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Fibra Macquarie irá por deuda para créditos (El Economista)

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Fibra Macquarie irá por deuda para créditos (El Economista)
10 TE Termómetro Económico
MIÉRCOLES 15 de junio del 2016
EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
Fibra Macquarie irá por
deuda para créditos
EL OBJETIVO ES contar con un perfil de pagos más fluido de la deuda
existente y asegurar tasas de interés competitivas
EL FUTURO
Judith Santiago
[email protected]
CON EL fin de refinanciar créditos
por 717 millones de dólares, los cuales vencen en diciembre del próximo
año, Fibra Macquarie (FibraMQ) negocia nuevas opciones de financiamiento que incluyen líneas bancarias,
así como la emisión de bonos.
Juan Monroy, director general de
FibraMQ, explicó que sus accionistas aprobaron el programa de refinanciamiento, aunque el monto y fecha para ejecutar el programa aún es
confidencial.
“Haremos los anuncios indicados
una vez que entremos en acuerdos
vinculantes con la contraparte. Dichas alternativas incluyen diferentes
tipos de financiamiento, como deuda
bancaria, incluyendo bonos”, reiteró
el directivo.
La deuda del fideicomiso de inversión en bienes raíces (fibra) ascendió
a 16,529.1 millones de pesos (alrededor de 949.9 millones de dólares) al
cierre de marzo pasado, con una razón de apalancamiento de 40.2% y
un índice mínimo de cobertura de
servicio de deuda de una vez.
El objetivo del programa de refinanciamiento es contar con un perfil de pagos más fluido de la deuda
El fideicomiso
industrial no se
diversificará.
FOTO FOTO:
SHUTTERSTOCK
Haremos los
anuncios
indicados una vez
que entremos en
acuerdos
vinculantes con la
contraparte ”.
Juan Monroy,
director de
FibraMQ.
existente, asegurar tasas de interés
competitivas, aumentar la flexibilidad en la administración de activos,
así como migrar a una estructura no
asegurada por las propiedades del
fideicomiso.
El directivo del fideicomiso especializado en la operación de propiedades industriales explicó que además tienen recursos por alrededor
de 100 millones de dólares, los cuales utilizarían para repago de deuda
y próximas adquisiciones.
rios del país, presente en las ciudades
industriales más relevantes de México, como Monterrey, Nuevo León,
Reynosa, Tamaulipas, Tijuana, Baja California y Ciudad Juárez, Chihuahua, ente otros.
Su portafolio tiene un valor de más
de 42,000 millones de pesos. Está
conformado en 78% por propiedades
industriales y 22% por comerciales y
de uso mixto, en donde hay una pequeña mezcla también de oficinas. La
ocupación promedia 92.1 por ciento.
Acerca de sus siguientes inversiones, explicó que se harán públicas una vez que tengan acuerdos en
firme; en ese sentido, refirió que actualmente es complicado encontrar portafolios medianos y de gran
tamaño.
“Siempre habrá portafolios, pero de la calidad que requerimos son
los menos (…) Está siendo más difícil
encontrarlos”, aclaró.
Fibra Macquarie es uno de los
principales propietarios inmobilia-
“De cara al futuro, seguiremos siendo una fibra predominantemente industrial, con la ventaja de que podemos seguir maximizando el valor
del portafolio comercial”, explicó
Monroy.
Agregó que el sector industrial
tiene un sólido comportamiento y
se observa el renacimiento de la manufactura en México, la cual motiva
la demanda por el arrendamiento de
espacios industriales.
“Más de 65% de nuestro portafolio atiende clientes que hacen manufactura ligera. Nos hemos beneficiado
del renacimiento de la manufactura.
Esos inquilinos tienden a hacer inversiones importantes en nuestras
propiedades (…), a la larga se traduce en una renta mucho más segura y
estable”, expuso el director del fibra.
El panorama se ve muy atractivo en términos de demanda de espacio industrial. Lo que continuamos
viendo en este segundo trimestre es
lo que veremos en los siguientes 18
meses o a mediano plazo.
El fideicomiso es de los más competitivos del sector de fibras en el
país —integrado por 10 participantes— en términos de distribuciones.
Éstas reflejan un rendimiento anualizado de 7.25 por ciento. Durante los
primeros tres meses de este año, pagó una distribución por 373.2 millones de pesos.
SEGUNDA LLAMADA DE CAPITAL
Walton Street Equity recaba
$400 millones con CKD
Reuters
WALTON STREET Equity, un fondo de inversión privado especializado en bienes raíces, recabó 400
millones de pesos (21.6 millones
de dólares) con una venta adicional de sus certificados de capital de
desarrollo (CKD), que vendió por
primera vez en el 2013 en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV).
El número de títulos adicionales que vendió el fondo de inversión, a un precio de 12,500 pesos,
fue de 31,993.
Cada uno de los inversionistas
que compraron los CKD de Walton
2013
FUE EL AÑO
en el que la firma lanzó
su CKD.
Street Equity en su colocación inicial tuvieron el derecho a comprar
0.664465 nuevos títulos al precio
de venta referido previamente.
Los CKD de Walton Street Equity cotizan en la BMV bajo la pizarra
WSMXCK 13.
Con la venta adicional de CKD,
Walton Street Equity ya recabó
3,200 millones de pesos (173 mi-
llones de dólares), es decir, 73%
de los 4,370 millones de pesos (236
millones de dólares) que planeaba obtener a través de la venta de
CKD cuando cotizó ese instrumento por primera vez en octubre
del 2013.
VA PÓR OFICINAS
Walton Street Equity planea usar
los nuevos recursos para realizar
inversiones incluyendo, sin limitar, una inversión en un proyecto
de oficinas ubicado en la Ciudad de
México.
La empresa no reveló más detalles de ese proyecto.
La firma ha
invertido cerca
de 3,200
millones de
pesos.
FOTO:
SHUTTERSTOCK
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