLOMBIA S. A.
Fabricación de
productos minerales
no metálicos
42.657.081
27.233.067
15.424.014
35.239.353
6,2 %
622.347
-82,1 %
310
DISTRILECO CAUCASIA S. A.
Comercio al por mayor
9.399.720
6.654.618
2.745.102
35.193.339
3,2 %
522.977
-0,7 %
▶ VOLVER AL CONTENIDO
59
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
ARTÍCULO 2
▶ 02
▶ 03
Total pasivo
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
311
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL EL
GLOBO S. A.
Confección
prendas de vestir
17.342.347
9.625.277
7.717.070
35.101.766
36,2 %
224.865
50,3 %
312
COMPAÑÍA DE
CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S. A.
Construcción de
obras residenciales
52.151.389
22.221.674
29.929.715
34.968.503
5,2 %
3.882.636
3,8 %
313
LICORRUMBA S. A.
Comercio al por mayor
13.630.891
6.867.767
6.763.124
34.883.118
-2,6 %
1.612.504
-5,5 %
314
BIKE HOUSE S. A. S.
Comercio al por mayor
25.929.304
16.201.075
9.728.229
34.762.347
21,7 %
3.126.732
46,7 %
315
FLORES DE ORIENTE S.
A. COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
Agricultura,
ganadería, caza
24.915.465
14.279.932
10.635.533
34.750.909
13,4 %
196.075
65,3 %
316
FRANCISCO MURILLO
& CÍA. LTDA.
Comercio al por mayor
14.532.968
6.093.876
8.439.092
34.444.922
5,2 %
1.200.742
23,3 %
317
CENOR S. A.
Comercio al por mayor
12.282.801
5.194.470
7.088.331
34.329.441
-4,3 %
1.112.676
46,7 %
318
AKITA MOTOS S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
38.156.415
41.201.524
-3.045.109
34.194.772
7,6 %
-7.603.614
NA
319
VÉRTICE INGENIERÍA S. A. S.
Construcción de
obras residenciales
52.680.046
40.985.213
11.694.833
34.135.285
25,3 %
24.625
-94,7 %
320
EQUIPOS
ELECTROINDUSTRIALES
LTDA.
Comercio al por mayor
14.546.201
11.552.223
2.993.978
34.134.641
6,7 %
560.015
99,7 %
321
MANUFACTURAS
MUÑOZ S. A.
Fabricación de
muebles, colchones
y somieres
51.597.765
9.600.130
41.997.635
33.925.962
5,7 %
1.679.450
23,6 %
322
PROMOCIONES Y MERCADEO
MARTÍNEZ HERMANOS S. A.
Comercio al por mayor
25.778.064
7.420.420
18.357.644
33.801.262
-3,9 %
72.789
-152,2 %
323
CACHARRERÍA BOMBAY S. A.
Comercio al por menor
10.024.350
5.464.532
4.559.818
33.732.550
14,4 %
337.143
-10,6 %
324
ALMACENES Y TALLERES
MOTO PRECISIÓN S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
21.103.592
10.085.686
11.017.906
33.692.125
5,3 %
2.011.773
239,7 %
325
SERACIS LTDA.
Actividades de
seguridad e
investigación privada
7.482.225
3.063.169
4.419.056
33.653.650
18,3 %
1.248.649
111,7 %
326
ANDINA DE
CONSTRUCCIONES Y
ASOCIADOS S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
17.364.286
2.438.595
14.925.691
33.501.277
59,1 %
1.727.316
133,8 %
327
LICORES DE LA
SABANA LIMITADA
Comercio al por mayor
10.638.165
4.519.522
6.118.643
33.428.791
-4,9 %
3.538.695
159,6 %
328
FRUTAS DE
EXPORTACIÓN S. A. S.
Comercio al por mayor
2.060.472
1.587.615
472.857
32.967.243
8,6 %
84.349
-5,3 %
▶ 01
Total activo
Ingresos
operacionales
Razón social
▶ 02
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
60
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
329
FERRAGRO S. A.
Comercio al por mayor
14.444.427
12.874.443
1.569.984
32.887.334
-2,9 %
98.637
-34,6 %
▶ 01
330
INDUSTRIAS DE ACERO S. A.
Industria
metalmecánica
derivada
33.187.584
15.067.064
18.120.520
32.792.717
13,5 %
1.407.539
7,6 %
331
SUPLEMEDICOS S. A. S.
Comercio al por mayor
31.089.476
14.308.159
16.781.317
32.629.107
17,6 %
1.131.611
-48,6 %
332
CADENA COURRIER S. A.
Correo y servicios
de mensajería
22.954.368
9.456.415
13.497.953
31.852.949
-13,8 %
-218.482
-122,9 %
333
ARCOS DORADOS PAISAS
LTDA. Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES
Servicios de comida
y bebidas
16.960.770
12.699.583
4.261.187
31.797.978
-7,2 %
-2.408.978
NA
334
TRILLADORA UNIÓN S. A.
Productos alimenticios
41.296.150
32.577.910
8.718.240
31.742.575
-31,7 %
260.088
-43,9 %
335
ARTEXTIL LTDA.
Productos textiles
46.085.819
10.840.509
35.245.310
31.517.948
17,5 %
1.594.618
113 %
336
EL ZARZAL S. A.
Productos alimenticios
9.168.161
2.586.656
6.581.505
31.382.802
3,6 %
202.836
8,8 %
337
UCAYALI LIMITADA
Comercio al por menor
20.917.219
15.880.813
5.036.406
31.089.446
20,2 %
1.029.257
-9,7 %
338
SERVICIOS Y TRANSPORTES
LIMITADA
Transporte terrestre,
transporte por tuberías
31.441.971
16.422.837
15.019.134
31.026.808
-16,6 %
123.070
-86,2 %
339
DURESPO S. A.
Comercio al por mayor
58.206.941
12.235.828
45.971.113
30.932.171
-53,5 %
772.452
-83,8 %
340
SOCIEDAD MERCANTIL
DE AUTOMOTORES S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
16.297.304
2.363.337
13.933.967
30.894.574
23,1 %
836.391
36,6 %
341
DISEÑOS EXCLUSIVOS LTDA.
Confección
prendas de vestir
14.828.507
11.088.447
3.740.060
30.788.137
22,7 %
415.049
-53,2 %
342
SENCO DE COLOMBIA S. A.
Industria
metalmecánica
derivada
21.175.132
14.003.853
7.171.279
30.733.850
13,1 %
867.417
245,7 %
343
JARAMILLO PETS
Y CÍA. S. C. A.
Comercio al por mayor
21.302.332
5.483.855
15.818.477
30.407.786
24,9 %
3.925.910
83,1 %
344
DIVERTRONICA
MEDELLÍN S. A.
Actividades
deportivas, recreativas
y de esparcimiento
24.504.658
17.017.226
7.487.432
30.194.305
11,4 %
199.143
-15,1 %
345
VARIADORES S. A.
Comercio al por mayor
24.593.279
15.186.305
9.406.974
30.119.629
-5,4 %
946.639
-32,8 %
346
LA RECETA Y CÍA. S. A.
Servicios de comida
y bebidas
8.244.817
5.416.040
2.828.777
30.044.281
24 %
1.411.848
136,2 %
347
DYVAL S. A.
Productos alimenticios
8.012.469
5.399.280
2.613.189
29.979.202
17,2 %
105.178
-13,2 %
348
LAUMAYER COLOMBIANA
COMERCIALIZADORA S. A.
Comercio al por mayor
23.428.094
8.703.555
14.724.539
29.969.947
5,9 %
1.432.682
-30,2 %
349
COLPLAST S. A. S.
Productos de
caucho y plástico
14.957.482
5.654.892
9.302.590
29.776.890
18,6 %
1.816.917
16,9 %
▶ 02
▶ 03
Total pasivo
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
ARTÍCULO 2
▶ 02
Total activo
Ingresos
operacionales
Razón social
▶ 01
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
61
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
No.
Razón social
350
ANTIOQUEÑA DE
NEGOCIOS S. A.
Actividades de
administración
empresarial o
consultoría
351
I. D. C. INVERSIONES S. A.
352
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Sector
Total activo
Total pasivo
Total
patrimonio
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Utilidad neta
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
206.495.438
85.296.473
121.198.965
29.768.139
24,9 %
9.357.484
413 %
Comercio de vehículos
y actividades conexas
53.768.261
22.022.474
31.745.787
29.572.136
-20,3 %
945.513
2,6 %
ROTOPLAST S. A.
Productos de
caucho y plástico
29.797.962
18.504.386
11.293.576
29.508.156
22,4 %
4.512.604
-334,7 %
353
INVERPRIMOS S. A
Comercio al por mayor
26.686.421
18.023.654
8.662.767
29.422.165
-1,6 %
142.705
-87,1 %
354
MEZCLAS BIOMIX S. A.
Productos alimenticios
23.892.620
15.288.079
8.604.541
29.186.843
-0,8 %
361.534
18,7 %
355
DISPARTES S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
18.775.748
16.395.645
2.380.103
29.130.666
29,6 %
141.783
-77,5 %
356
COMERCIALIZADORA
NACIONAL DE
ALIMENTOS S. A.
Comercio al por mayor
3.383.179
1.516.285
1.866.894
29.042.977
13,1 %
544.493
1.345,9 %
357
P. C. MEJÍA S. A.
Adecuación de obras
de construcción
23.318.300
21.026.197
2.292.103
28.919.097
-45 %
74.340
-87,5 %
358
B & B CONSTRUCTORES S. A.
Construcción de
obras residenciales
91.961.040
89.456.288
2.504.752
28.856.142
-41,3 %
706.871
27,6 %
359
LABORATORIOS ECAR S. A.
Productos
farmacéuticos
42.740.734
10.200.176
32.540.558
28.849.458
21 %
1.100.718
1.111,4 %
360
CONSTRUCCIONES Y
TRACTORES S. A.
Construcción de
obras civiles
26.776.206
7.878.499
18.897.707
28.698.648
-31,6 %
1.585.020
-31,5 %
361
SANEAR S. A.
Actividades de
arquitectura e
ingeniería
12.984.650
6.009.479
6.975.171
28.651.350
12,9 %
956.459
37,7 %
362
LAURA S. A.
Confección
prendas de vestir
45.224.773
14.511.838
30.712.935
28.539.893
5,6 %
4.468.248
30,1 %
363
DISMERCA S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
8.208.040
4.258.786
3.949.254
28.340.032
10 %
493.714
19,1 %
364
VITAMAR S. A.
Comercio al por mayor
8.106.036
5.381.819
2.724.217
28.327.160
7,3 %
424.173
-10,1 %
365
PEGAUCHO S. A. S.
Productos químicos
11.838.362
6.952.289
4.886.073
28.266.334
12,2 %
532.221
12 %
366
DOBLAMOS S. A.
Captación, tratamiento
y distribución de agua
26.318.074
11.683.039
14.635.035
28.261.122
52,2 %
1.095.177
557,4 %
367
CARBONES SAN
FERNANDO S. A.
Extracción de carbón
de piedra y lignito
59.749.690
50.780.261
8.969.429
28.223.477
-6,4 %
222.969
817,2 %
368
DISTRIBUIDORA
COLCEMENTO LIMITADA
Comercio al por mayor
5.189.047
2.182.288
3.006.759
28.205.896
17,2 %
284.819
-45,6 %
▶ VOLVER AL CONTENIDO
62
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
369
MIGUEL GÓMEZ Y
COMPAÑÍA S. A.
Comercio al por mayor
13.165.463
9.346.967
3.818.496
28.147.730
11,7 %
410.836
51,3 %
▶ 01
370
GLOBAL GARLIC S. A.
Comercio al por mayor
25.588.815
19.491.308
6.097.507
28.057.361
-21,7 %
-269.042
-123,9 %
371
SEDIC S. A
Actividades de
arquitectura e
ingeniería
9.395.666
3.195.377
6.200.289
28.055.088
-6,9 %
1.620.640
-10,1 %
372
INDUSTRIA PAPELERA
INDUGEVI S. A.
Papel, cartón y
productos derivados
37.446.001
7.455.425
29.990.576
28.004.782
3,1 %
1.989.041
-4,7 %
373
C. I. FORTALEZA
ASOCIADOS S. A. S.
Comercio al por mayor
12.840.947
11.509.097
1.331.850
27.880.743
-59 %
241.852
-7,9 %
374
COMEDICA S. A.
Comercio al por mayor
15.044.549
10.724.657
4.319.892
27.823.702
-2,3 %
475.126
54,8 %
375
G. M. P. PRODUCTOS
QUÍMICOS S. A.
Comercio al por mayor
19.814.678
15.210.367
4.604.311
27.722.431
-13,6 %
-22.484
NA
376
OCCIDENTAL DE
EMPAQUES S. A.
Papel, cartón y
productos derivados
53.318.046
2.672.432
50.645.614
27.672.373
-8 %
2.086.557
-7,8 %
377
FERRETERÍA AMISTA S. A.
Comercio al por mayor
9.036.239
4.957.954
4.078.285
27.659.903
187,6 %
566.897
124,5 %
378
SERVIBARRAS LTDA.
Papel, cartón y
productos derivados
22.186.695
12.308.726
9.877.969
27.630.423
3,3 %
249.651
-52,1 %
379
ALTERNATIVA DE MODA S. A.
Confección
prendas de vestir
21.627.011
16.808.953
4.818.058
27.630.095
9,1 %
2.714.338
83,9 %
380
PRODUCTOS Y MATERIALES
DE CONFECCIÓN S. A. S.
Confección
prendas de vestir
14.369.091
6.666.656
7.702.435
27.584.483
-0,2 %
3.779.878
22,5 %
381
COLECCIONES EXCLUSIVAS
DE TEXTILES S. A.
Comercio al por mayor
21.473.094
11.691.400
9.781.694
27.569.315
-2,1 %
701.367
-49,2 %
382
CELULARES Y
TECNOLOGÍA S. A.
Comercio al por menor
7.324.288
5.293.961
2.030.327
27.537.564
28,5 %
190.729
39,6 %
383
ADITIVOS Y QUÍMICOS S. A.
Productos químicos
34.042.232
19.080.912
14.961.320
27.534.463
6,9 %
2.360.710
34,6 %
384
MATERIALES SU
CONSTRUCCIÓN S. A.
Comercio al por mayor
10.109.233
6.622.640
3.486.593
27.244.867
12,7 %
292.612
142,5 %
385
DROGUERÍA TODO
DROGAS LTDA.
Comercio al por menor
8.415.096
2.653.937
5.761.159
27.240.737
48 %
691.079
46,5 %
386
BYCSA S. A.
Productos de
caucho y plástico
16.714.831
11.755.856
4.958.975
27.237.712
1,9 %
512.320
23 %
387
TODO COMERCIO DE
CONFECCIONES S. A.
Comercio al por menor
16.760.931
11.177.698
5.583.233
27.230.015
10,2 %
779.088
-10,7 %
388
ANDES CAST METALS
FOUNDRY LTDA.
Industrias
metalúrgicas básicas
20.263.846
3.422.057
16.841.789
27.218.201
-2,1 %
2.868.175
74,1 %
▶ 02
▶ 03
Total pasivo
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
ARTÍCULO 2
▶ 02
Total activo
Ingresos
operacionales
Razón social
▶ 01
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
63
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
No.
Razón social
389
URBANIZA S. A.
Construcción de
obras residenciales
390
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL
SPRING FARMS S. A.
391
▶ 02
ARTÍCULO 2
Total activo
Total pasivo
Total
patrimonio
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Utilidad neta
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
71.539.224
66.639.307
4.899.917
27.140.959
8,5 %
4.067.023
926,7 %
Comercio al por mayor
5.763.174
3.945.342
1.817.832
27.038.737
32,6 %
68.083
-43 %
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
AGROFRUT S. A.
Productos alimenticios
42.156.242
27.247.361
14.908.881
26.947.716
10 %
983.655
30,8 %
392
INDUSTRIAS KENT Y
SORRENTO S. A.
Productos de
caucho y plástico
23.876.737
11.252.416
12.624.321
26.792.329
9,4 %
-1.232.041
-294,5 %
393
PRODUCTOS PETROLEROS
INDUSTRIALES S. A.
Comercio al por mayor
11.920.366
1.544.645
10.375.721
26.783.131
4,6 %
779.318
21,2 %
394
DISTRIMEDICAL LTDA.
Comercio al por mayor
10.698.606
7.488.265
3.210.341
26.739.170
7,8 %
740.945
21,6 %
395
R. P. MÉDICAS S. A.
Comercio al por menor
29.818.138
21.114.933
8.703.205
26.720.740
10,7 %
441.176
-64,5 %
396
UNO-A ASEO
INTEGRADO S. A.
Actividades de empleo
3.855.354
2.257.375
1.597.979
26.604.126
4,4 %
366.775
8,8 %
397
INVERSIONES
FERBIENES S. A. S .
Actividades
inmobiliarias
325.291.269
29.064.310
296.226.959
26.414.181
225,8 %
1.824.216
-60,3 %
398
DISCARROS HYUNDAI S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
13.137.547
9.023.751
4.113.796
26.404.026
-1,1 %
610.264
-541,9 %
399
AGROPECUARIA
GRUPO 20 S. A.
Agricultura,
ganadería, caza
68.574.663
15.609.018
52.965.645
26.269.757
-0,9 %
209.404
36,8 %
400
INDUSTRIAS EMU S. A.
Productos químicos
15.888.287
9.113.095
6.775.192
26.260.793
6,2 %
1.432.331
108,2 %
401
INTEGRAL INGENIERÍA
DE CONSULTA S. A.
Actividades de
arquitectura e
ingeniería
158.514.035
6.356.205
152.157.830
26.260.757
60,3 %
3.117.220
591,7 %
402
DOLPHINS PLUS S. A.
Comercio al por menor
7.362.017
3.016.939
4.345.078
26.235.320
16 %
791.083
51,1 %
403
AVINCO S. A.
Servicios de comida
y bebidas
8.091.937
8.026.988
64.949
26.191.599
5,3 %
-1.530.074
NA
404
PLASTEXTIL S. A.
Productos de
caucho y plástico
24.870.798
11.495.755
13.375.043
26.026.772
4,6 %
41.489
5,4 %
405
CASAMAGNA S. A.
Comercio al por menor
10.746.517
8.558.807
2.187.710
25.893.386
5%
13.524
-96,9 %
406
RONELLY S. A.
Comercio al por mayor
13.149.483
5.387.452
7.762.031
25.882.097
20,1 %
782.078
60,5 %
407
CREACIONES NADAR S. A.
Comercio al por menor
15.912.746
3.796.710
12.116.036
25.838.348
-0,8 %
2.177.878
-17,7 %
408
C. I. FLORES DE LA
VEGA LTDA.
Agricultura,
ganadería, caza
17.155.341
5.469.981
11.685.360
25.816.138
102,6 %
255.942
13,9 %
▶ 01
▶ 02
Sector
▶ 03
▶ VOLVER AL CONTENIDO
64
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Total activo
Total pasivo
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
Razón social
409
INMOBILIARIA SAN
NICOLÁS S. A.
Construcción de
obras residenciales
21.339.374
4.944.937
16.394.437
25.748.101
972,8 %
243.924
-59 %
410
JAVIER LONDOÑO S. A.
Construcción de
obras residenciales
40.480.136
34.288.905
6.191.231
25.742.984
9,9 %
937.105
248,5 %
411
INDUSTRIAS METÁLICAS
SUDAMERICANAS S. A.
Industria
metalmecánica
derivada
17.841.080
4.726.371
13.114.709
25.698.567
9,7 %
1.622.363
82,6 %
412
EVERFIT S. A.
Comercio al por mayor
29.755.273
19.932.746
9.822.527
25.609.830
-27,7 %
1.256.654
-37,3 %
413
TBWA COLOMBIA S. A. S.
Publicidad y estudios
de mercado
12.659.012
7.587.546
5.071.466
25.514.063
22,8 %
1.917.084
139,1 %
414
LITOEMPAQUES S. A. S.
Industria
metalmecánica
derivada
27.404.823
3.573.242
23.831.581
25.311.704
22 %
1.081.208
-1.572,6 %
415
INVERSIONES GIRALDO
GÓMEZ LIMITADA
Comercio al por mayor
3.022.675
2.533.592
489.083
25.294.217
5,2 %
140.622
6,8 %
416
MANE SUCURSAL COLOMBIA
Industrias
metalúrgicas básicas
21.243.753
6.618.758
14.624.995
25.258.447
26,3 %
2.544.636
59,7 %
417
CREATUM ACCESORIOS S. A.
Otras industrias
manufactureras
24.719.600
10.351.147
14.368.453
25.218.271
4,4 %
453.823
-1,5 %
418
COMERCIALIZADORA
FERROCEMENTO JJ. S. A.
Comercio al por mayor
6.383.175
5.089.600
1.293.575
25.158.570
10,6 %
317.388
53 %
419
FLORES SILVESTRES S. A. C. I.
Agricultura,
ganadería, caza
31.056.741
6.043.229
25.013.512
25.140.011
22,3 %
958.414
379,7 %
420
COMPAÑÍA AEROAGRÍCOLA
INTEGRAL S. A.
Agricultura,
ganadería, caza
10.817.432
8.998.118
1.819.314
25.120.102
39,7 %
351.296
125,3 %
421
A. PARRA S. A.
Actividades
inmobiliarias
211.178.314
45.720.411
165.457.903
25.104.101
5,7 %
9.312.431
-16,6 %
422
SIBELCO COLOMBIA S. A. S.
Fabricación de
productos minerales
no metálicos
51.906.694
48.641.375
3.265.319
24.929.211
-1,7 %
-7.330.659
NA
423
ESTRATEGIA COMERCIAL
DE COLOMBIA S. A.
Comercio al por menor
2.606.711
1.660.290
946.421
24.903.145
49,1 %
208.137
60,1 %
424
INDUSTRIAS FANTASÍA S. A.
Fabricación de
muebles, colchones
y somieres
7.944.435
5.165.882
2.778.553
24.901.261
34,4 %
232.508
-41,5 %
425
DUCON S. A.
Fabricación de
muebles, colchones
y somieres
14.769.672
9.505.417
5.264.255
24.862.974
-23,9 %
1.298.062
-27,3 %
426
COMERCIAL DE EMPAQUES
Y PAPELES S. A.
Comercio al por mayor
11.095.023
5.100.423
5.994.600
24.768.875
21,7 %
983.868
86,9 %
▶ 02
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
65
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
ARTÍCULO 2
▶ 02
▶ 03
Total pasivo
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
427
FORJAS BOLÍVAR S. A.
Industria
metalmecánica
derivada
38.504.961
6.822.319
31.682.642
24.767.624
3,8 %
1.954.040
165,4 %
428
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS Y
OPORTUNIDADES S. A.
Comercio al por mayor
18.166.174
13.823.894
4.342.280
24.647.611
13,5 %
199.345
-75,5 %
429
POLINYLON S. A.
Comercio al por mayor
19.039.086
10.631.126
8.407.960
24.066.646
29,4 %
590.853
-16,7 %
430
ASFALTO Y HORMIGÓN S. A.
Construcción de
obras residenciales
20.616.997
13.555.055
7.061.942
24.030.297
38,8 %
1.194.768
280,7 %
431
DISTRIBUIDORA
ANDINA DE ARTÍCULOS
DEPORTIVOS S. A.
Comercio al por mayor
25.971.571
19.931.510
6.040.061
24.029.771
29,7 %
559.358
-35,2 %
432
BANANERAS FUEGO
VERDE S. A.
Agricultura,
ganadería, caza
55.105.168
17.967.501
37.137.667
24.012.019
2,8 %
55.137
50,2 %
433
SUDISTRIBUIDOR S. A.
Comercio al por mayor
13.203.010
7.808.849
5.394.161
24.010.638
14,8 %
-301.465
-154,1 %
434
PRODIA S. A.
Productos alimenticios
17.727.817
7.251.544
10.476.273
24.002.405
27,6 %
2.117.874
71 %
435
ACUATUBOS S. A.
Comercio al por mayor
14.076.134
9.249.625
4.826.509
23.998.050
19,4 %
1.195.643
76,6 %
436
CONFECCIONES PORKY
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL S. A.
Confección
prendas de vestir
11.188.949
6.044.398
5.144.551
23.955.276
-19,8 %
1.112.963
-27,1 %
437
CARIBE MOTOR DE
MEDELLÍN S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
71.385.923
39.690.112
31.695.811
23.829.622
-33,2 %
221.537
-111,1 %
438
FRIGOCARNES S. A. S.
Productos alimenticios
5.322.640
2.000.646
3.321.994
23.659.667
4%
113.956
-10,5 %
439
CORRUMED S. A. EMPAQUES
CORRUGADOS
Papel, cartón y
productos derivados
29.728.003
7.792.889
21.935.114
23.595.553
-37,5 %
19.542.515
8.232,5 %
440
AUTOMOTORA
SANDIEGO S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
4.187.884
2.784.167
1.403.717
23.586.110
8,8 %
124.767
-132,2 %
441
C. I. CALLA FARMS S. A.
Agricultura,
ganadería, caza
6.731.749
4.808.331
1.923.418
23.576.094
134,8 %
185.006
-10.226,2 %
442
CREDIOFERTAS S. A. S.
Comercio al por menor
15.905.903
12.068.579
3.837.324
23.522.865
5,3 %
1.135.207
14,2 %
443
ESTACO S. A.
Industria
metalmecánica
derivada
9.356.934
7.064.569
2.292.365
23.433.436
20,6 %
508.011
14 %
444
FERROCORTES G.
M. Y CÍA. S. C. A.
Comercio al por menor
15.293.135
6.879.229
8.413.906
23.351.796
2,8 %
697.105
-34,4 %
445
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S. A. S.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
5.396.598
3.525.377
1.871.221
23.283.638
24,9 %
174.629
5.734,6 %
446
COLCIVIL S. A.
Construcción de
obras residenciales
7.165.770
4.193.672
2.972.098
23.267.095
221 %
891.183
434,8 %
▶ 01
Total activo
Ingresos
operacionales
Razón social
▶ 02
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
66
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Total activo
Total pasivo
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
Razón social
447
DORICOLOR S. A.
Industrias
metalúrgicas básicas
16.455.872
8.258.749
8.197.123
23.185.291
14,5 %
1.350.849
38,8 %
448
MECÁNICOS UNIDOS S. A.
Industrias
metalúrgicas básicas
17.197.410
0
17.197.410
23.141.611
13,4 %
0
-100 %
449
COMPAÑÍA CELL NET
DE OCCIDENTE S. A.
Comercio al por menor
1.849.118
698.095
1.151.023
23.064.597
65,8 %
556.147
54,4 %
450
WASH S. A. S.
Productos textiles
12.376.839
4.217.427
8.159.412
23.062.296
9,8 %
778.965
-19 %
451
ELECTROQUÍMICA WEST S. A.
Productos químicos
18.188.497
9.954.360
8.234.137
23.054.881
9,6 %
473.655
16 %
452
ELECTROCONTROL S. A.
Aparatos y equipo
eléctrico
62.144.626
16.469.853
45.674.773
22.936.020
-13,4 %
130.634
-60,1 %
453
CARPAS IKL S. A.
Productos textiles
20.876.585
3.556.153
17.320.432
22.831.672
-9,7 %
751.757
-53,1 %
454
ONDADEMAR S. A. S.
Confección
prendas de vestir
31.215.138
18.340.520
12.874.618
22.763.495
-10,4 %
166.727
-81,6 %
455
ALGAMAR S. A.
Industria
metalmecánica
derivada
28.408.564
15.129.921
13.278.643
22.709.410
-14,9 %
-1.992.138
-273 %
456
MADRID HERMANOS
CÍA. LTDA.
Comercio al por menor
6.049.091
1.400.411
4.648.680
22.703.131
5,2 %
363.898
53,8 %
457
MUNDIAL DE MARCAS LTDA.
Comercio al por menor
31.525.361
24.730.197
6.795.164
22.662.579
-2 %
47.465
-76,7 %
458
ANDAMIOS Y
ENCOFRADOS S. A. S.
Actividades de alquiler
y arrendamiento
36.982.167
19.863.826
17.118.341
22.613.917
14,4 %
356.679
25,9 %
459
AGROEMPAQUES S. A.
Comercio al por mayor
10.619.742
7.310.434
3.309.308
22.597.503
-10,6 %
128.610
-4,7 %
460
FERNÁNDEZ Y CÍA. S. A.
Comercio al por mayor
7.181.552
2.302.571
4.878.981
22.547.356
-0,1 %
187.398
-19,7 %
461
EQUIPOS GLEASON S. A.
Actividades de alquiler
y arrendamiento
45.024.065
11.349.968
33.674.097
22.510.822
36,4 %
6.198.508
58,5 %
462
INGREDIENTES
Y PRODUCTOS
FUNCIONALES S. A.
Comercio al por mayor
27.606.480
15.869.247
11.737.233
22.434.117
19,7 %
206.043
16,3 %
463
TINTORERÍA INDUSTRIAL DEL
ORIENTE TINTORIENTE LTDA.
Productos textiles
20.302.639
12.403.065
7.899.574
22.309.529
25,5 %
2.434.194
14,9 %
464
RIMO PLÁSTICAS S. A.
Productos de
caucho y plástico
15.907.672
10.614.635
5.293.037
22.142.578
5%
692.068
-57 %
465
IMPORTADORA JAPÓN S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
12.596.130
6.806.082
5.790.048
22.134.884
7,9 %
586.524
19,9 %
466
I. A. S. A. INGENIEROS
ASOCIADOS
Construcción de
obras civiles
9.831.337
3.057.465
6.773.872
22.101.103
-11,9 %
587.037
-15,4 %
467
COMERCIALIZADORA
TECNISUMER S. A.
Comercio al por mayor
12.459.332
8.154.514
4.304.818
22.040.748
-19,2 %
583.448
-18,6 %
▶ 02
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
67
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
LADRILLERA SAN
CRISTÓBAL S. A.
Fabricación de
productos minerales
no metálicos
22.308.746
7.945.006
14.363.740
22.009.593
1,4 %
5.490.703
139,8 %
▶ 02
469
CONSTRUCTORA
PRECOMPRIMIDOS S. A.
Adecuación de obras
de construcción
49.281.685
10.145.694
39.135.991
21.871.102
42,9 %
2.081.987
-844,1 %
▶ 03
470
A. R. LOS RESTREPOS S. A.
Comercio al por menor
22.821.998
17.578.528
5.243.470
21.784.554
2,2 %
198.094
130,6 %
471
NOPCO COLOMBIANA S. A.
Productos químicos
19.530.551
13.821.115
5.709.436
21.743.535
-17,7 %
-256.266
NA
472
SUPERTEX MEDICAL S. A.
Productos textiles
20.200.290
10.206.305
9.993.985
21.738.407
6,2 %
-210.881
NA
473
COLOMBIAN
AGROINDUSTRIAL
COMPANY S. A. S.
Agricultura,
ganadería, caza
38.504.135
20.816.411
17.687.724
21.737.697
35,4 %
-290.707
-138,8 %
474
MEJISULFATOS S. A.
Productos químicos
28.545.315
27.404.143
1.141.172
21.498.245
1,5 %
-5.985.655
NA
475
UNIÓN MEDICAL S. A. S.
Confección
prendas de vestir
15.605.603
7.332.330
8.273.273
21.439.227
1,7 %
887.161
-18,5 %
476
CHOUCAIR CÁRDENAS
TESTING S. A.
Actividades de
informática
9.738.945
3.552.101
6.186.844
21.424.930
-12,8 %
386.849
-57,5 %
477
PROPLAS S. A.
Productos de
caucho y plástico
32.876.696
11.410.315
21.466.381
21.388.775
8,5 %
3.362.232
437,2 %
478
INDUSTRIA DE ALIMENTOS
SERVICIAL ANTIOQUIA S. A.
Productos alimenticios
5.053.088
1.011.292
4.041.796
21.329.942
63,2 %
688.472
24,1 %
479
MULTICENTRO DE
SERVICIOS S. A.
Comercio al por menor
3.007.566
1.175.908
1.831.658
21.318.661
-0,5 %
125.457
95,3 %
480
INGELECTRICA LIMITADA
Adecuación de obras
de construcción
8.004.172
3.108.949
4.895.223
21.318.241
16,9 %
1.631.071
12,5 %
481
AUTOMATIZACIÓN S. A.
Comercio al por mayor
19.248.001
10.634.827
8.613.174
21.300.135
3,3 %
1.444.391
-20,3 %
482
MATERIALES
INDUSTRIALES S. A.
Fabricación de
productos minerales
no metálicos
20.709.063
11.323.398
9.385.665
21.288.021
0%
2.645.655
-167,8 %
483
GALVACEROS S. A.
Comercio al por menor
15.168.969
5.087.491
10.081.478
21.138.978
15,2 %
620.142
-5,1 %
484
MUNDO YAMAHA S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
3.954.225
2.913.602
1.040.623
21.021.208
15,3 %
359.137
53,4 %
485
LABORATORIOS DELTA S. A.
Comercio al por mayor
22.351.362
16.415.613
5.935.749
20.969.227
-11 %
557.061
1%
486
INFEREX S. A.
Comercio al por mayor
26.229.443
19.244.434
6.985.009
20.929.540
34,2 %
48.941
-87,5 %
487
SERVICIOS NUTRESA S. A. S.
Actividades de
administración
empresarial o
consultoría
656.313.052
654.615.603
1.697.449
20.723.636
67,9 %
402.315
-17,2 %
ARTÍCULO 2
▶ 01
Total pasivo
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
468
▶ 02
Total activo
Ingresos
operacionales
Razón social
▶ 01
Sector
Total
patrimonio
No.
Utilidad neta
▶ VOLVER AL CONTENIDO
68
▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES
ARTÍCULO 1
▶ 01
No.
Razón social
488
INDUSTRIAS METÁLICAS
LOS PINOS LIMITADA
Otras industrias
manufactureras
489
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL
CONSULTORÍA Y SERVIC.
BANANEROS S. A. S.
490
491
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 03
Total activo
Total pasivo
Total
patrimonio
Ingresos
operacionales
Variación
ingresos
operacionales
2014 / 2013
Utilidad neta
Variación
utilidad neta
2014 / 2013
20.286.241
5.693.272
14.592.969
20.695.219
21 %
1.321.605
46,5 %
Comercio al por mayor
6.212.725
2.906.270
3.306.455
20.683.727
4%
342.627
21 %
MUNDIAL DE PARTES S. A. S.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
15.388.983
13.287.368
2.101.615
20.663.653
7,7 %
-1.418.970
-344,6 %
LONDCAR S. A.
Comercio al por mayor
22.893.433
16.267.303
6.626.130
20.599.356
12,5 %
217.514
-62,8 %
492
C. I. CREYTEX S. A.
Confección
prendas de vestir
21.641.092
8.773.212
12.867.880
20.555.111
6,3 %
244.969
-376,7 %
493
HOTEL DANN CARLTON
MEDELLÍN S. A.
Alojamiento
90.347.905
15.230.667
75.117.238
20.529.287
10,4 %
1.652.402
-19,5 %
494
INGENIERÍA Y
CONTRATOS LIMITADA
Construcción de
obras civiles
29.592.460
6.404.872
23.187.588
20.528.914
-14,3 %
1.570.746
3%
495
IMPORTADORA NIPON S. A.
Comercio de vehículos
y actividades conexas
10.755.462
7.626.679
3.128.783
20.487.705
11,2 %
267.754
-34,3 %
496
FACELCO S. A.
Adecuación de obras
de construcción
15.170.463
13.632.455
1.538.008
20.485.679
99,3 %
398.907
1.077,4 %
497
MAGNUM LOGISTICS S. A.
Almacenamiento
y actividades
complementarias
al transporte
25.539.612
10.637.659
14.901.953
20.460.262
6,2 %
2.954.295
-6,7 %
498
COLOMBIANA DE
QUESOS S. A.
Productos alimenticios
28.209.062
20.474.692
7.734.370
20.382.818
-35 %
-1.988.954
-15.251,6 %
499
AGRO GRAIN S. A.
Productos alimenticios
14.360.859
12.447.237
1.913.622
20.205.128
122,3 %
376.538
-236,1 %
500
ESPECIALIDADES
OFTALMOLÓGICAS S. A.
Productos
farmacéuticos
16.096.774
4.006.608
12.090.166
20.185.602
-1,9 %
4.413.228
131,6 %
▶ 01
▶ 02
Sector
NA: no aplica.
Fuente: Superintendencia de Sociedades.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
69
DESEMPEÑO
ESTRUCTURAL
DE LA INDUSTRIA
EN ANTIOQUIA
INTRODUCCIÓN
En este artículo se presenta la caracterización del
sector industrial antioqueño en el período 20002013 a partir del análisis de la estructura productiva,
la base empresarial y la estructura exportadora.
El análisis incluye las tendencias internacionales
de cambio estructural para determinar el grado de
adaptación del país y la región a los patrones generales y a las oportunidades de cambio hacia las actividades que tienen mayor impacto positivo en los
niveles de ingreso.
El análisis da una perspectiva general de la situación competitiva del sector en la región y en el país,
pero es fortalecido con análisis subsectoriales y por
grupos según su tecnología desde variables como
productividad, empleo, número de establecimientos
y salarios, para así facilitar el diseño de políticas específicas que se orienten a las actividades de mayor
impacto en el desarrollo de la región
1Escrito por Alina Patricia Londoño Osorio, Profesional de
Investigaciones Económicas
de la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
71
1
2El ciclo ascendente de las
productividades sectoriales comienza por el sector
agrícola (paso del feudalismo
al capitalismo), sigue por el
sector manufacturero (primera y segunda Revolución
Industrial) y actualmente
termina por el sector de servicios (que ahora propulsa la
tercera revolución industrial).
Por el lado de la demanda,
la mayor productividad
agrícola y “la riqueza de las
naciones” generaron una
caída relativa en la demanda
por bienes agrícolas a manos
de un gran incremento en
bienes manufacturados (Ley
de Engel). Por el lado de la
oferta de factores, el desplazamiento de la mano de obra
agrícola generó urbanización, industrialización y
expansión del sector terciario
de servicios (Rowthorn y
Ramaswamy, 1994).
3Podría estar subestimado
debido a que en décadas
recientes se separaron ciertos
procesos de producción
que estadísticamente solían
pertenecer a la industria
manufacturera, pero que
ahora se consideran parte
del rubro servicios, ya que
las empresas manufactureras
subcontratan (o “tercerizan”)
sus operaciones no esenciales (Manyika, 2012)...
LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
La crisis de 2008 exigió con más fuerza la atención
de los gobiernos en los objetivos centrales del crecimiento económico, como son: generar y sostener
el ingreso de la población, crear empleos de calidad
y duraderos, y facilitar la acumulación de capital; temas que están determinados en gran parte por el
tipo de actividades económicas productivas que se
desarrollan en el territorio y por las características
del empleo que estas generan (ONUDI, 2013).
Desde la Revolución Industrial la industria manufacturera ha sido fundamental en el crecimiento
económico del mundo, creando consistentemente
mayores niveles de producto y empleo, en consecuencia, impulsando un crecimiento sin precedentes
en el nivel de ingresos. Lo anterior ha jalonado la
demanda de productos manufacturados y un declive
relativo en el gasto en bienes agrícolas por el mayor
incremento de la productividad de las manufacturas
en relación con el de otros bienes y servicios2. Esta
experiencia se ha repetido en todo el mundo cada
vez que los países alcanzan un estado maduro de
desarrollo económico.
A medida que los países desarrollan más su industria, el incentivo para aumentar el valor agregado
impulsa una mayor aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, estimula una mayor inversión en
capacidades y educación y proporciona los recursos
para alcanzar logros más amplios de desarrollo a través de las economías a escala (ONUDI, 2013).
La importancia de la industria como motor del
desarrollo económico mundial se evidencia en:
• Genera aproximadamente 500 millones de
empleos3, cerca del 16 % del empleo mundial
(ONUDI, 2013).
• La industria manufacturera jalona el crecimiento de la productividad, debido a mejoras
en la división del trabajo, cambios tecnológicos y beneficios de las economías de escala
(Ocampo, 2005).
• La industrialización no solamente mejora los
indicadores de empleo, sino también la calidad del empleo en todos los países.
• Trabajos empíricos establecen que la industria
manufacturera juega un rol fundamental en el
▶ VOLVER AL CONTENIDO
72
▶ LAS DINÁMICAS INDUSTRIALES DE ANTIOQUIA EN EL CONTEXTO NACIONAL EN EL PERÍODO 2000-2013
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
...
Se estima que el porcentaje
de empleo se incrementaría
en tres puntos del empleo total si se incluyen los servicios
relacionados y podría ser mayor si se incluyera el empleo
informal manufacturero.
4Puede verse el Anexo 1 de
clasificación de las actividades industriales según nivel
tecnológico.
5Las industrias de baja
tecnología ofrecen amplias
oportunidades de empleo y
posibilidades limitadas de
acumulación de capital, en
tanto que las industrias de
tecnología intermedia y alta sí
las ofrecen, pero generan una
menor cantidad de empleo.
Además, las industrias de
alta tecnología ofrecen
oportunidades de innovación
y desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades y, por
ende, la posibilidad de crear
nuevas industrias y volver a
comenzar el ciclo de cambio
estructural.
6La transición directa desde la
agricultura a las actividades
de servicios, especialmente
para países de bajos ingresos, incrementa el empleo,
mas no la productividad
(ONUDI, 2013).
crecimiento rápido y sostenido (Banco Mundial, 2008).
• La industria manufacturera posee vínculos
mucho más fuertes y un multiplicador del
empleo mucho más importante en el sistema
económico: se estima que por cada puesto de
trabajo creado en la industria manufacturera,
se crean dos o tres más fuera del sector. (Lavopa y Szirmai, 2012).
• Los aumentos salariales asociados con el cambio estructural producto de un proceso de industrialización han permitido sacar de la pobreza a importantes sectores de la población
(Weiss, 2013).
• Además de mayores salarios, la industria manufacturera generalmente brinda al trabajador mayores beneficios y seguridad que los empleos en
otros sectores, y tiende a desarrollar mejores habilidades que trabajos equivalentes en el resto
de la economía (Lavopa y Szirmai, 2012).
• La industria manufacturera también es importante para absorber a trabajadores con poca capacitación por ser un sector donde “toma forma y
crece la clase media del mundo” (Rodrik, 2011).
La transformación productiva o la importancia de los
subsectores industriales por nivel tecnológico4 en el
ámbito internacional muestra unos patrones5 en función del nivel de ingreso y de desarrollo en que se
encuentre la región (ONUDI, 2013), que pueden servir de base para la toma de decisiones en torno a las
actividades hacia las que debe enfocarse la política
de especialización productiva:
• Los países menos desarrollados tienen ante sí un
inmenso potencial para su industrialización en los
sectores de alimentos y bebidas (agroindustria),
textil y de vestuario. Estas industrias ofrecen baja
posibilidad de acumulación de capital, pero amplias perspectivas de creación de empleo y aumentos sostenidos en la productividad6 para el
logro de una amplia base de empleo con mayor
productividad laboral que el promedio.
• Los países de ingreso medio pueden beneficiarse de los aumentos de productividad accediendo a las industrias de metales básicos
y fabricación de metales. También pueden
encontrar oportunidades en los minerales no
metálicos, que incluyen ladrillos y cemento, así
como en herramientas manuales y plásticos, la
mayoría de los cuales son bienes intermedios,
de gran uso por industrias más avanzadas y
que enfrentan un rápido crecimiento de la demanda internacional.
• Los países desarrollados tienen grandes posibilidades de acumulación de capital e innovación
en los sectores de alta tecnología, que, además,
impulsan el empleo gracias a los servicios relacionados con estas industrias, efecto que compensa la reducción en el sector industrial.
Los cambios en las participaciones relativas de las
industrias van de la mano con cambios geográficos en
▶ VOLVER AL CONTENIDO
73
▶ LAS DINÁMICAS INDUSTRIALES DE ANTIOQUIA EN EL CONTEXTO NACIONAL EN EL PERÍODO 2000-2013
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
7A pesar de que América del
Norte, la Europa industrializada y Japón representaban en 2013 alrededor del
40 % del valor agregado
manufacturero global, en las
últimas décadas ha habido
un drástico surgimiento en
el valor agregado generado
en Asia oriental y el Pacífico,
especialmente China (Banco
Mundial, 2013).
8La más elevada es la de la
minería y la del sector de
servicios públicos por el alto
uso de bienes de capital;
así mismo presenta menor
capacidad de absorber mano
de obra.
CUADRO 1
la ubicación de las personas, frecuentemente como
resultado de actividades comerciales. Históricamente, la industria manufacturera se trasladó del Reino
Unido a Europa continental y a los Estados Unidos
para luego establecerse en Japón. Actualmente se
está trasladando hacia el este de Asia, incluyendo
países como la República de Corea y China7 (Szirmai, Naudé y Alcorta, 2013).
En la mayoría de los rangos de ingresos, la segunda productividad8 relativa más elevada la alcanza
la industria manufacturera, especialmente en rangos
en los que el PIB per cápita se sitúa entre USD 2.000
y USD 14.000 (PPA). En este rango, tanto la participación del valor agregado manufacturero dentro del
PIB como la participación del empleo manufacturero
dentro del empleo total crecen rápidamente, pero la
primera crece de manera mucho más rápida, lo que
sugiere que los aumentos de productividad se explican por aumentos en la producción.
La participación de cada tipo de industria cambia a medida que los países aumentan su PIB per
cápita y el crecimiento en el PIB es a su vez jalonado por esta transformación estructural. Del análisis
de los procesos de cambio estructural en diferentes
países, ONUDI establece los rangos entre los que
pueden establecerse las participaciones por grupos
tecnológicos industriales (Cuadro 1).
Participación en la industria por grupo tecnológico según nivel de ingreso
PIB per cápita (PPA)
Porcentaje de manufacturas
de baja tecnología
Porcentaje de manufacturas
de media tecnología
Porcentaje de manufacturas
de alta tecnología
0 - 17.000 USD
Hasta 66 % del PIB
manufacturero
Entre el 20 % - 28 %
10 %
18.000 USD - 40.000 USD
Entre el 34 % - 23 %
Entre el 23 % - 12 %
Hasta el 54 %
Fuente: ONUDI, 2013
▶ VOLVER AL CONTENIDO
74
2
9La inestabilidad en el desempeño económico tiene consecuencias negativas sobre la
inversión y el empleo, y forma
parte de la inseguridad económica (Rodrik, 2001). En una
muestra de 92 se verificó que
aquellos países con mayor
volatilidad tienen crecimiento
económico más bajo (Ramey
y Ramey, 1995).
LAS DINÁMICAS INDUSTRIALES DE ANTIOQUIA
EN EL CONTEXTO NACIONAL EN EL PERÍODO 2000-2013
Con base en información de las cuentas regionales
del DANE, Antioquia ha mantenido, desde 2000 hasta
2013, una tasa de crecimiento promedio del producto
interno bruto, PIB, anual del 4,4 % en promedio, presentando una senda de reactivación después de la
crisis financiera internacional del año 2008.
Este desempeño supera el crecimiento promedio del PIB industrial de la región, que fue del 3 %
para el período y estuvo marcado por una amplia
volatilidad9. Entre los años 2004 y 2007, el sector
creció a una tasa promedio de 6,6 %; luego la crisis
internacional de 2008 provocó la desaceleración de
los socios comerciales, factor que unido a mercados
de mayor presión competitiva, situaciones políticas
como la de Venezuela y la volatilidad de los precios
internacionales de algunos productos, como es el
caso del oro, hizo que la tasa de crecimiento del
sector pasara a decrecer 4,08 % en 2008 y 6,13 %
en 2009. Si bien 2010 y 2011 mostraron una importante recuperación con una tasa promedio de 8 %
sustentada en la dinámica de la demanda interna,
los dos años siguientes exhibieron todavía mucha
fragilidad, sin que se consolide aún una verdadera
tendencia positiva, en un contexto de nueva desaceleración internacional e incertidumbre (Gráfica 1).
▶ VOLVER AL CONTENIDO
75
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
▶ 01
GRÁFICA 1
Crecimiento PIB Antioquia versus crecimiento PIB industrial de Antioquia
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
15
▶ 02
▶ 03
12
9
%
6
3
0
-3
-6
-9
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producto Interno Bruto Antioquia
Industria
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3,01 3,50 8,82 5,67 7,17 7,02 1,69 -0,64 3,31 8,20 4,05 4,68
1,79 -0,29 13,16 2,64 4,66 9,06 -4,08 -6,25 7,04 9,35 1,51 -1,69
Fuente: construcción propia con base en cuentas departamentales del DANE.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
76
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
10 La década del 2000 estuvo
precedida por la aplicación
de medidas de apertura a
principios de los noventa,
tendientes a reactivar las
tasas de crecimiento y
productividad de la economía
del país, que presentaban
niveles decrecientes desde la
segunda mitad de la década
de los setenta (Hommes,
1994); reformas que en la
primera mitad de la década
lograron positivas dinámicas
en estas dos variables, pero la
década completa presentó un
menor nivel que el del período
1950-1980 por la desaceleración de finales de los noventa
que llegó al menor nivel en
1999 (Moncayo, 2007).
GRÁFICA 2
En Colombia, el período entre 2004 y 200710 tuvo
una tasa promedio de crecimiento cercana al 6 %
anual; durante este período alcanzó el mayor crecimiento en los últimos 30 años. Luego, en 2008, la crisis internacional frenó la economía y la condujo a un
crecimiento del 3,5 % en 2008 y del 1,6 % en 2009;
pero después, entre 2010 y 2013, mostró una importante consolidación con un crecimiento promedio de
4,7 % que la situaron como una de las economías de
mejor desempeño en Latinoamérica (DNP, 2011).
La gran volatilidad en el crecimiento en los últimos años, tanto en la economía mundial como en
la doméstica, ha afectado especialmente al sector
industrial. Es así como la industria en Colombia pasó
de crecer a una tasa promedio de cerca del 7 %
anual durante 2005 y 2007 a una del 3,9 % en 2009.
Desde entonces, la industria en Colombia presentó
recuperación temporal en 2011 alcanzando una tasa
de crecimiento del 4,5 %, explicada por el dinamismo de la construcción, el comportamiento positivo
del crédito y la reactivación de la economía, pero en
2012 y en 2013 volvió a decaer a una tasa promedio
de 0,36 % (Gráfica 2).
Crecimiento PIB Colombia versus crecimiento PIB industrial de Colombia
8
7
6
5
4
3
%
ARTÍCULO 1
2
1
0
-1
-2
-3
-4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producto Interno Bruto
Industria nacional
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1,68 2,50 3,92 5,33 4,71 6,70 6,90 3,55 1,65 3,97 6,59 4,04 4,94
2,91 2,14 4,90 7,94 4,48 6,80 7,20 0,61 -3,61 1,27 4,75 0,08 0,64
Fuente: construcción propia con
base en cuentas departamentales
del DANE.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
77
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
11 Colombia se ubica en dicho
grupo, teniendo en cuenta
la clasificación de ONUDI a
2005, según ingresos PPA.
CUADRO 2
Es de resaltar la alta correlación que existe entre la
actividad industrial y la economía, tanto en el ámbito
nacional como en el regional en el corto y largo plazo;
esta última ya fue demostrada por Ortiz (2004).
Si se compara el crecimiento de la industria en el
ámbito nacional y regional con el mundo por grupos
de países y por nivel de industrialización (Cuadro 2),
se concluye que el crecimiento industrial regional supera el nivel promedio mundial previo a la crisis y postcrisis, así como el de América Latina; pero si se compara con el grupo de países que está en proceso de
industrialización y que tiene ingresos medios altos11, el
crecimiento fue similar en el período previo a la crisis,
pero inferior en el período de crisis y postcrisis.
Crecimiento valor agregado manufacturero por nivel de industrialización
Grupo de países
Tasa de crecimiento
promedio (%)
2003-2007
2007-2012
Mundo
4,98
1,18
Economías industrializadas
3,79
-1,02
Economías en proceso de industrialización
8,6
6,23
Economías emergentes
8,91
6,55
Otras economías en proceso de industrialización
5,91
2,84
Países menos desarrollados
7,47
6,52
En proceso de industrialización con altos ingresos
7,26
5,04
En proceso de industrialización con ingresos altos-medios
7,84
4,12
En proceso de industrialización con ingresos bajos-medios
8,99
6,64
En proceso de industrialización con ingresos bajos
7,43
6,54
América Latina y el Caribe
4,24
1,43
Colombia
6,61
1,72
Antioquia
7,37
2,76
Por nivel de industrialización
Por grupo de ingresos
Por región
Fuente: ONUDI.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
78
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
12 En un análisis comparativo
entre departamentos y a partir
del coeficiente de especialización en la década de los
noventa desarrollado por
Moncayo (2006), se señalaba
la tendencia de la especialización de la región en el
sector de la construcción.
13 En el sector primario se
incluye agricultura; en el
sector secundario se agregan
industria, construcción, electricidad, gas y agua, y en el
terciario se ingresan comercio, reparación, restaurantes
y hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones;
establecimientos financieros
y de seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las
empresas y actividades de
servicios sociales, comunales
y personales.
En Antioquia, la industria manufacturera representaba a 2013 el 14,12 % de su PIB. Del 85,88 %
restante, los sectores de mayor peso eran: servicios
financieros e inmobiliarios, 24,24 %; administración
pública y servicios sociales, 14,83 %; comercio,
restaurantes y hoteles, 14.89 %; agropecuario y
minería 9,06 % (DANE: cuentas departamentales,
Colombia, 2013).
GRÁFICA 3
Primario
Secundario
Terciario
Minería
Industria
De manera similar al país, la estructura productiva de la región presenta una tendencia a la disminución del peso de la industria y del sector agrícola;
mientras se resalta el incremento de la minería en
1,84 % y la construcción en cerca de 7 puntos porcentuales12; además cabe resaltar la primacía del
sector terciario, ya que está generando cerca del
60 % del PIB13 (Gráfica 3).
Composición de la economía de Antioquia por sectores
80
70
61,49
59,64
60,57
57,51
60
50
40
31,68
28,29
30
10
0
17,01
19,33
20
8,6
7,5
1,63
2000
30,94
29,94
15,15
3,32
2006
14,12
6,0
6,9
3,47
2,62
2010
2013
Fuente: construcción propia con base en cuentas departamentales del DANE.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
79
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
Antioquia ha avanzado en la dirección que marcan
las tendencias mundiales hacia la terciarización de la
economía y se evidencia la existencia simultánea de
sectores de servicios de baja productividad, como
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
GRÁFICA 4
el avance hacia sectores asociados con la modernización económica, por ejemplo, el financiero y de
telecomunicaciones, así lo afirma Weller (2004) para
América Latina (Gráfica 4).
Porcentajes de participación por actividades en el sector terciario
de la economía de Antioquia (2000 / 2013)
39,00
10,71
Establecimientos financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
Actividades de servicios sociales, comunales
y personales
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
22,66
27,63
39,43
12,21
Establecimientos financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
Actividades de servicios sociales, comunales
y personales
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
24,22
24,13
Fuente: construcción propia con base en cuentas departamentales del DANE.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
80
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
14 Moncayo (2007) establece
que el PIB de Antioquia presenta alta y mayor correlación
que otros departamentos con
el PIB de Colombia, debido a
la similitud con la estructura
productiva del país.
Según el registro empresarial de la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia, en lo referido
a la base empresarial, el sector industrial es segundo
en importancia después de comercio, restaurantes y
hoteles (49,29 %), y redujo su participación en número de empresas pasando de 15,02 % en 2005 a
13,63 % del total de la base empresarial en 2014. La
reducción de la importancia de la industria en la región y el predominio que logra servicios financieros se
acentúa en los activos de la base empresarial, ya que
a 2005 representaba el 19,2 % de estos, después de
actividades financieras y de seguros (40,67 %) y seguido a su vez por comercio (13,6 %); mientras que
a 2014 representó solo el 7,02 %; comercio también
GRÁFICA 5
Primario
Secundario
Terciario
Minería
Industria
redujo su importancia pasando a 7,09 %, mientras
que servicios financieros pasó a representar 66,1 %
de los activos.
Como ya se señaló, el patrón estructural que está
mostrando la economía regional está acorde con el
comportamiento de la economía colombiana14, en la
que el sector industrial pasó de representar 15,01 %
a 12,85 % en el período analizado, así como con la
disminución del peso de la agricultura en 2,34 % y el
aumento de la participación del sector construcción
en 5,19 %. Mientras que a diferencia de la región,
presentó acentuado incremento de la minería en
5,22 %, y los servicios financieros perdieron participación en 4 % y el comercio en 2 % (Gráfica 5).
Composición de la economía de Colombia por sectores
80
70
64,64
57,94
60
56,84
53
50
40
30
20
Fuente: construcción propia
con base en cuentas
económicas del DANE.
10
0
25,8
24,20
21,38
15,01
8,30
5,90
2000
26,07
15,65
7,40
7,40
2006
9,21
7,1
2010
13,93
11,12 12,85
5,96
2013
▶ VOLVER AL CONTENIDO
81
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
15 En el año 2000, el PIB
manufacturero estaba cuatro
puntos por debajo del patrón
internacional de países de
ingreso medio-bajo y el sector
terciario estaba dos o tres
puntos por encima del patrón
internacional (Kalmanovitz,
2004). El promedio mundial
de la participación de la
manufactura en el PIB se
ubicó en 17,5 % en la década
del 2000; Estados Unidos,
Méjico, Brasil y Argentina se
ubicaron por encima del promedio mundial con 20,5 %.
16 El crecimiento basado en
la exportación de commodities y recursos naturales no
renovables tiene un carácter
declinante e inestable (Sachs
y Wagner, 1999); es por
esto fundamental que sea
orientado a la transformación
industrial.
17 Se basa en la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU) de todas las
actividades económicas a tres
dígitos (revisión 3, para el valor agregado manufacturero).
Desde mediados de la década del 70, Colombia ha
venido experimentando disminución en su relación valor agregado industrial / PIB de niveles del 24 % hace
tres décadas a niveles del 15 % hace una década15, y
actualmente se perfila hacia un valor entre 9 % y 12 %
en lo que falta de la década. En términos de generación
de empleo, la industria aportaba cerca del 25 % del total
hace tres décadas, hace una década aportaba el 23 % y
actualmente contribuye con el 13 % (ANIF, 2012).
Clavijo, Vera y Fandiño (2012) establecieron que
la disminución de la participación del peso de la actividad industrial en el país ha estado asociada a la
falta de competitividad en los servicios de energía,
telecomunicaciones, vías de transporte y al efecto del
auge minero-energético16, acompañado del encarecimiento relativo de la mano de obra y una marcada
apreciación real de la tasa de cambio.
Respecto al papel del auge minero-energético
en la economía del país, la teoría establece que la
pérdida de participación del sector industrial en la
economía puede ocurrir por dos vías: i) la vía secular, resultante de etapas del desarrollo, y ii) como
resultado de los choques externos que mejoran los
volúmenes y los precios de los commodities, procesos típicos del mundo emergente cuyo efecto último
dependerá de la forma en que se enfrente la llamada
enfermedad holandesa.
Rowthorn y Ramaswamy (1994) han analizado
cuidadosamente estos casos de caída en la relación valor agregado industrial / PIB bajo un proceso
“secular”, como el de Estados Unidos, diferente al de
los casos de enfermedad holandesa. Ellos destacan
que el primer proceso, el “natural”, tiende a ser mucho más lento que el inducido por la enfermedad holandesa, lo que permite hacer un tránsito ordenado
hacia la expansión del sector de servicios.
Para profundizar en el análisis de la industria antioqueña se utiliza la clasificación de ONUDI (20022003)17, que categoriza los subsectores industriales
según la intensidad tecnológica: manufacturas de
baja tecnología (con uso intensivo de la mano de
obra), manufacturas de media (que incluyen el procesamiento de recursos con uso intensivo de bienes de
capital) y alta tecnología (que se refiere a los bienes
que hacen uso intensivo de bienes de capital y tecnología); la intensidad tecnológica permite realizar análisis de la posición competitiva de una región desde
sus capacidades industriales y desde su desempeño
en los mercados internacionales.
En la industria de la región continúan teniendo una
importante participación subsectores de baja tecnología como son alimentos y bebidas, y confección
textil, que en conjunto explicaban a 2012 cerca del
43 % del valor agregado manufacturero; y les siguen
productos de media tecnología como son químicos,
con una participación cercana al 12,42 %, y productos de barro, loza y porcelana (minerales no metálicos) cuya participación es de 8 %, lo que refleja la
marcada tendencia a la especialización productiva de
la economía regional en dichas industrias (Cuadro 3).
▶ VOLVER AL CONTENIDO
82
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
▶ 01
CUADRO 3
Estructura industrial de Antioquia según grupo tecnológico
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Clasificación
tecnológica
Subsector industrial
CIIU 3
151,152,153,154,155,156,158
2001
2007
2012
14,65
17,07
18,42
9,55
Alimentos
BT
Bebidas
BT
159
8,49
10,27
Textiles
BT
171,172,173,174
10,98
8,79
4,92
Fabricación de prendas de vestir
BT
181
14,1
11,77
10,16
Cueros, productos de cuero y calzado
BT
191,192,193
1,31
1,65
1,04
Transformación de la madera
y productos de la madera
BT
201,202,203,204
0,084
0,12
0,36
Muebles
BT
361
0,73
0,85
1,57
Papel, cartón y sus productos
BT
210
7,91
6,25
4,02
Edición, impresión y
artículos relacionados
BT
221,222,223
1,72
1,55
0,98
Fabricación de vidrio y
productos de vidrio
BT
261
1,24
1,44
1,15
Refinación de petróleo
MT
232
0,0046
0,029
1,48
Sustancias y productos químicos
MT
241,242
9,27
9,15
12,42
Productos de caucho
MT
251
0,19
0,25
0,29
Productos de plástico
MT
252
4,02
4,83
4,87
Fabricación de productos
minerales no metálicos
MT
269
7,62
8,37
7,59
Hierro y acero
MT
271
0,97
0,56
0,59
Industrias básicas de metales
preciosos y metales no ferrosos
MT
272
0,38
0,52
1,23
Productos fabricados de metal
MT
281,289
2,93
3,2
3,72
Maquinaria y equipo
AT
291,292,293
2,07
2,82
1,43
Maquinaria eléctrica
AT
311,312,315,319,321
0,62
0,46
0,49
Equipo de transporte
AT
341,343,359,342
3,85
5,5
7,28
Equipo profesional y científico
AT
369
0,37
0,4
0,29
Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI 2013.
(BT: Baja Tecnología; MT: Media Tecnología; AT: Alta Tecnología).
Nota: algunas categorías cambiaron de nivel tecnológico frente a ONUDI 2006 por reclasificación CIIU 3 frente a CIIU 2.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
83
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
18 Nivel que está acorde con la
relación establecida entre PIB
per cápita y estructura industrial por grupos tecnológicos.
GRÁFICA 6
El valor agregado manufacturero de media y alta
tecnología, como porcentaje del valor agregado manufacturero total, ascendió a 41,68 %18 en 2012; cabe
señalar además que esta participación en el período
analizado tuvo una tendencia positiva, ya que fue de
32,29 % en 2001 y de 36 % en 2007 (Cuadro 3).
El avance en la participación del valor agregado
de media y alta tecnología en el PIB industrial refleja moderadas tendencias hacia la reconversión;
se destaca por su importancia en la estructura industrial el comportamiento de sustancias y productos químicos, productos de plástico y equipos de
transporte, que pertenecen al grupo de tecnología
media y alta respectivamente. En menor medida resalta el caso de productos fabricados de metal y el de
productos de metales preciosos y no ferrosos, que se
clasifican como de tecnología media (Gráfica 6).
Evolución de la participación de las actividades industriales de media y alta tecnología (%)
2001
2007
2012
15
12
%
9
6
3
0
Fuente: construcción propia con base
en EAM, DANE, ONUDI, 2013.
Refinación Sustancias Productos Productos Fabricación
de petróleo y productos de caucho de plástico de productos
químicos
minerales
no metálicos
Hierro
y acero
Industrias Productos Maquinaria Maquinaria
Equipo
Equipo
básicas
fabricados y equipo
eléctrica de transporte profesional
de metales de metal
y científico
preciosos
y metales
no ferrosos
▶ VOLVER AL CONTENIDO
84
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
De manera consistente con la estructura industrial, las actividades que concentran el empleo manufacturero en el año 2012 son de baja tecnología;
confección, alimentos y textiles sumadas equivalen a 42,73 % del empleo industrial. Les siguen en
importancia actividades de tecnología media como
son productos químicos, de plástico y productos
de barro, loza y porcelana (minerales no metálicos),
que suman 21,97 % del empleo industrial. Entre
los años 2001 y 2012 se ha presentado una leve
reestructuración en el aporte al empleo industrial;
10 de los 22 subsectores analizados pierden participación, las mayores pérdidas de participación
se registran en confecciones (-7,5 %) y textiles
(-5 %); mientras que 12 actividades, tanto de baja
como de media y de alta tecnología, incrementan
su participación en 1 %; se ubican por encima del
promedio productos químicos (2,55 %), productos
fabricados de metal (2,36 %) y equipos de transporte (1,35 %) (Cuadro 4).
▶ VOLVER AL CONTENIDO
85
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
▶ 01
CUADRO 4
Participación en el empleo manufacturero por subsectores industriales
▶ 02
ARTÍCULO 2
Clasificación tecnológica
2001
2007
2012
Cambio en participación 2012 / 2001
Alimentos
BT
12,92
12,62
14,86
1,94
▶ 02
Bebidas
BT
1,76
1,44
1,7
-0,06
▶ 03
Textiles
BT
16,89
18,24
11,76
-5,13
Fabricación de prendas de vestir
BT
23,63
20,48
16,11
-7,52
Cueros, productos de cuero y calzado
BT
2,58
2,37
2,57
-0,01
Transformación de la madera
y productos de la madera
BT
0,29
0,37
0,91
0,62
Muebles
BT
1,55
1,59
2,73
1,18
Papel, cartón y sus productos
BT
3,81
3,83
2,41
-1,4
Edición, impresión y
artículos relacionados
BT
1,87
1,83
2,13
0,26
Fabricación de vidrio y
productos de vidrio
BT
0,56
0,67
1,06
0,5
Refinación de petróleo
MT
0,016
0,015
0,081
0,065
Sustancias y productos químicos
MT
6,13
6,52
8,68
2,55
Productos de caucho
MT
0,46
0,6
0,66
0,2
Productos de plástico
MT
5,79
6,45
7,51
1,72
Fabricación de productos
minerales no metálicos
MT
5,6
6,35
5,78
0,18
Hierro y acero
MT
0,88
0,78
0,58
-0,3
Industrias básicas de metales
preciosos y metales no ferrosos
MT
0,56
0,51
0,48
-0,08
Productos fabricados de metal
MT
4,32
4,56
6,68
2,36
Maquinaria y equipo
AT
2,77
3,66
2,38
-0,39
Maquinaria eléctrica
AT
1,31
0,99
1,13
-0,18
Equipo de transporte
AT
2,15
2,66
3,5
1,35
Equipo profesional y científico
AT
0,61
0,72
0,56
-0,05
▶ 01
Subsector Industrial
Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE.
AT: Alta Tecnología. MT: Media Tecnología. BT: Baja Tecnología.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
86
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
19 Existen trabajos que señalan
la pérdida de empleo industrial como uno de los efectos
de las medidas aperturistas
(Mesa y Gutiérrez, 1996).
Entre 2001 y 2012 se evidencia que la industria
ha moderado la capacidad de jalonamiento del empleo en Medellín y su Área Metropolitana19; la tasa
de crecimiento promedio de los ocupados en la industria para el trimestre octubre - diciembre fue de
1,70 %, mientras que la de la economía fue de 3,36 %,
aunque sigue siendo el segundo sector empleador
en la región (22 %) después de comercio (29 %) y 2
puntos por encima de servicios comunales, sociales
y personales (Gráfica 7).
▶ 03
Población ocupada según ramas de actividad, Medellín Área Metropolitana
2000
1500
1000
Ene. - Mar.
Abr. - Jun.
Jul. - Sep.
Oct. - Dic.
Ene. - Mar.
Abr. - Jun.
Jul. - Sep.
Oct. - Dic.
Ene. - Mar.
Abr. - Jun.
Jul. - Sep.
Oct. - Dic.
Ene. - Mar.
Abr. - Jun.
Jul. - Sep.
Oct. - Dic.
Ene. - Mar.
Abr. - Jun.
Jul. - Sep.
Oct. - Dic.
Ene. - Mar.
Abr. - Jun.
Jul. - Sep.
Oct. - Dic.
Ene. - Mar.
Abr. - Jun.
Jul. - Sep.
Oct. - Dic.
Ene. - Mar.
Abr. - Jun.
Jul. - Sep.
Oct. - Dic.
2001 2002
Ene. - Mar.
Abr. - Jun.
Jul. - Sep.
Oct. - Dic.
0
Ene. - Mar.
Abr. - Jun.
Jul. - Sep.
Oct. - Dic.
500
Jul. - Sep.
Oct. - Dic.
Ene. - Mar.
Abr. - Jun.
Jul. - Sep.
Oct. - Dic.
GRÁFICA 7
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: GEIH, DANE.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
87
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
Por grupos tecnológicos se observa que para el
caso de las actividades de baja tecnología, las que
muestran el mayor crecimiento en el valor agregado
acompañado por alto incremento en la productividad laboral son productos de madera; se destacan
además muebles, bebidas y alimentos, que están por
encima del crecimiento de la productividad del grupo
y en lo referido a valor agregado se sitúan cerca al
promedio de crecimiento (comportamiento explicado
por el positivo comportamiento del consumo y de las
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
exportaciones para el caso de bebidas y alimentos).
Por el contrario, textiles, actividad de edición, vidrios
y sus productos presentan bajos incrementos en productividad laboral, que es uno de los factores que inciden en el bajo crecimiento del valor agregado. Para
el caso de productos textiles y prendas de vestir han
sido muy exigentes el mercado internacional y nacional, la presión competitiva de China en el mercado
americano con el acuerdo multifibras impactó de forma considerable el sector (Gráfica 8).
Crecimiento del valor agregado de los bienes industriales
de baja tecnología vs. crecimiento de la productividad, 2001 - 2012
GRÁFICA 8
30
10,55 Productos madera
Crecimiento valor agregado
25
6,43 Alimentos
20
8,67 Muebles
15
1,53
Vidrio y sus productos
10
5
8,70 Bebidas
6,08
Productos de cuero
0,94
Actividade
de edición
0
-10
-10
7,01 Prendas de vestir
2,80 Textiles
-5
4,68 Papel y cartón
y sus productos
0
2
4
6
Crecimiento productivo laboral
8
10
12
14
Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la
actividad en el 2012.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
88
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
Para el caso de los subsectores de media y alta
tecnología, las actividades que muestran alto crecimiento en el valor agregado acompañado por alto
incremento en la productividad laboral son industrias de metales preciosos (cuyo desempeño estuvo
altamente influenciado por el precio internacional
del oro) y en menor medida equipos de transporte
(cuyo desempeño estuvo marcado por la dinámica
del consumo, el crecimiento del crédito, las bajas
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
GRÁFICA 9
tasas de interés, en el caso del mercado interno
postcrisis, así como por la positiva dinámica del
mercado venezolano previo a la crisis y a los nuevos mercados de exportación en los que incursionó
la región). Las demás actividades presentan crecimiento de la productividad y del valor agregado inferior al promedio del grupo, pero superior al de la
actividad industrial, que fue de 3,3 % en el período
analizado (Gráfica 9).
Crecimiento del valor agregado de los bienes industriales de media
y alta tecnología vs. crecimiento de la productividad, 2001 - 2012
30
25
Crecimiento valor agregado
▶ 01
5,43
Productos plásticos
20
5
0
10,17 Equipo de transporte
6,34
Químicos
15
10
25,64
Industrias metales preciosos
8,89 Productos de caucho
7 Minerales no metálicos
4,85
Productos
metálicos
4,97
Maquinaria
y equipo
0
5
10,16 Hierro y acero
6,49
Maquinaria eléctrica
5,58
Equipo profesional
10
15
Crecimiento productivo laboral
20
25
30
Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la
actividad en el 2012. Nota: no se incluye refinamiento de petróleo porque sus valores producirían distorsión en la gráfica. Crecimiento de la
productividad: 149,08 % y crecimiento valor agregado 247,8 %.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
89
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
Si se analiza el crecimiento de las variables de
ocupación20 y de número de establecimientos, se
observa una alta dispersión; se destaca el comportamiento dentro de las actividades de baja tecnología
de bebidas y productos de madera en ambas variables, coherente con el comportamiento evidenciado
20 El crecimiento promedio de
los ocupados en la industria
en el ámbito regional (1,53 %)
en el período 2001-2012 fue
superior al del ámbito nacional (0,74 %), lo que permitió
que la participación de los
ocupados en el total nacional
pasara de 19,9% a 22,11 %.
en el valor agregado en dichas actividades que son
intensivas en mano de obra. Mientras que prendas
de vestir, papel y cartón presentan desempeño negativo en ambas variables al igual que productos de
cuero y textiles, que también presentan deficiente
desempeño (Gráfica 10).
Crecimiento del número de establecimientos de los bienes industriales
de baja tecnología vs. crecimiento de los ocupados, 2001 - 2012
GRÁFICA 10
20
15
Crecimiento ocupados
▶ 01
11,54 Productos madera 23,30 Bebidas
10
5
4,62 Actividades de edición
8,36 Vidrios y sus productos
6,84 Muebles
-1,26 Productos de cuero
3,17 Alimentos
0
-3,40 Papel y cartón
y sus productos
2,05 Textiles
-5
-10
-15
-15
-6,99 Prendas de vestir
Crecimiento establecimientos
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja
corresponde a la participación de la actividad en el 2012.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
90
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
Para el caso de los subsectores de media y alta
tecnología se presenta una mayor concentración en
torno al desempeño de las actividades que muestran
alto crecimiento en el número de establecimientos y
en el número de ocupados; se destacan productos
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
fabricados de metal y productos de caucho. Mientras que maquinaria eléctrica, hierro y acero presentan un comportamiento negativo y los plásticos,
productos metálicos y equipo profesional presentan
una productividad inferior al promedio (Gráfica 11).
▶ 03
Crecimiento del número de establecimientos de los bienes industriales de media
y alta tecnología vs. crecimiento de los ocupados, 2001 - 2012
GRÁFICA 11
10
0,48 Equipo de transporte
Crecimiento ocupados
8
3,55 Químicos 5,73 Productos metálicos
6
5,48 Productos de caucho
4
1,27 Minerales
no metálicos
2
6,67 Equipo profesional
4,43 Maquinaria y equipo
-4,67
Maquinaria eléctrica
0
3,41 Productos plásticos
1,47 Industrias metales preciosos
-2
-4
-8
3,79 Hierro y acero
Crecimiento establecimientos
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la
actividad en el 2012. Nota: no se incluye refinamiento de petróleo porque sus valores producirían distorsión en la gráfica. Crecimiento de los
ocupados: 26,57 % y crecimiento establecimientos 16,67 %.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
91
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
Si se analiza el crecimiento de las variables de
salarios paralelamente con la productividad laboral,
se destaca en su orden el comportamiento dentro
de las actividades de baja tecnología, de productos
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
de madera, bebidas, muebles y alimentos, resaltando el impacto que este último tiene por su alta participación en el empleo (Gráfica 12).
▶ 02
GRÁFICA 12
Crecimiento del salario en las actividades industriales de baja tecnología vs. crecimiento
de la productividad laboral, 2001 - 2012
14
12
Crecimiento promedio
productividad laboral
▶ 03
18,67 Productos madera
10
0,30 Prendas de vestir
8
14,10 Bebidas
6,22
Productos
de cuero
6
9,03 Alimentos 13,95 Muebles
2,28 Papel y cartón y sus productos
4
3,33 Textiles
2
11,69 Vidrios y productos
9,17 Actividades de edición
0
0
5
10
15
20
25
Crecimiento promedio salarios
Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013.
Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la actividad en el empleo manufacturero en 2012.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
92
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
Para el caso de las actividades de media y alta tecnología, del análisis simultáneo del crecimiento de los
salarios y la productividad laboral, se destaca el comportamiento de los metales preciosos en ambas variables; las actividades equipos de transporte, productos
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
plásticos, productos metálicos, productos de caucho
y químicos muestran un crecimiento cercano al del
sector líder en torno al 10 % en lo referido a salarios,
mientras que su promedio se aleja en casi 18 puntos
del líder en productividad (Gráfica 13).
▶ 03
Crecimiento del salario en las actividades industriales de media
y alta tecnología vs. crecimiento de la productividad laboral, 2001 - 2012
Crecimiento promedio productividad laboral
GRÁFICA 13
30
25
10,70 Metales preciosos
20
9,73 Productos de caucho
9,70 Productos químicos
15
8,52 Equipo profesional y científico
10
3,07 Hierro y acero
7,12 Minerales no metálicos
10,93 Equipo de transporte
6,50 Maquinaria eléctrica
5
9,86 Productos plásticos
9,80 Productos de metal
7,62 Maquinaria y equipo
0
0
2
4
6
8
10
12
14
Crecimiento promedio salarios
Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la
actividad en el empleo manufacturero en 2012. Nota: no se incluye refinamiento de petróleo porque sus valores producirían distorsión en
la gráfica; el crecimiento en los salarios fue de 63,62 % y de la productividad laboral de 149,08 %.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
93
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
Dentro de la categoría de media y alta tecnología y de acuerdo con los criterios aporte al valor
agregado industrial y al empleo industrial, y al lugar
que haya ocupado cada actividad por desempeño
para el total de las variables analizadas en el período
2001-2012, se destacan los sectores de productos
químicos y equipo de transporte, seguidos de productos de plástico y productos de metal, aunque estos últimos con mayor importancia en el empleo que
en el valor agregado.
Dentro de la categoría baja tecnología y de acuerdo con los criterios aporte al valor agregado industrial y al empleo industrial, y al lugar que haya ocu-
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
CUADRO 5
pado cada actividad por desempeño para el total de
las variables analizadas en el período 2001-2012, se
destaca el sector de alimentos; mientras que bebidas, si bien tuvo un desempeño sobresaliente en las
variables analizadas, está en el sexto lugar de aporte al empleo. Resaltan las actividades de productos
de madera y muebles por su alto desempeño y se
pueden considerar promisorias, ya que tienen un limitado aporte al valor agregado y al empleo. Las actividades de textiles y papel, cartón y sus productos
tienen una importancia media en el aporte al valor
agregado y sobresalen por su desempeño negativo
en el período (Cuadro 5).
Clasificación de las actividades industriales de Antioquia por desempeño 2001-2012
Ranking por
desempeño en
todas las variables
Ranking por
participación en el
valor agregado 2012
Ranking por
participación en
el empleo 2012
Clasificación
tecnológica
Alimentos
3
1
1
BT
Bebidas
1
3
6
BT
Textiles
7
4
9
BT
Fabricación de prendas de vestir
8
2
10
BT
Cueros, productos de cuero y calzado
5
8
7
BT
Transformación de la madera y productos de la madera
1
10
3
BT
Muebles
2
6
2
BT
Papel, cartón y sus productos
9
5
8
BT
Edición, impresión y artículos relacionados
6
9
5
BT
Fabricación de vidrio y productos de vidrio
4
7
4
BT
Baja tecnología
▶ VOLVER AL CONTENIDO
94
▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 1
Ranking por
desempeño en
todas las variables
Ranking por
participación en el
valor agregado 2012
Ranking por
participación en
el empleo 2012
Clasificación
tecnológica
▶ 01
Media y alta tecnología
▶ 02
Refinación de petróleo
1
6
7
MT
Sustancias y productos químicos
3
1
1
MT
▶ 01
Productos de caucho
4
10
5
MT
▶ 02
Productos de plástico
6
4
3
MT
▶ 03
Fabricación de productos minerales no metálicos
7
2
6
MT
Hierro y acero
9
8
11
MT
Industrias básicas de metales
preciosos y metales no ferrosos
5
7
9
MT
Productos fabricados de metal
4
5
2
MT
Maquinaria y equipo
11
6
12
AT
Maquinaria eléctrica
10
9
10
AT
Equipo de transporte
2
3
4
AT
Equipo profesional y científico
8
11
8
AT
ARTÍCULO 2
Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013.
AT: Alta Tecnología. MT: Media Tecnología. BT: Baja Tecnología.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
95
3
ESTRUCTURA EXPORTADORA DE ANTIOQUIA
La competitividad industrial también se debe medir
a través de los niveles y cambios en las estructuras de exportación de las regiones. Este análisis es
complementario al análisis de la estructura productiva, porque para el caso de países que implementaron la estrategia de sustitución de importaciones
la estructura del valor agregado manufacturero tiende a ser más compleja que la de exportaciones, ya
que esta muestra la exposición de las estructuras en
mercados exteriores (ONUDI, 2007).
La composición de las exportaciones de la región
de Antioquia, según actividad económica (de acuerdo
CUADRO 6
con cifras consolidadas a 2014), está determinada
por los bienes industriales (78,4 %) y agropecuarios
(17,5 %), que concentran casi la totalidad de las ventas
de bienes al exterior. Comparado con el año 2001, se
ha mantenido la participación del sector industrial, que
antes era del 79 %, y ha perdido importancia el sector
agropecuario, que antes era de 20,5 % (Cuadro 6).
Si bien las exportaciones industriales tienen un
alto porcentaje de participación, dentro de estas el
oro debe resaltarse: el aumento sostenido de las exportaciones de oro hizo que pasaran a representar
en 2014 el 33,9 % del total exportado por Antioquia.
Antioquia. Exportaciones totales según sector (USD)
2001
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca
Minería
Industria
Energía eléctrica
Resto
Total general
368.236.214
2007
581.455.696
2014
893.384.252
1.843.716
35.867.908
4.380.536
1.414.930.741
3.302.104.679
4.007.257.831
1.379.513
58.057.885
200.705.842
3.211.799
4.544.512
3.968.911
1.789.601.983
3.982.030.681
5.109.697.371
Fuentes: DANE; cálculos de la Unidad de Investigaciones Económicas (CCMA). AT: Alta Tecnología. MT: Media Tecnología. BT: Baja Tecnología
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96
▶ ESTRUCTURA EXPORTADORA DE ANTIOQUIA
ARTÍCULO 1
Las exportaciones de la industria manufacturera
se concentran en unos pocos bienes (Cuadro 7): excluyendo las exportaciones de oro a 2014, diez actividades (según clasificación internacional uniforme)
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
CUADRO 7
representan cerca del 93 % del resto de exportaciones manufactureras. Sobresalen las exportaciones
de alimentos y bebidas (21,8 %), químicos (17 %) y
vehículos (12,5 %).
Antioquia. Principales productos exportados por la industria (en USD)
CIIU 3ac
Actividad
2007
2014
27
Fabricación de productos metalúrgicos básicos
578.410.330
1.733.073.165
15
Alimentos, bebidas y tabaco
461.502.182
497.103.358
24
Fabricación de productos químicos
260.585.774
400.952.858
34
Fabricación de vehículos
417.611.998
284.019.917
18
Confecciones
542.187.050
280.440.587
17
Textiles
301.186.854
131.781.659
26
Fabricación de productos minerales no metálicos
91.608.652
130.491.575
21
Fabricación de papel y cartón
126.501.710
120.723.779
25
Fabricación de productos de caucho y plástico
118.984.294
112.086.964
29
Fabricación de maquinaria y equipo NCP
94.655.654
96.078.547
19
Cuero y calzado
83.957.164
67.151.709
28
Fabricación de productos de metal excepto maquinaria
76.476.504
65.395.464
31
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NCP
17.754.670
29.181.988
36
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras
48.436.071
23.435.317
33
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos
24.920.533
13.494.629
20
Transformación de madera
4.251.196
4.996.710
16
Fabricación de productos de tabaco
4.338.873
4.958.464
22
Imprentas y editoriales
20.971.842
4.061.482
35
Fabricación de otros tipos de transporte
17.450.187
3.100.742
32
Fabricación de equipos y aparatos de radio y tv
6.868.440
3.089.418
30
Fabricación de equipo de oficina, contabilidad e informática
789.028
1.088.845
23
Coquización, fabricación de productos de la
refinación del petróleo y combustible nuclear
2.655.672
550.652
▶ VOLVER AL CONTENIDO
97
▶ ESTRUCTURA EXPORTADORA DE ANTIOQUIA
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
CIIU 3ac
Actividad
Subtotal exportaciones industriales
Total general
2007
3.302.104.679
3.982.030.681
2014
4.007.257.831
5.109.697.371
ARTÍCULO 2
▶ 01
Fuente: DANE; cálculos de la Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
▶ 02
▶ 03
Lo anterior sugiere que la estructura exportadora no evidencia un alto grado de avance en su
transformación, si bien se ha visto inmersa en procesos de apertura comercial.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
98
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Se observa una parcial reconversión productiva
hacia bienes de media y alta tecnología en la
industria, así como un jalonamiento de servicios avanzados desde la misma. Por esto, debería formar parte fundamental de la política de
desarrollo productivo la ejecución de la agenda para el incremento de la competitividad del
sector (en áreas como infraestructura, oferta
de recurso humano formado con pertinencia,
desarrollo de ciencia y tecnología enfocada
al sector, ambiente de negocios favorable) y
como requisito indispensable para su internacionalización y el desarrollo económico incluyente que este sector puede aportar.
• Se debe profundizar en el trabajo clúster que ya
se viene desarrollando en la región en torno a
las actividades que evidencia la tipología de desarrollo industrial internacional con potenciales
para los países y regiones de ingreso medio-alto,
como son las industrias de metales básicos y fabricación de metales, productos plásticos y minerales no metálicos que mostraron un positivo
desempeño reciente y que a su vez han estado
soportadas en la expansión del sector de la construcción y con positiva dinámica de los mercados
internacionales.
• Se deben desarrollar instrumentos diferenciales de política industrial de acuerdo con las
características y el comportamiento reciente
de cada actividad industrial para las generadoras de empleo que ya están cumpliendo el
ciclo de productividades decrecientes, para
las de sectores de media y alta tecnología que
están ganando mayor crecimiento y para las
que han mostrado un mejor desempeño en
productividad. Las medidas de política serán
fundamentales para que esta transición se
realice a la velocidad que requiere el desarrollo económico incluyente del país. El gran reto
es realizar la transición de la industria de media a alta tecnología a través de investigación,
innovación y desarrollo, y de transferencia de
tecnologías que impactarán positivamente la
productividad del sector industrial y a través
▶ VOLVER AL CONTENIDO
99
▶ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
de políticas educativas orientadas a generar las
capacidades necesarias para la inclusión del
recurso humano en los sectores promisorios y
en los sectores de servicios que estarán siendo
jalonados por dicha reconversión.
• Es evidente el predominio que han ganado las
actividades construcción y servicios financieros en la región; urge diseñar estrategias de
apalancamiento de estos sectores para la economía en general y específicamente para la actividad industrial que posee alto impacto en la
calidad de vida de la población.
• Los efectos de la innovación de productos
que se constituyen en la expresión tangible
del cambio estructural tienen una consecuencia adicional a través de la creación de nuevas
oportunidades de negocios.
• Se deben perfeccionar los mecanismos para el
desarrollo del sistema educativo que posibilite el
cambio estructural, ya que el sistema de mercado
por sí solo no garantiza la transición requerida.
• Para el cambio estructural es fundamental fortalecer los derechos de propiedad, la competitividad financiera y la corrección de fallas en los
mercados de innovación y tecnología.
• La búsqueda de cooperación internacional es
fundamental para el logro de la transformación
estructural en los países en desarrollo.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
100
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101
▶ BIBLIOGRAFÍA
ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
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▶ VOLVER AL CONTENIDO
102
ANEXO 1
CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
POR GRUPO TECNOLÓGICO
Descripción completa CIIU*
Código de revisión 3 CIIU
Grupo tecnológico
Alimentos y bebidas
15
Baja tecnología
Productos derivados del tabaco
16
Baja tecnología
Textiles
17
Baja tecnología
18 y 19
Baja tecnología
Productos de madera (sin incluir muebles)
20
Baja tecnología
Productos de papel y cartón
21
Baja tecnología
Impresión y publicación
22
Baja tecnología
Muebles, industria manufacturera n. c.**
36
Baja tecnología
Coque, productos refinados de
petróleo y combustible nuclear
23
Media tecnología
Productos de caucho y plástico
25
Media tecnología
Productos minerales no metálicos
26
Media tecnología
Metales básicos
27
Media tecnología
Productos metálicos
28
Media tecnología
Químicos y productos químicos
Vestuario y productos de piel y cuero, calzado
24
Alta tecnología
Maquinaria y equipos n. c., y equipo de
oficina, contabilidad y computación
29 y 30
Alta tecnología
Maquinaria y aparatos eléctricos y equipos
de radio, televisión y comunicaciones
31 y 32
Alta tecnología
Instrumentos médicos, de precisión y ópticos
33
Alta tecnología
Vehículos automotores, remolques,
semirremolques y otros equipos de transporte
34 y 35
Alta tecnología
*CIIU: Clasificación Industrial Uniforme. **n. c.: no clasificado
Fuente: elaborado por ONUDI con base en ONUDI (2012).
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103
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